Suosituimmat sijoitusrahastot

Määräaikainen maksusuunnitelma on eräänlainen sijoitussuunnitelma, jonka avulla sijoittaja voi sijoittaa sijoitusrahaston osakkeisiin suorittamalla pieniä määräaikaisia ​​maksuja.

Määräaikaisen maksusuunnitelman sertifikaatti on todistus, joka edustaa omistusosuutta jaksollisessa maksusuunnitelmassa.

Putkilinjateoria on ajatus siitä, että sijoituspalveluyritystä, joka välittää kaikki tuotot asiakkaille, ei pitäisi verottaa kuten tavallisia yrityksiä.

Yhdistetty tulorahasto on eräänlainen hyväntekeväisyysrahasto.

Yhdistetyt rahastot, kuten sijoitusrahastot, yhdistävät useiden sijoittajien pääoman, mikä antaa heille mahdollisuuden hyötyä mittakaavaetuista ja hajauttamisesta.

Suojattu rahasto on eräänlainen sijoitusrahasto, joka lupaa palauttaa ainakin osan alkuperäisestä sijoituksesta sijoittajalle.

Uudelleenluokittelu tunnetaan yleisimmin sijoitusrahastojen luokan vaihtamisprosessina.

Lunastuspalkkio on palkkio, joka peritään sijoittajalta, kun osakkeita myydään rahastosta.

Alueellinen rahasto on sijoitusrahasto, jota hoitavat johtajat, jotka sijoittavat tietyn maantieteellisen alueen, kuten Latinalaisen Amerikan, arvopapereihin.

Vähittäisrahasto on sijoitusrahasto, jonka pääoma on sijoitettu yksittäisten sijoittajien toimesta.

Keskittymisoikeudet ovat oikeuksia, jotka antavat osakkeenomistajalle mahdollisuuden saada alennettuja myyntipalkkioita, kun ostettujen sijoitusrahastojen summa plus jo hallussa oleva määrä vastaa kertymisoikeuksien (ROA) raja-arvoa.

Myyntimaksu on palkkio, jonka sijoittaja maksaa sijoitusrahastoon tekemästään sijoituksesta.

Lisäinformaatio on lisä sijoitusrahaston tarjousesitteeseen, joka sisältää lisätietoja rahastosta ja sen toiminnasta.

SEC-lomake 24F-2NT on arkistointi SEC: lle, jota vaaditaan, kun sijoitusyhtiö myy enemmän osakkeita kuin alkuperäisessä rekisteröinnissä ilmoitettiin.

SEC-lomake N-30B-2 on SEC: lle arkistoitu lomake, joka todistaa yrityksen olevan ajan tasalla määräaikais- ja osavuosikatsausten postittamisessa.

SEC-lomake N-1A on avoimen rahastoyhtiön rekisteröintilomake.

Erotettu rahasto on eräänlainen sijoitusrahasto, jota kanadalaiset vakuutusyhtiöt käyttävät yksittäisten, muuttuvien annuiteettivakuutustuotteiden hoitamiseen.

Palveluosakkeet ovat sijoitusrahaston osakkeita, jotka perivät ylimääräisen korvauksen sijoittajien kysymyksiin vastaaville henkilöille.

Osakkeenomistajapalvelun edustaja on kolmas osapuoli, joka tekee yhteistyötä julkisesti noteeratun yhtiön tai sijoitusrahaston kanssa osakkeenomistajien tarpeiden hoitamiseksi.

Hämähäkit (SPDR) ovat kaupankäynnin kohteena olevia ETF: iä, jotka seuraavat tarkkaan vertailuindeksin S&P 500 tai indeksin sisällä olevien sektoreiden suoritusta.

Hajakuormitettu sopimussuunnitelma jakaa sijoitusrahaston myyntihinnan tai kuorman tietyn ajanjakson ajan.

Strukturoidut rahastot ovat hallittuja salkkuja, joissa yhdistyvät osake- ja korkotuotteet sekä pääoman suojaamiseksi että arvonnousun aikaansaamiseksi.

Tyyli viittaa sijoituslähestymistapaan tai tavoitteeseen, jota rahastonhoitaja käyttää.

Tyyli-ero on rahaston poikkeama sijoitustyypistään tai tavoitteestaan. Löydä lisää täältä.

Alarahoitettu rahasto on rahasto, jota hallinnoi toinen johtoryhmä tai yritys kuin missä omaisuutta pidetään.

Survivorship-puolueellisuus on taipumus nähdä markkinoilla olevien nykyisten rahastojen rahastotuotteita edustavana kokonaisnäytteenä.

Rahaston vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat rahaston kustannukset, kuten hallinta- ja transaktiomaksut, ilmoitettuna prosentteina rahaston kokonaisvaroista.

Kohderiskirahasto on eräänlainen omaisuudenjakorahasto, jolla on monipuolinen valikoima osakkeita, joukkovelkakirjalainoja ja muita sijoituksia halutun riskiprofiilin luomiseksi.

Kohdennettu jakelurahasto on sijoitusrahasto, joka toimii tulojen korvaavana vaihtoehtona eläkeläisille.

Verotustehokas rahasto on sijoitusrahasto, joka on rakennettu vähentämään verovelkaa.

Kallistusrahasto koostuu osakekannoista, jotka jäljittelevät vertailutyyppisiä indeksejä, ja ylimääräisiä arvopapereita lisätään auttamaan kallistamaan rahastoa markkinoita parempaan suuntaan.

Koko joukkovelkakirjarahasto on sijoitusrahasto tai pörssiyhtiö, joka pyrkii toistamaan laajan joukkovelkakirjaindeksin.

Kokonaisrahasto on sijoitusrahasto tai pörssiyhtiö, joka omistaa jokaisen osakkeen valituilla markkinoilla.

Seurantarahasto on indeksirahasto, joka seuraa laajaa markkinoiden indeksiä tai sen segmenttiä.

Perävakuumaksu on palkkio, jonka sijoitusrahaston hoitaja maksaa myyjälle, joka myy rahaston sijoittajille.

T-osakkeet ovat suhteellisen uusi halvemman sijoitusrahaston osakkeita. "T" tarkoittaa "transaktiota".

Liikevaihtosuhde kuvaa, kuinka suuri osa salkusta on korvattu vuodessa. Joillakin ajoneuvoilla, kuten joukkovelkakirjarahastoilla ja pienpääomarahastoilla, on luonnollisesti korkeat vaihtosuhteet. Passiivisesti hoidetuilla ajoneuvoilla, kuten indeksirahastoilla, on yleensä alhainen vaihtuvuus.

Pörssiyhtiö, joka koordinoi sijoitusrahastojen jakelua ja hallintaa Euroopan unionin maiden välillä.

Sijoitusrahastot (UIT) ostavat kiinteän arvopaperisalkun ja antavat sijoittajille lunastaa \

Erittäin lyhyt joukkovelkakirjarahasto sijoittaa vain korkoinstrumentteihin, joiden maturiteetti on erittäin lyhyt, ihannetapauksessa maturiteetit ovat noin vuosi.