Mikä on Chartered Trust and Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner on ammatillinen akkreditointi, jonka tarjoaa Global Finance and Management (GAFM).
JAKAUTUMINEN Chartered Trust and Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner on GAFM: n, aiemmin American Financial Management Academy, myöntämä akkreditointi. Tämä valtakirja merkitsee opetussuunnitelman ja testausohjelman onnistunutta suorittamista tai vastaavan ammattitaidon osoittamista.
GAFM: n tarjoamat opetussuunnitelmat ja testausprosessit arvioivat henkilön pätevyyttä kurssin avulla, joka antaa yleiskuvan käytettävissä olevista erityyppisistä rahastoista ja niiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Se kattaa myös kiinteistön suunnitteluprosessin vaiheet ja osapuolet. Sertifioinnissa keskitytään vahvasti ammattilaisiin, jotka palvelevat asiakkaita, joilla on korkea nettovarallisuus. Kurssilla korostetaan myös ihmissuhde- ja viestintätaitoja, joita tarvitaan tuottavassa vuorovaikutuksessa varakkaiden perheiden ja yksilöiden kanssa. Lisäksi kurssi kattaa myös kansainvälisten asiakkaiden palvelemiseen liittyvät erityistarpeet ja kysymykset.
Kurssin ja sertifikaattien arvioinnin lailliset ja taloudelliset aiheet sisältävät myös verosuunnittelun, veronkierron vastaiset säännöt, määräysvallassa olevat ulkomaiset yritykset ja Yhdysvaltojen verosopimukset.
Chartered Trust- ja Estate Planner -vaatimukset
Chartered Trust and Estate Planner -sertifikaatti sopii hyvin monenlaisille korkean tulotason asiakkaita palveleville finanssialan ammattilaisille, mukaan lukien varainhoitajat, luottamushenkilöt, hedge-rahastonhoitajat, välitys- ja markkinanalyytikot sekä osakemarkkinoiden ammattilaiset.
GAFM on vahvistanut yksityiskohtaiset kriteerit sanelemaan, kuka voi ansaita tämän akkreditoinnin. Organisaatio noudattaa tiukasti näitä vaatimuksia tämän tittelin erottelun ja kunnioituksen säilyttämiseksi. Niitä, jotka ovat saavuttaneet tämän valtakirjan ansaitsemiseksi tarvittavan ammattitaitoasteen, pidetään asiantuntevimpien asiantuntijoiden joukossa, jotka ovat erikoistuneet tälle asiantuntija-alueelle.
Henkilöillä, jotka haluavat ansaita tämän valtakirjan, on oltava vähintään kolmen vuoden kokemus rahastojen ja rahastojen työskentelystä. Heillä on oltava myös tutkinto rahoituksessa, veroissa, kirjanpidossa tai vastaavalla alalla ansainnut akkreditoidusta ohjelmasta, jonka GAFM on hyväksynyt.
Jos koulutuksen edellytykset eivät täyty, ehdokkaiden on suoritettava tietty määrä GAFM-kursseja ja läpäistävä kattava tentti. Tämän menetelmän valitsevien hakijoiden on myös suoritettava 15 tuntia jatkokoulutusta vuosittain. Vähimmäismäärä täydennyskoulutusta tarvitaan yleensä myös niille, jotka haluavat ylläpitää tai uudistaa sertifikaatinsa tai jotka haluavat hankkia edistyneitä lisäammattitutkintoja.
Ehdokkaiden, jotka haluavat hakea tätä nimeämistä, on myös suoritettava hyväksytty verkkopäällikköjohtajien varmentamiskoulutusohjelma.
