Hyperscale-pilvipalvelu- ja tietokeskuksen ylläpitäjät käyttivät mahtavia 22 miljardia dollaria investointeihin (capex) vuoden 2017 kolmen viimeisen kuukauden aikana, jolloin viime vuoden kokonaismäärä oli lähes 75 miljardia dollaria, Synergy Researchin mukaan. Suurimpien hyperscale-pilvien kuluttajien Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) ja Google-emoyhtiö Alphabet Inc. (GOOGL) osuus oli kolme neljäsosaa pilvikapselin menojen 29%: n lisäyksestä yli viime vuonna, Morgan Stanleyn tuoreen raportin mukaan. (Lisätietoja, katso myös: Amazon Rivals protestoi Pentagonin jättiläistä pilvisessua. )
Cloud Capexin vastaanottimet kuluttavat parempaa suorituskykyä
Vaikka uudet Trump-veronkevennykset ovat vapauttaneet miljardeja joillekin Amerikan suurimmista yrityksistä, etenkin tekniikan jättiläisille, joilla on valmiina rahamäärä ulkomaille paluuta varten, menot vastaanottavat yritykset saattavat nähdä enemmän noususuhdanteen, kuten äskettäisessä huomautuksessa todettiin Barronin tarina. Tutkijat ovat havainneet, että yrityksillä, joilla on korkea huippuluokka ylälinjaansa nähden, on yleensä taipumus heikentää laajempia markkinoita. Edellä mainitut julkiset pilvipalveluntarjoajat yhdessä Alibaba Groupin (BABA) kaltaisten kilpailijoiden kanssa todennäköisesti näkevät investointinsa infrastruktuuriin kannattavaksi, koska avaruustulojen ennustetaan nousevan lähes 50 prosenttia vuonna 2018, kuten Barronin julkaisemassa raportissa korostetaan. 15. toukokuuta.
Morgan Stanley -analyytikot korostivat kahdeksan osakepääoman menestymisen vauhdittamista, mukaan lukien Cisco Systems Inc. (CSCO) kilpaileva Arista Networks Inc. (ANET), siruvalmistajat Aspeed Technology ja LandMark Optoelectronics sekä kiinteistösijoitusrahastot CyrusOne Inc. (CONE) ja Digital Realty Trust Inc. (DLR), ja kiintolevyvalmistaja Seagate Technology (STX).
Cisco Rival ANET -kasvu on vain alkua
San Jose, Kaliforniassa toimiva Arista näki varastonsa nousevan viime viikolla vuotuisen analyytikkopäivän jälkeen, jonka aikana yritys esitteli kourallisen uusia tuotteita, jotka asetettiin kilpailevalle vanhalle vartijaverkoston jättiläiselle Ciscolle kampuksen verkottumisalueella. Analyytikot kiittivät noin 3–4 miljardiin dollariin sidottua markkinamahdollisuutta, kun taas Arista sanoi, että se ei odota aloitteesta ”merkittäviä” tuloja vuoteen 2020 saakka. ”ANET: n vetovoima osakekannana on meille työntäminen uusille markkinoille, mukaan lukien kampuksella, että yritys on vasta alkamassa ", sanoi Morgan Stanleyn James Faucette, joka arvioi ANET: n olevan ylipainoinen. Osake on noussut 6, 4% vuodesta toiseen (YTD) ja lähes 70% viimeisimpien 12 kuukauden aikana, ylittäen laajemman S&P 500: n 1, 9%: n nousun ja 13, 5%: n tuoton samana ajanjaksona.
Datapalveluntarjoajat tekevät maatarjouksia
Viime kuussa Cowenin analyytikot korostivat palvelupalvelujen tarjoajia CyrusOne ja Digital Rlty segmenttinsä parhaimpana suosituksena. ClodusOnen uudet sopimukset sisältävät 10 megawatin kaupan Microsoftin kanssa, 6 megawatin kaupan Salesforce.com Inc. -yrityksen (CRM) kanssa ja 3 megawatin kauppa Alibaban kanssa, samoin kuin Digital Rlty jatkaa 10 megawatin tai sitä pienempien kauppojen päättämistä, koska se on suunnattu yrityksille, jotka kasvavat, mutta eivät tarvitse samaa tilaa kuin "raskaat" megapääomayhtiöt. CONE on laskenut lähes 11% vuotta aiemmasta ja 2, 6% 12 kuukauden aikana, kun taas DLR on pudonnut 6, 5% ja 7, 6% samana ajanjaksona.
Morgan Stanley mainitsi myös, että tunnettujen yhtiöiden Nvidia Corp. (NVDA) ja Broadcom Ltd. (AVGO) osakkeet todennäköisesti jatkavat parempaa suorituskykyään pilvikapexin kehityksessä. (Lisätietoja: Microsoftin voitto uusien yritysten ostamisessa: Bulls. )
