Sijoittajat, jotka haluavat lisätä osakekannansa hajauttamista, voivat harkita pörssiyhtiöitä (ETF), jotka seuraavat maailman indeksejä. Yksi sellainen on Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index, joka heijastaa sijoitusten tuottoa Yhdysvalloissa ja Kanadassa, 16 maassa Euroopassa ja Lähi-idässä sekä viidessä Aasiassa ja Tyynenmeren alueella.
Kolme ETF: ää, jotka joko seuraavat suoraan MSCI World -indeksiä tai korreloivat sen kanssa, ovat iShares MSCI World ETF (URTH), Vanguard Total World Stock ETF (VT) ja iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Nämä globaalit sijoitusrahastot tarjoavat molempien maailmojen parhaat puolet - kotimaiset ja kansainväliset arvopaperit - ja lopullisen hajauttamisen pelin. Tässä on kunkin heikon alennus. Kaikki täällä olevat tiedot olivat tarkkoja 29. marraskuuta 2019 alkaen.
tärkeimmät takeaways
- Niiden, jotka haluavat sijoittaa ulkomaille, tulisi harkita pörssilistattuja rahastoja, jotka seuraavat tai läheisesti korreloivat Morgan Stanley Capital International (MSCI) -indeksin kanssa. Kolme johtavaa indeksivälittäjää toimivat ETF: t ovat IShares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF ja Vanguard maailmanlaajuinen osakekurssi.
IShares MSCI World ETF
IShares MSCI World ETF on ainoa rahasto, joka seuraa suoraan MSCI World Indeksiä. Noin 63% rahastosta sijoitetaan Yhdysvaltoihin (yhdeksän sen kymmenestä parhaasta omistuksesta on amerikkalaisia yrityksiä, mukaan lukien Apple, Microsoft, Amazon ja Facebook). Rahaston viisi parasta kansainvälistä maata, joiden osuus salkusta on lähes 25%, ovat Japani, Iso-Britannia, Ranska, Kanada ja Sveitsi. Sen omistuksessa on 1 215 arvopaperia kaikilla tärkeillä osakesektoreilla.
IShares MSCI World ETF: n perustamisesta lähtien tammikuussa 2012, sen keskimääräinen vuosituotto on ollut 10, 37% - mutta vuosi vuodelta, se on ollut epävakaa: Vuosittainen kokonaistuotto on vaihdellut -8, 37%: sta (2018) 26, 74%: iin (vuonna 2013).). YTD: n päivittäinen kokonaistuotto on 24, 87%. Rahaston nettovarallisuus on yli 835 miljoonaa dollaria ja kulusuhde 0, 24%, mikä on alhaisempi kuin rahasto-luokan keskimäärin 0, 40%.
Vanguard maailmanlaajuinen osakekurssi
Vanguard Total World Stock ETF ei seuraa suoraan MSCI World Index-indeksiä (sen todellinen vertailuindeksi on FTSE Global All Cap -indeksi), mutta sillä on läheinen korrelaatio siihen, mikä tekee siitä erittäin tarkan välityspalvelimen. Rahasto sijoittaa yli 8 100 arvopapereeseen maailmanlaajuisesti. Noin 58% portfoliosta on sijoitettu Pohjois-Amerikkaan (9 kymmenestä suurimmasta omistuksesta on amerikkalaisia yrityksiä), ja seuraavat kaksi eniten sijoitettua aluetta ovat Eurooppa (Nestle SA on ainoa ei-amerikkalainen yritys kymmenen parhaan joukossa), 18, 5%: n salkussa ja Tyynenmeren 13%.
Rahasto aloitti toimintansa 24. kesäkuuta 2008, ja sen keskimääräinen vuotuinen tuottoaste on ollut 5, 97% sen perustamisesta lähtien. Sen vuotuinen tuotto on 23, 25% päivästä vuodesta, mutta rahaston vuotuinen tuotto on vaihdellut -9, 67%: sta (vuonna 2018) 33, 62%: iin (vuonna 2009). Vanguard Total World Stock ETF: n nettovarallisuus on 17, 23 miljardia dollaria ja kulusuhde on 0, 09%, mikä on paljon alhaisempi kuin vastaavien arvopapereiden hallussa olevien rahastojen keskimääräinen kulusuhde.
MSCI World -indeksiä ei pidä sekoittaa MSCI All-Country World -indeksiin (ASWI); vaikka ne ovat päällekkäisiä, ensimmäiset sisältävät vain kehittyneiden maiden varastot, kun taas jälkimmäinen sisältää varastoja sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla.
IShares MSCI ACWI ETF
IShares MSCI ACWI ETF on toinen rahasto, joka ei seuraa suoraan MSCI World Index -seurantaa - se seuraa Morganin ASWI-indeksiä - mutta sillä on myös tiivis korrelaatio siihen, mikä tekee siitä toisen hyvän valinnan sijoitettuna välityspalvelimena indeksille. Rahasto omistaa lähes 2 300 suuria ja keskikurssien pääomia kehittyneillä markkinoilla sekä kehittyvillä markkinoilla. Noin 56% rahastosta on sijoitettu Yhdysvaltoihin. Salkussa edustettuina olevat kolme suurinta kansainvälistä maata ovat Japani 7, 5%, Yhdistynyt kuningaskunta 4, 74% ja Kiina 4, 01% (Alibaba on ainoa ei-amerikkalainen yritys kymmenessä parhaassa omistuksessa).
IShares MSCI ACWI ETF perustettiin 26. maaliskuuta 2008, ja sen keskimääräinen vuotuinen tuottoaste on 5, 53% alusta alkaen. Kuten muidenkin rahastojen kohdalla, sillä on ollut vauhtia - vuotuinen tuotto on vaihdellut -9, 15%: sta (vuonna 2018) 35, 23%: iin (vuonna 2009), mutta vuosi 2019 on ollut erittäin hyvä vuosi: YTD: n kokonaistuotto on 23, 04%. Rahaston nettovarallisuus on yli 11 miljardia dollaria ja kustannussuhde 0, 31%.
