Mikä on Financial Planning Association
Financial Planning Association (FPA) on vuonna 2000 perustettu yhdysvaltalainen ammattijärjestö, joka auttaa kansalaisia löytämään eettisiä, puolueettomia ja asiakaskeskeisiä rahoitussuunnittelijoita. FPA perustettiin sertifioitujen rahoitussuunnittelijoiden instituutin ja kansainvälisen rahoitussuunnittelijoiden liiton yhteistyön tuloksena.
RAJOITTAMINEN Rahoitussuunnitteluyhdistys
Financial Planning Association (FPA) kouluttaa yleisöä myös seminaarien, kirjallisuuden ja webinaarien välityksellä rahoitussuunnittelun tärkeydestä ja ammattimaisen rahoitussuunnittelijan käytön eduista.
FPA: n jäsenten on noudatettava organisaation eettisiä sääntöjä, jotka edellyttävät rahoitussuunnittelijoita tarjoamaan palvelujaan rehellisesti, puolueettomasti, pätevästi, luottamuksellisesti, oikeudenmukaisesti, ammattimaisesti ja huolellisesti. Jäsenten on oltava rehellisiä ja puolueettomia asiakkaidensa suhteen, ja heidän on annettava taloudellista neuvontaa, joka on asiakkaan, ei neuvonantajan etujen mukaista. Lisäksi he eivät saa antaa neuvoja alueilla, joilla he eivät ole päteviä, ja heidän on suostuttava jatkamaan ammattitaidon laajentamista.
FPA: n jäsenten on annettava puolueetonta ja perusteellista neuvontaa ja paljastettava asiakkaille mahdolliset eturistiriidat. He eivät voi paljastaa asiakkaan tietoja ilman lupaa, ja heidän on aina toimittava tavalla, joka heijastaa voimakkaasti rahoitussuunnittelun ammattia.
FPA tarjoaa ilmaisen online-hakutyökalun, jonka avulla yksilöt löytävät eettisen rahoitussuunnittelijan. FPA: lla on alueellisia lukuja, jotka helpottavat henkilökohtaista vuorovaikutusta rahoitussuunnittelijoiden välillä, ja yliopistojen opiskelijaluvut yhdistävät tulevat rahoitussuunnittelijat jo alalla työskenteleviin.
