Yhden Streetin analyytikkoryhmän mukaan Cisco Systems Inc: n (CSCO) puutteellinen neljännesvuosituloraportti voi kertoa hyviä uutisia kilpailijoilleen tietokonelaitteistotilassa.
Erik Suppiger JPM Securities -yrityksestä, joka arvioi vanhan tietokoneverkon tarjoajan CSCO: n markkinoiden suorituskykyä, kirjoitti huomautuksen, jonka mukaan "tulokset olivat hyviä useille myyjillemme, joita peittoalue on katettu", mukaan lukien pilvipalveluverkkojen kilpailija ja pitkäaikainen CSCO-vihollinen Arista Networks Inc (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) ja tietoturvatoimittaja Palo Alto Networks Inc. (PANW).
Keskiviikkona markkinoiden sulkemisen jälkeen Ciscon sijoittajat pettyivät tulokseen, joka vastasi juuri konsensusennusteita. Kuitenkin positiiviset indikaattorit, kuten yritysasiakkaiden tilausten 11%: n kasvu vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana, voivat merkitä muiden laitteisto- ja ohjelmistotoimittajien vahvuutta, JPM Securities ilmoitti.
ANET hyötyy yritystoiminnan ja kampuksen vaihtovoimasta
Suppiger kirjoitti, että vahvuus datakeskuksen ja kampuksen vaihdossa osoittaa, että "kysynnän kehitys on myönteistä Aristalle, kun yritys laajenee yritys- ja kampuksenvaihtoympäristöihin".
Koska "hyper-scale" pilviasiakkaiden, kuten Facebook Inc. (FB) ja Microsoft Corp. (MSFT), menojen odotetaan jatkavan pilvikapeksin käyttämistä, Arista on korostettu yhtenä suurimmista edunsaajista. Karkeammalla puolella olevat huomauttavat, että kilpailu on kiristynyt avaruudessa. Viime kuussa ANET laski lähes 10 prosenttia Cleveland Researchin varoituksesta, jonka mukaan yritys voisi menettää merkitön kilpailija, joka tarjoaa "valkoisen laatikon laitteita", ja Ciscon "aggressiivisemman" hinnoittelun painostuksesta.
Tietoturvatarve PANW: n, DC: n kasvua kasvattaa NTNX: n hyödyksi
Kalifornialaisen San Jose -konsernin osakkeet hyppäsivät viime viikolla innostumisestaan vuotuisessa analyytikkokokouksessaan, jossa Arista ilmoitti kourallisen uusia tuotteita, jotka kilpailevat suoraan Ciscon kanssa kampuksen verkottumisalueella. Härät sitovat markkinoiden mahdollisuudet noin 3–4 miljardiin dollariin, kun taas Arista ei odota "merkittäviä" tuloja aloitteesta vuoteen 2020 saakka.
Kaupankäynnin ollessa 0, 8% 249, 50 dollarilla, ANET on noussut 5, 9% vuodesta toiseen (YTD) ja 73, 6% viimeisimpien 12 kuukauden aikana, ylittäen laajemman S&P 500: n 1, 6%: n nousun ja 14, 9%: n tuoton samana ajanjaksona.
Kaksinumeroinen kasvu Ciscon tietoturva-segmentissä ensimmäistä kertaa yli 12 kuukaudessa "osoittaa vahvat kyberturvallisuusmarkkinat", kirjoitti JPM Securities, "suotuisa trendi Palo Altolle, jonka ei vielä ole ilmoittanut huhtikuun neljänneksestään". Ciscon datakeskusliiketoiminta kasvoi myös kaksinumeroisena viime vuoden aikana ", jota korosti HyperFlex, sen hyperkonvergoidun infrastruktuurituotteen (HCI) tuote, vahvan omaksumisen myötä", joka osoittaa kysynnän olevan suotuisa Nutanixille, kirjoitti analyytikko.
