Venäjän osakerahastot tarjoavat erittäin erikoistuneita riskejä yhdeksänneksi väkirikkaimmalle maalle ja sen suhteellisen uudelle markkinataloudelle. Tämä BRIC-komponentti, yhdessä Brasilian, Intian ja Kiinan kanssa, edustaa uutta pistettä maailmanlaajuisessa talouskehityksessä ja on tuottanut suurimman osan teollisuuden kasvusta kahden viime vuosikymmenen aikana. Lännen jatkuva riippuvuus näistä maista näyttää väistämättömältä, kun rahoitusmarkkinat etenevät kohti seuraavaa vuosikymmentä.
Venäjän osakkeet ja rahastot, joilla käydään kauppaa Yhdysvaltain pörsseissä, räjähtivat volyymeina vuosina 2014 ja 2015 vastauksena Ukrainan sotilaallisiin interventioihin, jotka heikensivät vuosien rauhallisia suhteita länteen. Poliittiset ja sotilaalliset jännitteet ovat jatkuneet vuoteen 2016, ja niitä lisää Venäjän energiariippuvuus vuosikymmenien pahimman raaka-aineiden laskun aikana. Lisäksi Venäjän osallistuminen Syyrian konfliktiin on lisännyt stressiä, herättäen tummia muistoja rautaesiripun aikakaudella.
Venäjän ETF-yleiskatsaus
Sijoittajat ja markkinoiden ajastimet voivat käydä kauppaa Venäjän poliittisella ja taloudellisella kehityksellä kuuden ETF: n kautta Yhdysvaltojen pörsseissä. Se on tasapainoinen ryhmittymä, jossa on kolme suurta rajarahastoa, jotka keskittyvät laajaan vastuuun, kaksi lainavakuudelliseen ja käänteiseen vastuuseen, kun taas yksi rahasto kattaa Venäjän pienkorkoisen universumin. Ota aikaa valitaksesi viisaasti näiden instrumenttien välillä, koska suorituskyky voi vaihdella suuresti.
Big cap -rahastot tarjoavat ylimitoitetun riskin energia-alalle, jota raaka-aineiden romahtaminen on pahoinpidellyt. Venäjän maakaasukonglomeraatti Gazprom PJSC ADR seisoo omistusluetteloidensa kärjessä ja on indeksin ylin komponentti, jota käytetään laskemaan hinnoittelu vipuvaikutteisilla ja käänteisillä rahastoilla. Vain pieni pääomarahasto antaa markkinoiden toimijoille mahdollisuuden välttää altistumista tälle megakorkille, jolla on maailman suurimmat maakaasuvarannot.
Venäjän suosituimmat ETF: t
|
Nimi |
Varat 1000-luvulla |
|---|---|
|
Markkinavektorit Venäjä ETF (RSX) |
$ 1.658.580 |
|
iShares MSCI Russia rajattu ETF (ERUS) |
$ 213.844 |
|
Päivittäiset Russia Bull 3x -osuudet (RUSL) |
$ 167.551 |
|
Päivittäiset Russia Bear 3x -osuudet (RUSS) |
$ 34.297 |
|
Markkinavektorit Venäjällä Small-Cap ETF (RSXJ) |
$ 30.957 |
|
SPDR S&P Russia ETF (RBL) |
$ 21.536 |
Market Vectors Russia ETF tarjoaa ryhmän suosituimman rahaston, joka kauppaa yli 13 miljoonaa keskimääräistä osaketta päivässä. Se on kallis instrumentti, jonka kustannussuhde on 0, 63%, mutta korkea likviditeetti ja tiukka tarjous / kysyntä -hajautus tasapainottavat korkeammat kustannukset. Se heräsi elokuussa 2007, viimeisimpien härkämarkkinoiden huipulla, ja on ollut jumissa laskusuhdanteesta huhtikuusta 2011 lähtien, samalla kun raakaöljy huippussa. Ei ole yllättävää, että sen viiden vuoden tuotto on -57, 82%.
Rahasto seuraa markkinakatolla painotettua Market Vectors Russia -indeksiä. Sillä on 7, 72% Gazprom-painotus, kun taas energiasektorilla on 35% koko painotuksesta. Perusmateriaalit, talous ja televiestintä muodostavat yhdessä lähes saman painotuksen, mikä antaa rahastolle mahdollisuuden tarjota laajempi tulospohja. Se maksaa tällä hetkellä 3, 61%: n vuotuisen tuoton.
iShares MSCI Russia Capped ETF noudattaa erilaista lähestymistapaa seuraamalla MSCI Russia 25/50 -indeksiä, joka on vapaasti kelluva korjattu markkinakorkopainotettu indeksi, joka rajoittuu Venäjän pörsseissä noteerattujen 85 prosentin suurimpaan osaan. Sillä on korkea kustannussuhde, 0, 62%, mutta tiukka tarjous / kysyntä ja 542 000 osaketta päivässä keskimäärin alhaisemmat kokonaiskustannukset. Rahasto on ollut toiminnassa marraskuusta 2010 lähtien, ja sen viiden vuoden tuotto oli -53, 69%.
Gazprom on myös tämän rahaston suurin omistusosuus, yli RSX: n, 8, 67%. Se sisältää tällä hetkellä 27 omistusosuutta, joista 63% on "blue chip to mega cap" -luokassa. Sektorikohtainen jakauma on vino 50%: n energian allokoinnista, kun taas rahoituspalveluiden ja perusmateriaalien osuus on vielä 25%. Se maksaa tällä hetkellä 3, 90%: n vuotuisen tuoton.
SPDR S&P Russia ETF tarjoaa laajimman maakohtaisen vastuun seuraamalla S&P Russia Capped BMI -indeksiä, joka on Venäjän pörssien julkisesti kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden markkinakorkopainotettu indeksi. Toisin kuin ERUS, sillä on venäläisiä yrityksiä, jotka on listattu ulkomaan pörsseissä, myös Yhdysvalloissa. Rahastolla on ryhmän alhaisin kustannussuhde,.59%, mutta se käy kauppaa yhdellä laajasta ostotarjouksesta, koska keskimääräinen päivittäinen volyymi on hieman yli 12 000 osakkeita. Se maksaa tällä hetkellä 3, 61%: n tuoton.
Markkinavektorit Venäjällä Small-Cap ETF seuraa markkinapainotettua indeksiä Venäjän pörssi- ja säilytysyhteisöjen pienistä koroista. Sillä on korkea kustannussuhde, 0, 68%, ja suurta ostotarjousta / kysyntää, jota pahentaa alhainen 33, 8 kt keskimääräinen päivämäärä. 20% rahastosijoituksista tulee yrityksiltä, joiden pääkonttori tai pörssi on listattu Venäjän ulkopuolella, 17% Isossa-Britanniassa, 4, 6% Yhdysvalloissa ja 4% Ruotsissa. Energia käsittää paljon pienemmän osan painotuksesta kuin muut ryhmän rahastot, vain 1%. Se maksaa tällä hetkellä 2, 14%: n tuoton.
Päivittäiset Russia Bull 3x -osakkeet ja Daily Russia Bear 3x -osakkeet tarjoavat vipuvaikutteisen ja käänteisen maan vastuun erittäin likvideillä instrumenteilla, jotka seuraavat Market Vectors Russia -indeksiä, samaa markkina-asteikolla painotettua indeksiä, jota käytetään RSX: n laskemiseen. Nämä ovat kalliita kaupankäynnin varoja, kustannussuhteet ovat vastaavasti 1, 11% ja 0, 98%, mutta se on tyypillistä vipuvaikutteisten instrumenttien tapauksessa. Härkärahasto postittaa melkein viisi kertaa karhurahaston keskimääräisen määrän, 2, 05 miljoonalla vs. 422K osakkeita päivässä.
Pohjaviiva
Kuusi Russia ETF -yritystä tarjoaa laajan vastuun kyseisen maan julkisesti noteerattaville yrityksille, ja Market Vectors Russia ETF on paras valinta suurimmalle osalle sijoitus- ja lyhytaikaismyyntiä.
Vertaile sijoitustilejä × Tässä taulukossa olevat tarjoukset ovat peräisin kumppanuuksista, joista Investopedia saa korvauksen. Palveluntarjoajan nimi KuvausAiheeseen liittyvät artikkelit
Parhaat ETF: t
10 suosituinta kaupankäynnin kohteena olevaa velkakirjalainaa
Parhaat ETF: t
Mitkä ovat Kiinan suosituimmat ETF-rahastot vuodelle 2020?
ETF-perusteet
5 suosituinta vaihtoehtoista energiaa käyttävää ETF: ää vuodelle 2020
Parhaat ETF: t
Kanadan kolme suosituinta ETIT-säätiötä vuonna 2020
ETF
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF
Parhaat ETF: t
3 suurinta maailmanlaajuista entistä yhdysvaltalaista sijoitusrahastoa
KumppanilinkitAiheeseen liittyvät ehdot
MSCI EMU -indeksi MSCI EMU -indeksi on markkina-arvopainotettu indeksi, jota ylläpitää Morgan Stanley Capital International. lisää Russia ETF Russia ETF pyrkii toistamaan Venäjän laajojen keskiarvojen; Sijoitetut varat voivat muodostaa suuren osan julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden nettomarkkinakatosta. lisää India ETF India ETF seuraa Intian erilaisissa pörsseissä noteerattujen osakkeiden, sektoreiden ja indeksien kehitystä lisää EAFE-indeksin määritelmä EAFE-indeksi on osakeindeksi, joka toimii suorituskyvyn vertailukohtana tärkeimmille kansainvälisille osakemarkkinoille, joita edustaa 21 suurta MSCI: tä. hakemistot Euroopasta, Australiasta ja Lähi-idästä. lisää Indeksi-ETF: n määritelmä Indeksi-ETF: t ovat pörssiyhtiöitä, jotka pyrkivät seuraamaan S&P 500: n kaltaista vertailuindeksiä mahdollisimman tarkasti. lisää Kuinka vipuvaikutteiset ETF-rahastot toimivat Vipuvaikutteisesti vaihdettu rahasto on rahasto, joka käyttää johdannaisia ja velkaa vahvistaakseen indeksin tuottoa. lisää