- Yritys: Prominence Capital GP, LLC
Työnimike: Presidentti / perustajaTodistukset: CFP®, CPWA®, AIF® ja NSSA®
Kokea
James M. Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA on Prominence Capital GP, LLC: n toimitusjohtaja ja perustaja.
James auttaa asiakkaitaan laajassa valikoimassa sijoitusten hallintaa, rahoitussuunnittelua ja varallisuudenhoitoa koskevia kysymyksiä. Hän on kerännyt harvinaisen yhdistelmän ammatillisia valtakirjoja ja koulutustuloksia.
New Yorkissa herättäneet ahkerat vanhemmat James valmistui yliopistosta Bostonissa ja muutti sitten Los Angelesiin, missä hän aloitti uransa vuonna 2002 UBS PaineWebberin kanssa talousneuvojana.
Vuonna 2005 hänet rekrytoi Merrill Lynch ja myöhemmin uudelleen Wells Fargo Investments, jossa hän erikoistui riskienhallintaan, laati yksityiskohtaisia rahoitussuunnitelmia ja hallinnoi korkean nettovarallisuuden henkilöiden ja yritysten salkkuja.
Hän sitoutui auttamaan asiakkaitaan saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa. Hänet ajettiin perustamaan oma neuvontayritys Prominence Capital, jossa hän voisi tarjota puolueetonta neuvontaa ilman konflikteja, jotka johtuvat yritysaloitteesta ja suurille yrityksille ominaisista palkkiopohjaisista malleista.
Hän tuo intohimon työhönsä elämänvaihteissa olevien asiakkaiden, pienyritysten omistajien, yrittäjien, johtajien sekä eläkkeelle siirtyneiden ja eläkkeelle siirtyneiden kanssa.
James on saanut MBA-tutkimuksen rahoituksesta Etelä-Kalifornian Marshallin yliopiston kauppakorkeakoulusta ja hänellä on kandidaatin tutkinto Koillis-yliopistosta.
Hän sai Marshallin kauppakorkeakoulussa myös tutkintotodistuksen taloudellisesta analyysista ja arvostuksesta.
James on SERTIFITOITTU RAHOITUSSUUNNITTELIJAN ™ ammattilainen ja sertifioitu yksityisen varallisuuden neuvonantaja®. Hänellä on tyydyttämätön uteliaisuus ja hän jatkaa taloudellista koulutustaan.
Hän on myös saanut akkreditoidun sijoitusvaraajamerkinnän ja kansallisen sosiaaliturvan neuvonantajan sertifikaatin.
Hän on Cedars-Sinain sairaalan hallintoneuvoston jäsen jäsenkomitean yhteispuheenjohtajana.
Vastuuvapauslauseke: Prominence Capital GP, LLC ("Firm") on rekisteröity sijoitusneuvoja, joka sijaitsee Beverly Hillsissä, Kalifornia. Yritys voi harjoittaa liiketoimintaa vain niissä valtioissa, joissa se on rekisteröity, tai siihen voidaan myöntää poikkeus tai poissulkeminen rekisteröintivaatimuksista.
koulutus
James sai urheilulääketieteen kandidaatin tutkinnon Koillis-yliopistosta ja MBA-tutkinnon rahoituksesta sekä tutkintotodistuksen taloudellisesta analyysistä ja arvostamisesta Etelä-Kalifornian yliopistosta. Hän ansaitsi myös CFP-sertifikaatin yliopiston rahoitussuunnittelun ammatillisen koulutuksen ohjelmasta.
Lainaus James Liottaltä
"James, Prominence Capitalin presidentti, käyttää yksinkertaista strategiaa löytää oikea ratkaisu asiakkailleen riippumatta heidän varainhoidon tarpeistaan."
