Tulossa menestyväksi taloudelliseksi neuvonantajaksi on ainutlaatuinen haaste, jossa on monia liikkuvia osia. Vaadittavien koulutuskurssien suorittamisen lisäksi monista talousneuvojista tulee myös sertifioituja rahoitussuunnittelijoita (CFP) tai valtuutetut finanssianalyytikot (CFA) pysyä kilpailun yläpuolella. Loppujen lopuksi Yhdysvaltain työministeriön mukaan vuoden 2016 alusta lähtien oli 271 000 taloudellista neuvonantajaa, joiden lukumäärän ennustetaan kasvavan 15% vuoteen 2026 mennessä. Tällaisella tungosta kentällä vakaan yrityskirjan rakentaminen voi olla vaikeaa. Seuraavat vinkit voivat auttaa uusia talousneuvojia tekemään merkintöjä ja tarttumaan markkinaosuuteen.
Viljele vaikutusvaltasi
Uusien talousneuvojien tulisi tavoittaa sisäpiirinsä ulkopuolelle kasvattaakseen verkostoitaan ja kasvattaakseen lähetyskantaansa. Vaikka tämä voidaan saavuttaa sosiaalisen median markkinoinnilla, henkilökohtaisten suhteiden kehittäminen on yleensä tehokkaampi ratkaisu.
"Neuvonnani vasta aloittaville talousneuvojille on hyödyntää vaikutuskeskuksia, kuten kirjanpitäjiä, asianajajia, henkilöstöjohtajaa, yrityskeskusteluja, sekä sosiaalisen median käyttöä", julistaa Donald Reichert, Capital Design Associates Group, LLC: n yhteistyökumppani. suhteiden lujittaminen vie aikaa, Reichert korostaa verkottumisen tärkeyttä uran varhaisessa vaiheessa.
Tarjoa ylläpitämättömiä
Vaikka eläkeläiset ja eläkkeelle siirtyvät ovat ilmeinen liiketoiminnan lähde, finanssialan neuvonantajien tulisi myös etsiä suhteellisen heikkoa väestötietoa asiakkaiden rumputtamiseksi.
"Vaikka suurin osa neuvonantajista työskentelee eläkeikäisten yksilöiden kanssa, joilla on rehevä salkku, keskityn vajaakuntoisiin nuoriin ammatillisiin tiloihin", sanoo Lifewise Advisorsin perustaja Matt Cosgriff, CFP, joka auttaa neuvonantajia kohdentamaan apua tarvitsevia.
Avainsanat
- Uusien taloudellisten neuvonantajien tulisi saavuttaa sisäpiirinsä ulkopuolella kehittääkseen verkkojaan ja laajentaakseen lähetyspohjaansa. Neuvojat voivat voittaa uusia asiakkaita tehostamalla henkilökohtaista osallistumistaan yhteisöihinsä. Sen sijaan, että keskityttäisiin yksinomaan eläkeläisiin, neuvonantajien olisi myös otettava huomioon suhteellisen vajaat demografiset tiedot.
Tule mukaan yhteisöön
Yksi parhaimmista tavoista, joilla neuvonantajat voivat voittaa uusia asiakkaita, on tehostamalla henkilökohtaista osallistumista yhteisöihinsä. Perinteiset markkinointikampanjat maksavat rahaa, kun taas yhteisön osallistuminen vaatii vain aikaa. Ja vapaaehtoistyönä heidän läheisten ja läheisten syiden kanssa neuvonantajat voivat muodostaa yhteyden muihin samanhenkisiin henkilöihin, joista voi joskus tulla yritysasiakkaita.
Talousneuvojat: Vinkkejä uusien asiakkaiden voittamiseen
Mikä tarjoaa vähän paluuta
Uusille talousneuvojille asiakkaiden viljely on numeropeli, joka voidaan voittaa seuraavilla tiedotustoimenpiteillä:
- Koputtaa ovelleIlmaisten aterioiden tarjoaminen esityksiin osallistumisen kannustamiseksiKalakulhojen asettaminen käyntikorttien keräämistä varten messuilla
Sosiaaliturvaviranomaisten perustaja Devin Carroll painottaa, että asiakkaiden luomiseen ei ole oikoteitä, ja selittää: "Ensimmäisen kymmenen vuoden ajan neuvonantajana olen kamppaillut asiakkaiden hankintaprosessin kanssa. Kylmäsoitto, ovien koputus, seminaarit ja toivoen lähetteet olivat ainoat työkaluni. Ja vaikka nämä menetelmät toimivat, ne olivat tuskallisen hitaita."
Pohjaviiva
Ne, jotka haluavat palkata rahoitusneuvojan, valitsevat yleensä ammattilaisia, joihin he kasvavat luottamaan, vaikka luonnollisesti kehittyvätkin suhteet. Yhdistämällä yhteisön osallistuminen vahvaan verkottumiseen, neuvonantajat voivat rakentaa yrityksen, joka kasvaa tulevina vuosina.
