Riippumatta siitä, millä markkinoilla kaupat - osakkeet, forex tai futuurit - jokainen sekunti, jonka markkinat ovat avoinna, tarjoaa mahdollisuuden käydä kauppaa. Kuitenkaan joka toinen sekunti ei tarjoa todennäköisyyttä . Laita melkein rajattomien mahdollisuuksien merelle jokainen harkittamasi kauppa viisivaiheisella testillä, jotta otat vain kaupat, jotka vastaavat kauppasuunnitelmasi ja tarjoavat hyvän voittopotentiaalin riskillesi. Tee testi, oletko päiväkauppias, swing-kauppias vai sijoittaja. Aluksi se vie jonkin verran harjoittelua, mutta kun olet perehtynyt prosessiin, kestää vain muutaman sekunnin nähdäksesi onko kauppa läpäissyt testin, ja sanotaan, pitäisikö sinun vaihtaa vai ei.
Vaihe 1: Kaupan asennus
Järjestelmä on perusolosuhteet, joiden on oltava läsnä, jotta edes harkitaan kauppaa. Esimerkiksi, jos olet trendiä seuraava kauppias, trendin on oltava läsnä. Kaupankäyntisuunnitelmasi tulisi määritellä mikä on vaihdettava trendi (strategiaasi varten). Tämä auttaa sinua välttämään kauppaa, kun trendiä ei ole. Ajattele "asennusta" kaupan syynä. (Lisätietoja: Essential Options Trading Guide .)
Kuvio 1 on esimerkki tästä toiminnassa. Osakekurssi on liikkumassa yleisesti korkeampana, mitä edustavat korkeammat heilahdukset ja laskut sekä hinta on yli 200 päivän liukuvan keskiarvon. Kaupan asetukset voivat olla erilaiset, mutta sinun tulee varmistaa, että olosuhteet ovat suotuisat käytetyn strategian kannalta.
Kuva 1. Osake Uptrendissä, mikä tarjoaa mahdolliset kaupan asetukset trendikauppiaille
Jos kauppasyytesi ei ole olemassa, älä käy kauppaa. Jos kauppasyytesi - asetukset - on olemassa, siirry seuraavaan vaiheeseen.
Vaihe 2: Kaupan käynnistäjä
Jos kauppasyytesi on olemassa, tarvitset silti tarkan tapahtuman, joka kertoo, että nyt on aika käydä kauppaa. Kuvassa 1 osake liikkui noususuuntaisena koko ajan, mutta jotkut hetket nousutrendissä tarjoavat parempia kauppamahdollisuuksia kuin toiset.
Jotkut kauppiaat haluavat ostaa uusilla huippuilla, kun hinta on vaihdellut tai kääntynyt takaisin. Tällöin kaupan laukaisee, kun hinta nousee elokuussa 122 dollarin vastustusalueen yläpuolelle.
Muut kauppiaat haluavat ostaa vetäytymisen aikana. Kun hinta vetoaa takaisin tukeen lähellä 115 dollaria, odota, että hinta muodostaa nousevan kiehtovan kuvion tai yhdistyä useille hintapaineille ja rikkoa sitten konsolidoinnin yläpuolella. Nämä molemmat ovat tarkkoja tapahtumia, jotka erottavat kaupankäyntimahdollisuudet kaikista muista hintojen muutoksista (joille sinulla ei ole strategiaa).
Kuva 2. Mahdolliset kaupan käynnistäjät kehittyvällä osakkeella
Kuvio 2 esittää kolme mahdollista kaupan laukaista, jotka esiintyvät tämän osakenousun aikana. Mikä tarkka kaupan käynnistäjäsi on, riippuu käytetystä kaupankäyntistrategiasta. Ensimmäinen on konsolidointi lähellä tukea: Kauppa käynnistyy, kun hinta siirtyy konsolidoinnin korkeimman tason yläpuolelle. Toinen mahdollinen kaupan laukaistaja on nouseva kiehtova malli lähellä tukea: Pitkä laukaistaan, kun nouseva kynttilä muodostuu. Kolmas ostaja on ralli uuteen korkeaseen hintaan vetäytymisen tai vaihteluvälin seurauksena.
Ennen kuin käydään kauppaa, varmista, että kauppa kannattaa . Kaupan liipaisimella tiedät aina etukäteen missä lähtöpisteesi on. Esimerkiksi koko heinäkuun ajan kauppias tietäisi, että mahdollinen kaupan laukaiseva tekijä on kesäkuun korkeimman rajan yläpuolella. Se antaa aikaa tarkistaa kaupan pätevyys vaiheilla 3–5 ennen kaupan tosiasiallista toteuttamista.
Vaihe 3: Stop Loss
Oikeiden pääsyolosuhteiden omaaminen ja kaupan käynnistäjän tuntemus eivät riitä tuottamaan hyvää kauppaa. Tämän kaupan riski on hallittava myös stop-loss-määräyksellä. Stop-tappion sijoittamiseen on useita tapoja. Pitkillä kaupoilla stop-tappio sijoitetaan usein vain vähän viimeaikaisen heilahtelun alapuolelle ja lyhyen kaupan kohdalla hieman hiukan viimeisimmän heilahtelun yläpuolelle. Toista menetelmää kutsutaan keskimääräiseksi todellisen alueen (ATR) pysäytyshäviöksi; siihen sisältyy stop-loss-tilauksen asettaminen tietylle etäisyydelle lähtöhinnasta volatiliteetin perusteella.
Kuva 3. Pitkä kauppaesimerkki pysäytystappioiden sijoittamisella
Määritä missä pysähdystappio on. Kun tiedät tulo- ja pysäytyshinnan, voit laskea kaupan sijainnin koon.
Vaihe 4: Hintatavoite
Tiedät nyt, että olosuhteet ovat suotuisat kaupalle, samoin kuin siitä, mihin tulo- ja pysäytyspaikat menevät. Seuraavaksi pohdi voittopotentiaalia.
Voittoavoite perustuu jotain mitattavissa olevaa eikä vain satunnaisesti valittua. Esimerkiksi kaaviokuviot tarjoavat kohteita kuvion koon perusteella. Trendikanavat osoittavat, missä hinnalla on ollut taipumus kääntyä; Jos ostat lähellä kanavan alaosaa, aseta hintatavoite kanavan yläosaan.
Kuvassa 3 EUR / USD-kolmiomalli on suunnilleen 600 pistettä leveimmässä pisteessä. Lisätty kolmion katkaisuhintaan, joka tarjoaa tavoitteeksi 1, 1650. Jos käydään kauppaa kolmion purkamisstrategiasta, asetetaan tänne tavoite poistua kaupasta (voitolla).
Määritä, missä voittoavointisi perustuu käymäsi markkinoiden taipumuksiin. Loppupysähdyksiä voidaan käyttää myös kannattavien kauppojen lopettamiseen. Jos käytät loppupysähdystä, et tiedä voittopotentiaalia etukäteen. Se on kuitenkin hienoa, koska jäljellä oleva pysäytystappio mahdollistaa voittojen tuottamisen markkinoilta systemaattisesti (ei satunnaisesti). (Lisätietoja: Trailing-Stop-tekniikat .)
Ota kauppa vain, jos se läpäisee tämän 5-vaiheisen testin
Vaihe 5: Hyöty riskiin
Yritä tehdä kauppoja vain silloin, kun voittopotentiaali on yli 1, 5-kertainen riskiin verrattuna. Esimerkiksi, jos menetät 100 dollaria, jos hinta saavuttaa pysäytystappion, sinun pitäisi ansaita vähintään 150 dollaria, jos tavoitehinta saavutetaan.
Kuvassa 3 riski on 210 pistettä (tulohinnan ja stop-tappion välinen ero), mutta voittopotentiaali on 600 pistettä. Se on hyöty-riskisuhde 2, 86: 1 (tai 600/210).
Jos käytät loppupysähdystä, et voi laskea kaupan riski-hyöty-arvoa. Kauppaa käydessään sinun tulisi kuitenkin silti harkita, ylittävätkö potentiaaliset mahdollisuudet todennäköisesti riskin.
Jos voittopotentiaali on samanlainen tai pienempi kuin riski, vältä kauppaa. Se voi tarkoittaa kaiken tämän työn tekemistä vain ymmärtääksesi, että sinun ei pitäisi käydä kauppaa. Huonojen kauppojen välttäminen on yhtä tärkeää menestykseen kuin osallistuminen myönteisiin kauppoihin.
Muut näkökohdat
Viiden vaiheen testi toimii suodattimena, joten otat vain strategian mukaisia kauppoja ja varmistat, että nämä kaupat tarjoavat hyvän voittopotentiaalin suhteessa riskiin. Lisää muut vaiheet kaupankäynnin tyylisi mukaan. Esimerkiksi päiväkauppiaat voivat haluta välttää asemien ottamisen heti ennen suurien taloudellisten lukujen tai yrityksen tulojen vapauttamista. Jos haluat käydä kauppaa, tarkista taloudellinen kalenteri ja varmista, että tällaisiin tapahtumiin ei ole määrätty aikojasi, kun olet todennäköisesti kaupassa.
Pohjaviiva
Varmista, että olosuhteet ovat sopivia tietyn strategian kauppaa varten. Aseta liipaisin, joka kertoo, että nyt on aika toimia. Aseta pysäytystappio ja tavoite ja määritä sitten, ylittääkö palkkio riskin. Jos käy, käy kauppaa; Jos ei, etsi parempi mahdollisuus. Harkitse muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kauppaan, ja ota tarvittaessa käyttöön lisävaiheet. Tämä voi tuntua pitkältä prosessilta, mutta kun tiedät strategian ja totut vaiheisiin, koko luettelon läpi kulumisen pitäisi kestää vain muutama sekunti. Vaivan arvoinen on varmistaa, että jokainen käyty kauppa läpäisee viisivaiheisen testin. (Katso lisätietoja lukemalla: Luo omat kaupankäyntistrategiasi .)
