Fidelity Investmentsin on tarkoitus jälleen lähettää sokki-aaltoja indeksirahastojen ja sijoitusrahastojen toimialan kautta debytoimalla pari ilmaista indeksirahastoa. Muutto seuraa ensimmäisten kuukausien ensimmäisten nollamaksurahastojen käyttöönottoa, kun rahasto jättiläinen poisti sijoitusrahastojen sijoitusminimimäärät sekä tilien minimit ja niihin liittyvät palkkiot.
Muutokset toimivat. Hieman yli kuukauden Fidelity ZERO Total Market Index Fund -rahastolla (FZROX) ja Fidelity ZERO International Index Fund -rahastolla (FZILX) on hallussaan yli miljardi dollaria yhdistettyjä varoja. Nämä rahastot seuraavat Fidelityn luomia vertailuarvoja, mikä auttaa rahastojen liikkeeseenlaskijoita pitämään kustannukset alhaisina.
Keskiviikkona 12. syyskuuta yhtiö kertoi valmistelevansa käynnistämään uuden parin maksutonta indeksirahastoa. Fidelity ZERO Large Cap Index Fund -rahaston (FNILX) ja Fidelity ZERO Extended Market Index Fund -rahaston (FZIPX) odotetaan debytoivan 18. syyskuuta.
"Sen lisäksi, että Fidelity tarjoaa alan ensimmäisiä itse indeksoituja sijoitusrahastoja, joilla ei ole kustannussuhdetta, se alentaa nykyisten osake- ja joukkovelkakirjaindeksirahastojensa hinnoittelua", sanoi Fidelity lausunnossaan. "Uskollisuus tarjoaa sijoittajille alhaisimman mahdollisen osakeluokan, joka varmistaa, että jokainen sijoittaja hyötyy alhaisimmista palkkioista riippumatta siitä, kuinka paljon he sijoittavat."
"Fidelityn ZERO-rahastot, jotka ovat ainoat suoraan kuluttajille suunnatut sijoitusrahastot, jotka ovat suoraan saatavissa yksittäisille sijoittajille, tarjoavat nyt markkinariskit, jotka edustavat yli kaksi kolmasosaa teollisuusindeksin varoista, antaen sijoittajille laajemman valikoiman markkinoiden kattavuutta, jota he tarvitsevat", sanoi Fidelity tiedotteessa. lausuma. (Lisätietoja: Uskollisuusinvestoinnit asiakkaiden veloittamiin peruskorjausmaksuihin .)
FNILX tarjoaa sijoittajille altistumisen laajalle korille kotimaisia suuryrityksiä, kun taas FZIPX tarjoaa keskisuurten ja pienten yhtiöiden kotimaisia osakkeita. Sijoittajat käyttävät usein laajennettuja markkinarahastoja monien perinteisten suurten pääomien raskaiden laajamarkkinarahastojen luomien pienempien osakkeiden tyhjentämiseen. Vanguard- ja Charles Schwab -rahastojen, joiden kanssa Fidelityn FNILX kilpailee, vuosikustannussuhteet ovat Fidelity-tietojen mukaan 0, 14% ja 0, 03%. Vanguardin laajennetun markkinaindeksirahaston vuotuinen palkkio on 0, 21% Fidelity-tietojen mukaan.
Fidelity sanoi, että koska indeksirahaston varat ovat kaksinkertaistuneet, se on vähentänyt kuluja 50 prosentilla antaa sijoittajille enemmän arvoa. Yrityksellä on myös kasvava pörssikaupparahastojen (ETF) jalanjälki, jonka kautta se tarjoaa alan halvinta sektoria ETF-sijoitusrahastoja sekä useita kustannustehokkaita älykkäitä beetarahastoja.
