Mikä on osakerahasto
Osakesijoitusrahasto on julkisesti tarjottava sijoitusyhtiön hallinnoima rahasto.
JAKAUTUMINEN Osakesijoitusrahasto
Osakesijoitusrahastoja hallinnoivat sijoitusyhtiöt, ja niitä voidaan tarjota avoimien sijoitusrahastojen, suljettujen sijoitusrahastojen ja pörssiyhtiöiden (ETF) rinnalla. Sijoitusrahastot ovat yhdistettyjä rahastotarjouksia, joita voidaan hoitaa erilaisiin tavoitteisiin, kuten avoimen ja suljetun pääoman rahastoihin sekä ETF: ään. Ne voivat sisältää osakkeita, joukkovelkakirjalainoja, hyödykkeitä ja rahavaroja. Osakesijoitusrahastot keskittyvät salkkuihinsa osakesijoituksiin.
Osakesijoitusrahastoja voidaan hoitaa samoihin strategioihin kuin muut markkinoilla olevat sijoitusrahastot, mutta niiden rakenteet ovat huomattavasti erilaisia. Niiden hallintaa säätelee vuoden 1940 sijoitusyhtiölaki. Sijoitusrahastoissa olevat oman pääoman ehtoiset arvopaperit ostetaan ja pidetään sijoitusrahaston voimassaoloaikana. Siinä vaiheessa ne voidaan joko selvittää markkina-arvoon tai siirtää uudempaan, nykyiseen luottamusversioon.
Osakesijoitusrahastoilla on monia ainutlaatuisia eroja sijoitusrahastoihin verrattuna. Osakesijoitusrahastot laskevat liikkeelle tietyn määrän osakkeita suunnitellun tarjousjakson aikana. Tuotteilla on lopullinen kesto. Siten tuotetta ostavat sijoittajat saavat jaon tuotteen nettovarallisuusarvoon lopetuspäivänä. Tuote puretaan nettovarallisuusarvoonsa. Usein osuudenhaltijat saavat erityisiä vaihtoehtoja sijoittaa pääomansa seuraavaan iteraatioon, joka lasketaan yleensä heti päättymispäivän jälkeen.
Sijoittaminen osakesijoitusrahastoihin
Osakesijoitusrahastoja ostetaan ja myydään liikkeeseenlaskijalta. Ne voivat olla saatavana myös joidenkin välitysalustojen kautta. Osakesijoitusrahastot ovat hajautettuja salkkuja, ja ne voivat jakaa osinkoja ja myyntivoittoja.
Osakesijoitusten luottamustuotteita on saatavana erityyppisinä, joten sijoittajat voivat valita sijoituksen, joka vastaa läheisesti heidän omaa riskinsietokykyä ja sijoitustavoitteita.
Invesco
Invesco on yksi sijoitusyhtiö, joka tarjoaa laajan valikoiman osakerahastoja. Yksi esimerkki on Large Cap -strategia, joka sijoittaa 20 osakkeeseen S&P 500 -indeksi. Sen talletuspäivä oli 11. tammikuuta 2018. Sillä oli suunniteltu ensisijainen tarjousaika 11. tammikuuta 2018 - 6. huhtikuuta 2018. Sijoitusrahaston sijoitusrahastolla on 15 kuukauden voimassaoloaika, jonka lopetuspäivä on 18. huhtikuuta 2019.
