- Yritys: Haddon Wealth Management, LLCJob Nimike: PartnerCertifikaatioiden hallinta: CFP
Kokea
Greg antaa asiakkailleen neuvoja erilaisissa taloudellisissa asioissa; Erityisesti hän tarjoaa sijoitusten hallintaa ja kattavaa rahoitussuunnittelua ja kiinteistösuunnittelua vain palkkio (ilman palkkioita) -neuvonnan perusteella. Suunnitteluelementti sisältää usein: yhdistetyn sijoitus- ja eläkesuunnitelman sekä vuosittain tapahtuvan kassavirta-analyysin, verotuksen minimoinnin kiinteistösuunnittelun, sosiaaliturvapäätösanalyysin, koulutuksen suunnittelun ja paljon muuta.
Kotoisin Etelä-New Jerseystä, Greg aloitti taloudellisen neuvonantajauransa vuonna 1991, kun hän aloitti neuvonantajana CIGNA Financial Advisorsissa, jossa hän työskenteli korkean nettoarvon omaavien henkilöiden, pääasiassa pienyritysten omistajien kanssa, heidän taloudellisen suunnittelunsa kehittämisessä., kiinteistösuunnittelu, liiketoiminnan perimisen suunnittelu ja sijoitusten hallinta. Vaikka Greg sai erinomaisen koulutuksen eri finanssialoilta, vakuutusyhtiön edustaminen aiheutti turhautumista, koska vastaus useimpiin ongelmiin oli vakuutus!
Vuonna 1995 ja lähes seuraavan 20 vuoden ajan Greg työskenteli suurissa omaisuudenhoitoyhtiöissä työskentelemällä First Unionissa (nykyään Wells Fargo), BNY Mellonissa ja PNC Wealth Managementissä, joissa hän oli - viimeisen seitsemän vuoden ajan - varatoimitusjohtaja ja sijoitusneuvoja. Näiden vuosien aikana Greg neuvoi asiakkaita, joiden nettovarallisuus oli 1 000 000 dollaria - yli 100 000 000 dollari, yleisen varainhoidon perusteella. Tänä aikana hän sai arvokasta kokemusta, etenkin sijoitusten hallinnasta, hallinnoimalla suuria rahasummia erilaisissa sijoitusvälineissä, mukaan lukien yksittäiset osakkeet, joukkovelkakirjat, sijoitusrahastot, ETF, sekä vaihtoehtoiset varat, kuten hedge-rahastot ja hoidetut futuurit. Toisinaan optioita käytettiin tuottamaan lisätuloja tai laatimaan strateginen suunnitelma tietyn omaisuuserän ympärille.
Samaan aikaan Greg kehitti kiinnostuneen omaisuuden hallinnan verotustehokkaalla tavalla, tarkoittiko tämä tuloverojen minimointia, myyntivoittoveron välttämistä tai kiinteistösuunnitelman laatimista asiakkaiden välttämiseksi välttämään tarpeettomia veroja. Koko uransa ajan Greg on työskennellyt ja kehittänyt huippuluokan kiinteistösuunnittelua, eläkesuunnittelua ja luottamushallintaa - toiminut toisinaan sekä luottamushenkilönä että luottamusmiehenä. Vuonna 2003 Greg ansaitsi Certified Financial Planner ™ (CFP) -merkinnän.
Vuosien kuluessa Greg kuitenkin pettyi suuryritysten murtuneeseen tapaan antaa neuvoja asiakkaille ja sen myötä jatkuvasti kasvaviin palkkioihin. Asiakkaat alkoivat jakaa sama turhautuminen. Viime vuosina Greg alkoi muotoilla näkemystään yksityisen varallisuusneuvontayrityksen perustamisesta, ja vuonna 2015 syntyi Haddon Wealth Management, LLC.
Vastuuvapauslauseke: Haddon Wealth Management, LLC on rekisteröity sijoitusneuvoja. Käy verkkosivuillamme www.haddonwealthmgt.com saadaksesi lisätietoja liiketoimintatapoistamme.
koulutus
Greg on saanut kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon Länsi-Virginian yliopistosta.
Lainaus Gregory Hartilta
"Gregory M. Hart, CFP® on Haddon Wealth Management, LLC: n perustaja ja toimitusjohtaja. Se on rekisteröity sijoitusneuvontayritys, joka tarjoaa kattavaa varallisuudenhallintaa asiakkaille valtakunnallisesti."
