Luottamus- ja kiinteistösuunnittelu

Holografinen testamentti on testaattorin allekirjoittama käsin kirjoittama testamentti, joka ei vaadi todistajia.

Katsausvaroilla tarkoitetaan rahaa, jota ei sijoiteta tai talleteta korollisille tileille, joten se ei ansaitse korkoa tai sijoitustuloa.

Tarkoituksellisesti viallista myöntäjän luottamusta (IDGT) käytetään tiettyjen yksityishenkilöiden varojen jäädyttämiseen kiinteistöverotuksessa, mutta ei tuloverotuksessa.

Välittömällä edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka saa välittömiä etuja sijoitusrahaston varoista tai hyväntekeväisyyslahjasta.

Kannustinrahasto on oikeudellisesti sitova uskonnollinen suhde, jossa edunvalvojalla on hallussaan ja hallinnoimassa luvan myöntäjän myöntämiä varoja.

Rekisteröity toimitsijamies on yhtiö, yleensä luottamusyritys, jota nimitetään yksityisen rahasto- tai muun tytäryrityksen edunvalvojaksi.

Tulotrahasto on sijoitusrahasto, jolla on tuloja tuottavia varoja. Se voidaan rakentaa joko henkilökohtaiseksi sijoitusrahastoksi tai kaupalliseksi sijoitusrahastoksi julkisesti noteerattujen suljettujen rahastojen osakkeilla.

Peritty osake on yrityksen osakkeita, jotka ovat perineet kuolleelta.

Perintö on koko henkilökohtainen omaisuus tai omaisuus, joka annetaan perilliselle heti kuollessa.

Vivienvälinen on kiinteistösuunnittelussa käytetty fiduciary-suhde, joka luodaan luottamuksenantajan elinaikana.

Vakuutuksella tarkoitetaan sellaisen henkilön omaisuutta, joka kuolee ilman tahtoa ja jolla on omaisuus, joka on enemmän kuin hänen maksamatta olevat velat.

Peruuttamaton vain tuloja tuottava luottamus on eräänlainen elävä luottamus, jota käytetään usein Medicaidin suunnitteluun.

Peruuttamatonta luottamusta ei voida muuttaa, muuttaa tai lopettaa ilman myöntäjän nimeämän edunsaajan tai edunsaajien lupaa.

Viimeinen testamentti ja testamentti on laillinen asiakirja, joka ilmoittaa henkilön lopullisista toiveista, jotka koskevat omaisuutta ja huollettavia.

Eläkealueella tarkoitetaan yksityishenkilön elämänsä aikana omistamaa omaisuutta, joka estää edunsaajia myymästä kiinteistöä ennen kuolemaa.

Elämäntavan inflaatio tarkoittaa menojen kasvua, kun yksilön tulot kasvavat.

Elävä luottamus on vakiintunut yksilön elinaikana ja ohittaa kuolemantapauksen.

Elinkykyinen tahto on laillinen asiakirja, joka määrittelee halutun sairaanhoidon, jota henkilö haluaa saada, jos hän menettää kykynsä kommunikoida.

Ylellisyystavaroita ei tarvitse elää, mutta sitä pidetään erittäin toivottavana kulttuurissa tai yhteiskunnassa. Tutustu termiin \

Johtamisriski on tehottoman, tuhoavan tai heikosti toimivan johdon mahdollisuus vaikuttaa negatiivisesti sijoittajan omistuksiin.

Keskiluokalla tarkoitetaan henkilöitä, jotka kuuluvat työväenluokan ja ylemmän luokan väliin. Keskiluokan työntekijät työskentelevät usein ammattilaisina, johtajina ja virkamiehinä.

Opi perusteet siitä, mitä vuosituhansien on tiedettävä taloudesta, sijoittamisesta ja eläkkeelle siirtymisestä.

Keskinäinen tahto on naimisissa tai sitoutuneiden parien yleensä toteuttama tahto, joka sitoo toisiaan.

Termi viittaa edunsaajiin, jotka on nimetty testamentissa, sijoitusrahastossa, vakuutuksessa, eläkejärjestelytileissä, IRA: ssa tai muussa instrumentissa.

National Association of Estate Planners and Councils on yhdysvaltalainen valtakunnallinen kiinteistöjen suunnittelijoiden ja kiinteistöjen suunnitteluneuvostojen koalitio.

NEXUS on hallituksen tukema Trusted Traveler -ohjelma, jonka avulla ennalta turvatarkistetut Yhdysvaltojen ja Kanadan kansalaiset voivat nopeuttaa rajanylityksiä.

Akkreditoimaton sijoittaja on jokainen, joka ei täytä hyväksytyille sijoittajille tarkoitettuja SEC-tuloja tai nettovarallisuutta koskevia vaatimuksia.

Riidanalaisuuslauseke (epäjohdonmukaisuus) on suunniteltu estämään edunsaajien vahingoittaminen kirjoittamalla heidät pois tahdosta.

Notaari on valtion nimittämä virkamies, joka todistaa tärkeiden asiakirjojen allekirjoittamista ja todentaa allekirjoittajien henkilöllisyyden petosten torjumiseksi.

Tahaton tahto tai suullinen tahto on todistajille puhuttava tahto sairauden aikana tai heti ennen kuolemaa.

Suullinen tahto on tahto, joka tehdään suullisesti muille ja tarkoituksena on varmistaa, että kuoleman toiveet toteutetaan.

Pari-passu on latinalainen lause, joka tarkoittaa \

Henkilökohtainen luottamus on luottamus, jonka henkilö luo itselleen edunsaajana.

Henkilökohtainen edustaja on kuolleen henkilön omaisuuden toimeenpanija tai ylläpitäjä ja toimii kiinteistöjen edunsaajien tytäryhtiönä.

Per stirpes on määräys, jonka mukaan jos edunsaaja edeltää testamenttia, edunsaajan osuus perinnöstä menee perillisilleen.

Paikalliset tavarat ovat rajoitetusti toimivia ylellisyystavaroita, jotka välittävät korkean suhteellisen aseman yhteiskunnassa.

Ylitys varmistaa sen, että kiinteistön omaisuus, jota ei ole vielä vangittu luottamusrahassa, siirtyy rahastoon, kun henkilö kuolee.

Ensisijainen edunsaaja on ensimmäinen rivissä oleva henkilö, joka vastaanottaa jakautumisia rahasto- tai eläketililtä, ​​kuten 401 (k) tai IRA. Henkilö voi nimetä useita ensisijaisia ​​edunsaajia ja päättää, kuinka jakelu jakautuisi.

Yksityinen pankkitoiminta koostuu yksilöllisistä rahoituspalveluista ja tuotteista, joita tarjotaan pankin tai muun rahoituslaitoksen korkean nettoarvon omaisille (HNWI) asiakkaille.

Yksityinen säätiö on organisaatio, joka on luotu yhdellä ensisijaisella lahjoituksella, ja ohjelmia hoitavat omat edunvalvojansa.