- Yritys: Blue Ocean Global WealthJob Otsikko: Sertifioitu rahoitussuunnittelijaVertifioinnit: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Kokea
Marguerita M. Cheng on Blue Ocean Global Wealthin toimitusjohtaja. Ennen Blue Ocean Global Wealth -yhtiön perustamista Marguerita oli Ameriprise Financialin talousneuvoja ja analyytikko ja toimittaja Towa Securitiesissa Tokiossa, Japanissa. Marguerita on AARP Financial Freedom -kampanjan edustaja ja säännöllinen kolumnisti Kiplingerille. Hän on CFP®-ammattilainen, Chartered Retirement Planning CounselorSM, vanhuuseläkesertifioitu Professional® ja sertifioitu avioeron finanssianalyytikko.
Marguerita toimii sertifioidun rahoitussuunnittelijana toimivan standardilautakunnan (CFP Board) suurlähettiläänä ja auttaa kansalaisia, päätöksentekijöitä ja tiedotusvälineitä kouluttamaan pätevän, eettisen rahoitussuunnittelun eduista. Hän toimii naisaloitteen (WIN) edustajana ja asiantuntijana CFP: n hallituksessa. Hän osallistuu tutkimuskysymysten kehittämiseen CFP®-sertifiointitutkimusta varten. Marguerita on myös vapaaehtoinen YKP: n hallituksen kurinpito- ja etiikkatoimikunnan (DEC) kuulemisiin. Hän on toiminut rahoitussuunnitteluyhdistyksen (FPA) hallintoneuvostossa vuosina 2013 - 2015 ja on entinen pääkaupunkiseudun rahoitussuunnitteluyhdistyksen (FPA NCA) presidentti.
Marguerita opiskeli Keion yliopistossa Tokiossa, Japanissa. Hän ansaitsi rahoituksen kandidaatin tutkinnon sekä BA: n Itä-Aasian kielessä ja japanilaisessa kirjallisuudessa Marylandin yliopistossa, College Parkissa. Hän on saanut Ameriprise Financial Presidential Award -palvelun neuvonnan laadusta ja arvostetun japanilaisen Monbukagakusho -stipendin.
koulutus
Margeurita sai rahoituksen kandidaatin tutkinnon Keion yliopistosta ja BA: n Itä-Aasian kielestä ja japanilaisesta kirjallisuudesta Marylandin yliopistosta.
Marguerita M. Chengin tarjous
"Marguerita M. Cheng haluaa intohimoisesti varmistaa, että hänen asiakkaansa saavat selkeyttä ja luottamusta taloudellisen tulevaisuuden suunnitteluun."
