Ylellisyystuotteiden kysyntä on edelleen rajaton. Huolimatta viimeaikaisista taloudellisista epävakauksista ja geopoliittisista kysymyksistä ympäri maailmaa, varakkaiden kuluttajien innostus ylellisyydestä on vähentynyt. Huippuluokan tavaroiden menojen kasvu kattaa ylellisyystuotteet, kuten huippuluokan tarvikkeet (kuten korut, kellot ja käsilaukut), luksusmerkkiset autot, vaatteet, nahkatuotteet sekä hajuvedet ja kosmetiikka. Käytännöllisten tuotteiden lisäksi on selvästi olemassa myös korkealaatuisten palveluntarjoajien ylellisiä palveluita. Koska ylellinen hyvä myynti jatkaa nousuaan, ne tarjoavat sijoittajille päteviä ja erityisen mielenkiintoisia tapoja monipuolistaa salkkujaan. Sijoittajien tulisi pitää mielessä, että luksussektoria ei ole eristetty samoista riskeistä ja epäonnistumisista, joita muilla aloilla koettiin.
ETF: t, joilla on selkeä altistuminen luksustavaroille
GLUX - Amundi ETF S&P Global Luxury -yrityksen hallinnoitavat kokonaisvarat ovat noin 14, 07 miljoonaa euroa (maaliskuun 2016 alusta). Tämän ETF: n tavoitteena on seurata ja sovittaa S&P Global Luxury Index -suorituskykyä. ETF: n perustamispäivä on 9. joulukuuta 2008, ja rahastoyhtiö on Amundi Investment Solutions / Ranska. ETF: n omaisuusluokka keskittyy osakkeisiin ja sen kustannussuhde on 0, 25 - sen nykyinen ensisijainen vertailuarvo on S&P Global Luxury Net TR. Rahaston maantieteellinen painopiste on Euroopan alueella - sen osuus on noin 67 prosenttia Saksassa, jota seuraavat Espanja, Belgia, Ranska ja Alankomaat. (Bloomberg-tietokannat)
Yhdysvaltain dollarin määräinen vaihtoehto edellä mainitulle ETF: lle on LUXU - Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF - B USD, toinen ETF, joka kuten GLUX yrittää toistaa S&P Global Luxury Index -suorituksen tulokset. Sama rahastoyhtiö (Amundi Investment Solutions / Ranska) on perustanut ETF: n hiljattain - rahaston perustamispäivä on 23. helmikuuta 2016.
S&P Dow Jones Indices LLC: n (2016) mukaan S & P: n maailmanlaajuinen luksusindeksi seuraa 80 luksussektorin suurinta julkisesti noteerattua yritystä, jotka täyttävät erityiset sijoitusvaatimuksensa.
ETF: t, joilla on jonkin verran alttiutta ylellisyystuotteille
S. Smithin (2012) mukaan Amundiin eurooppalainen MSCI Consumer Discreetary ETF (CD6) on lähes 50%: n altistuminen huippuluokan ja luksussektorin yrityksille. Rahasto omistaa luksusbrändejä, kuten:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (johon kuuluvat yritykset kuten Louis Vuitton, Tag Heuer ja Givenchy) Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill) PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent ja Stella McCartney) Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche ja muut.
Amundin eurooppalaisen MSCI Consumer Discreetary ETF: n (CD6) hallinnoimat kokonaisvarat ovat noin 18, 40 miljoonaa euroa (maaliskuun 2016 alusta). ETF yrittää seurata ja sovittaa MSCI Consumer Discreetary Index -kehityksen suorituskykyä Euroopassa. ETF: n perustamispäivä on 9. joulukuuta 2008, ja rahastoyhtiö on jälleen edellä mainittu Amundi Investment Solutions / Ranska. ETF: n omaisuusluokan painopiste on osakkeissa ja sen kustannussuhde on 0, 25. Rahastolla on selkeä maantieteellinen painopiste Euroopan alueella.
Amundin ETF-sijoitustuotteiden lisäksi, kuten S. Smith (2012) on ilmoittanut, toinen ETF seuraa edellä mainittua MSCI-indeksiä: SPDR: n MSCI European Consumer Discreteary ETF. SPDR ETF: n hallinnoitavat kokonaisvarat ovat noin 148, 50 miljoonaa euroa (maaliskuun 2016 alusta). ETF: n perustamispäivä on 5. joulukuuta 2014, ja rahastoyhtiö on State Street Global Advisors France SA. ETF: n omaisuusluokan painopiste on osakkeissa ja sen kustannussuhde on 0, 30. Rahaston maantieteellinen keskittyminen on Euroopan alue, ja sen kotipaikka on Irlanti.
Pohjaviiva
Kun varakkaat luokat jatkavat suuntausta menoon luksussektorilla, syntyy yhä mielenkiintoisempia vaihtoehtoja sijoitussalkkujen monipuolistamiseksi. Kun edellä mainitut ETF-rahastot otetaan käyttöön, sijoittajille tulee edelleen mielenkiintoisia vaihtoehtoja hyödyntää sellaisia kulutusmalleja.
Huomaa: Kaikki edellä mainitut tiedot on johdettu Bloombergin tietokannasta.
