Maataloudelle sijoittaminen voi tuntua hyvältä strategiselta muutokselta. Loppujen lopuksi ihmisten on vielä syödä, olipa yleinen talous taantumassa tai kukoistamassa. Tämän vuoksi monet sijoittajat pitävät maataloutta ja maatalouden investointeja taantumankestävänä. Lisäksi maailman väestön kasvaessa maataloudella on yhä tärkeämpi tehtävä globaalien yhteiskuntien ylläpitämisessä. (Lisätietoja: Perusosa maataloudelle sijoittamiseen .)
Maatilan ostaminen kirjaimellisesti ei kuitenkaan ole toteutettavissa olevaa strategiaa keskimääräiselle sijoittajalle. Maatilan ostaminen voi vaatia suurta pääomasitoumusta, ja tilan käyttö ja vuokraaminen ovat usein huomattavia. Onneksi sijoittajilla on monia muita keinoja saada altistuminen alalle rahan uppoamisen lisäksi maatilalle.
Maatila REIT
Lähin, mitä sijoittaja voi saada maatilan omistamiseen tekemättä sitä itse, on sijoittamalla viljelykeskeiseen kiinteistösijoitusrahastoon (REIT). Joitakin esimerkkejä ovat Farmland Partners Inc. (FPI) ja Gladstone Land Corporation (LAND).
Nämä REITit yleensä ostavat viljelymaan ja vuokraavat sen sitten viljelijöille. Viljelysmaan REIT-järjestelmät tarjoavat monia etuja. Ensinnäkin, ne tarjoavat paljon enemmän monipuolistamista kuin yhden tilan ostaminen, koska niiden ansiosta sijoittajalla voi olla etuja useilla tiloilla laajalla maantieteellisellä alueella. Viljelysmaan REITit tarjoavat myös suuremman likviditeetin kuin fyysisten viljelysmaiden omistaminen, koska useimpien näiden REIT: ien osakkeet voidaan nopeasti myydä pörsseissä. Ja viljelysmaa REITit vähentävät myös viljelymaan sijoittamiseen tarvittavaa pääoman määrää, koska vähimmäissijoitus on vain yhden REIT: n osakkeen hinta.
osakkeet
Sijoittajilla on myös pääsy valikoimaan julkisesti noteerattuja yrityksiä, jotka toimivat maatalousalalla. Nämä yritykset vaihtelevat yrityksistä, jotka suoraan kasvattavat ja tuottavat satoa, yrityksiin, jotka työskentelevät useilla viljelijöitä tukevilla aloilla.
Yksi potentiaalinen sijoitusmahdollisuus on yrityksissä, jotka istuttavat, kasvattavat ja korjaavat satoa. Monet näistä yrityksistä harjoittavat myös sellaista tukitoimintaa kuin jakelu, jalostus ja pakkaaminen. Valitettavasti julkisesti kaupan kohteena olevia kasvinviljelyyrityksiä on rajoitetusti, kuten Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) ja Cresud (CRESY).
Sijoittajat voivat myös ostaa osakkeita monilta eri aloilta, jotka tukevat maataloutta. Kolme suurinta teollisuutta ovat lannoitteita ja siemeniä myyvät yritykset, maatilalaitteiden valmistajat sekä sadonjakelijat ja jalostajat.
- Lannoite ja siemenet . Monet yritykset osallistuvat lannoitteiden ja siementen tuotantoon ja myyntiin, ja sijoittajat haluavat selvittää, kuinka suuri osa kunkin yrityksen tuloista tosiasiallisesti saadaan maataloudesta, koska jotkut palvelevat myös monia muita aloja. Lannoitteita ja / tai siemeniä myyviä julkisesti noteerattuja yrityksiä ovat Saskatchewan Inc. -yhtiön (POT) Potash Corporation, Monsanto (MON), The Mosaic Co. (MOS) ja Agrium Inc. (AGU). Laitteet. Viljely on laiteintensiivistä toimintaa, joten sijoittajat voivat saada altistumisen alalle tekemällä investointeja laitevalmistajiin, joilla on maatalouden painopiste. Kaksi yritystä, joka on voimakkaasti mukana maatalouskoneissa, ovat Deere & Co. (DE) ja AGCO Corp. (AGCO). Jakelu ja käsittely . Monet yritykset tarjoavat infrastruktuurin, joka siirtää satoja tilalta paikalliselle ruokakauppaan. Niitä, jotka kuljettavat, käsittelevät ja jakelevat satoja, ovat Archer Daniels Midland Co. (ADM) ja Bunge Limited (BG). Kuten laitevalmistajilla, jotkut näistä jakelijoista saavat vain osan tuloistaan maataloudesta.
ETF
Pörssinoteeratut rahastot (ETF) ovat hyvä työkalu sijoittajille saada hajautettua riskiä maatalousalalla. Esimerkiksi Market Vectors Agribusiness ETF (MOO) tarjoaa pääsyn monipuoliseen yritystoimintaan, joka sijoittaa yrityksiin, jotka saavat vähintään 50% tuloistaan maataloudesta. Toinen ETF, jolla on altistumista maataloudelle, on Invesco Global Agriculture ETF (PAGG). (Lisätietoja: 3 suosituinta maatalouden ETF: ää .) Kuten minkä tahansa tyyppiseen ETF: ään sijoittaminen, sijoittajien tulee harkita huolellisesti kunkin ETF: n hallinnointipalkkioita ja rahaston seuraaman indeksin tuottoa.
Yhteiset varat
On myös sijoitusrahastoja, jotka sijoittavat maatilaan ja maatalouteen. Jos tämä kuulostaa houkuttelevalta, sinun on ensin selvitettävä, sijoittaako rahasto maataloutta koskeviin yrityksiin vai hyödykkeisiin. Muista myös, että monet näistä rahastoista ovat alttiita muille aloille maatalouden ohella. Joten jos olet kiinnostunut enemmän puhtaasta viljelystä tai maataloudesta tehtävistä investoinneista, olet todennäköisesti parempi käydä muun tyyppisten omaisuusluokkien kanssa.
Sijoittaessaan sijoitusrahastoihin sijoittajien on otettava huomioon palkkiot ja aikaisempi tuotto ja verrattava niitä esimerkiksi ETF: n arvoon. Sijoitusrahastoja, joilla on riski maatalousyrityksistä tai hyödykkeistä, ovat Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) ja CI Global Infrastructure, Timber and Agribusiness (INNAX).
hyödykkeitä
Spekulatiivisemmille sijoittajille voi olla kiinnostunut ajatus sijoittaa suoraan hyödykkeisiin toivoen hyödyntääkseen markkinoiden hintamuutoksia. Vaikka voit saada altistumisen hyödykkeille vain ostamalla futuurisopimuksia, on olemassa myös joukko ETF-arvopapereita ja pörssilistattuja velkakirjoja (ETN), jotka tarjoavat monipuolisemman pääsyn hyödykkeille.
Vaikka jotkut ETF: t ja ETN: t tarjoavat sijoittajille altistumisen tietylle hyödykkeelle (kuten maissi (CORN), karja (COW), kahvi (JO), jyvät (GRU), kaakao (NIB) ja sokeri (SGG)), toiset tarjoavat korin hyödykkeistä. Esimerkkinä jälkimmäisestä Invesco DB Agriculture ETF (DBA) sijoittaa maissin, vehnän, soijan ja sokerin futuurisopimuksiin. Siellä on myös iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), joka sijoittaa maissin, vehnän, soijan, sokerin, kahvin ja puuvillan futuurisopimuksiin, ja Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), joka sijoittaa 20 maataloushyödykefutuurikoriin. sopimuksia.
Pohjaviiva
Sijoittajilla, jotka haluavat investoida maatalousalaan, on paljon vaihtoehtoja maatilan ostamiseen. Sijoittajat, jotka toivovat lähinnä toistavansa viljelymaan omistamat tuotot, voivat ostaa viljelymaan REIT: n. Niille, jotka etsivät laajempaa altistumista maataloudelle, paras vaihtoehto olisi tehdä pääomasijoituksia viljelykasvien tuottajiin, tukea yrityksiä tai ETF: ää. Ja niillä, jotka haluavat hyötyä maataloushyödykkeiden hinnanmuutoksista, on käytettävissään useita futuurisopimuksia, ETF- ja ETN-sopimuksia. Kaikkien näiden vaihtoehtojen avulla sijoittajien pitäisi pystyä löytämään heidän tarpeitaan vastaava sijoitusväline ja strategia.
