Hyvän taloudellisen neuvonantajan löytäminen on tärkeä osa ihmisen taloudellista elämää. Kuitenkin, kun henkilö asuu yhtä suuressa paikassa kuin suurempi Los Angeles -alue, hyvän taloudellisen neuvonantajan löytäminen voi olla erittäin vaikeaa. Taloudellisen neuvonantajan tulisi tarjota asiakkailleen neuvontapalveluita, varallisuudenhoito-ohjeita ja eläkesuunnittelua. Seuraava on luettelo alueen kuudesta parhaasta talousneuvontayrityksestä.
1. ACap-omaisuuden hallinta
ACap Asset Management on riippumaton, vain maksullinen neuvontayritys, joka tarkoittaa, että se ei myy mitään tuotteita tai palveluita eikä veloita palkkioita. Sen sijaan yritys veloittaa asiakkailtaan vuosimaksun palveluidensa täysimääräisestä saatavuudesta. Yritys on rekisteröity sijoitusneuvoja eikä osallistu pehmeän dollarin järjestelyihin, käytäntöön, jossa kolmannet osapuolet tarjoavat sijoitusneuvojille etuja sen sijaan, että ne suuntaavat asiakkaan kyseiseen kolmanteen osapuoleen. Yhtiö on edelleen sitoutunut pitämään asiakkaidensa sijoituskustannukset alhaisina käyttämällä indeksoituja sijoitusrahastoja ja ETF: ää halpojen salkkujen rakentamiseen.
2. Bel Airin sijoitusneuvojat
Bel Air Investment Advisors on suuri yritys, jolla on yli 35 vuoden sijoituskokemus ja jolla on noin 7 miljardia dollaria hallinnoitavia varoja (AUM). Yrityksen mittakaavan ansiosta se voi tarjota valikoiman omia ja alakomiteoita koskevia sijoitusstrategioita, jotka tuottavat ainutlaatuisen arvon asiakkailleen.
Yrityksen yksityisten asiakaspalvelujen ja teollisuussuhteiden lisäksi Bel Air Investment Advisors on jatkuvasti mukana hyväntekeväisyydessä yhteisöissä, joissa se toimii. Esimerkkejä yrityksen hyväntekeväisyyspyrkimyksistä ovat lahjoitukset Kalifornian taidemuseon Pasadena-museolle ja Los Angelesin nykytaiteen museolle.
3. Covington Capital Management
Covington Capital Management on riippumaton neuvontayritys, joka tarjoaa ainutlaatuisia varainhoitopalveluita korkean nettoarvon omaisille henkilöille, perheille ja organisaatioille. Yritys toimii asiakkaidensa varana, varmistaen, että asiakkaiden edut ovat aina etusijalla.
Covington Capital Management on työntekijän omistama toiminto, jolla varmistetaan, että yrityksen arvot vastaavat asiakkaiden arvoja. Se tunnetaan suhteista asiakkaisiinsa ja sen filosofia on kasvattaa asiakkaiden varallisuutta aktiivisesti hoidettujen salkkujen avulla, jotka voivat tuottaa korkeaa tuottoa. Covington Capital Management on hallinnassa noin 2 miljardia dollaria, mikä tekee siitä Etelä-Kalifornian suurimman yksityisomistuksessa olevan sijoituspalveluyrityksen.
4. Taloudellisesti viisaat naiset
Taloudellisesti Wise Women on sijoitusneuvontayritys, joka keskittyy tarjoamaan rahahallintapalveluita naisasiakkaille. Brittney Castro, Financially Wise Women -yrityksen perustaja, on aiemmin työskennellyt korkean profiilin yrityksissä, kuten Ameriprise Financial ja LPL Financial, ja hänellä on CRPC, AAMS ja CFP. Yrityksen arvoehdotus on kouluttaa naisasiakkaitaan raha-asioissa. Taloudellisesti viisas nainen on rekisteröity sijoitusneuvoja Kalifornian osavaltiossa.
5. Glowacki Group, LLC.
Glowacki-ryhmä on maksullinen sijoitusneuvontayritys, joka on erikoistunut antamaan asiakkailleen taloudellista neuvontaa. Yritys ottaa huomioon asiakkaiden vaatimukset henkilökohtaisten suositusten toimittamiseksi, jotka perustuvat sen omistamaan Capital2-selventämisprofiiliprosessiin. Se toimii fiduciaarina, joka auttaa asiakkaita valitsemaan tuotteita tarvittaessa ei-hengityspohjalta. Glowacki-konserni tarjoaa arvokasta palvelua Capital Confidant Approach -strategiansa avulla, joka yhdistää valmennuksen ja neuvonnan varallisuudenhallintaprosessiin.
6. Miracle Mile -neuvojat
Miracle Mile Advisors on riippumaton, työntekijöiden omistama sijoitusneuvojien yritys, samanlainen kuin Covington Capital Management. Yritys on vain maksullinen neuvoa-antava yritys, eikä se myy tuotteita asiakkailleen tai ota palkkioita. Se on erikoistunut tarjoamaan edullisia sijoitusvälineitä, kuten ETF: ää ja indeksirahastoja. Tämän tyyppisen sijoitusstrategian avulla Miracle Mile Advisors eliminoi tarpeen arvioida henkilökohtaista johtajan riskiä.
