Vaikka Standard and Poor's 500 -indeksi (S&P 500) on saavuttanut 3, 04%: n vuotuisen voiton (YTD) kesäkuusta 2018 alkaen, sen pienen pääoman ehtoisen vastineen, Russell 2000 -indeksin, tuotto on ollut yli kolme. kertaa tämä summa - palauttaen 9, 77% samalla ajanjaksolla. Tämä seuraa Russell 2000: n kaksinumeroisia voittoja vuonna 2017.
Monet markkinanalyytikot ja kommentaattorit pitävät Russellin suorituskyvyn ylittymistä vahvana pienyritystoiminnan ansiotulojen ja tulojen kasvuna sekä äskettäisen verojen kunnostuksen vuoksi. "Kun sinulla on ympäristö, jossa vapaudumme sääntelyn lisääntymisen sijaan ja alennamme veroja, johtajat tuntevat olonsa varmemmiksi", kertoi Randy Gwirtzman, Baron Discovery Fund, 226 miljoonan dollarin rahaston, joka vastaa 226 miljoonan dollarin rahastosta. keskittyy pienyrityksiin, kuten The Wall Street Journal lainasi.
Lisäksi Yhdysvaltain pienyhtiöiden osakkeet tuottavat tyypillisesti suurimman osan tuloistaan kotimaassa, mikä auttaa suojaamaan niitä kansainvälisen kaupan poliittisista kiistoista, kuten todennäköisestä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisestä kauppasodasta. Lisäksi koska useimmat pienet yritykset eivät vie merkittäviä osia tuotteistaan ulkomaille, Yhdysvaltojen vahvemmalla dollarilla on rajoitettu vaikutus niiden tulokseen. (Lisätietoja: 3 ETF: ää hyötymään Kiinan tariffeista .)
Sijoittajien, jotka haluavat lisätä salkkuunsa pienyrityksiä, tulisi harkita sijoittamista yhteen näistä neljästä pörssiyhtiöstä (ETF).
iShares Core S&P -yhtiö (NYSEARCA: IJR)
Vuonna 2000 perustettu iShares Core S&P Small-Cap ETF seuraa S&P SmallCap 600 -indeksin suorituskykyä. Rahasto saavuttaa tämän sijoittamalla suurimman osan massiivisesta 43, 88 miljardin dollarin omaisuuserästään arvopapereihin, jotka muodostavat vertailuindeksin. Nämä arvopaperit koostuvat pääasiassa Yhdysvaltain pienimuotoisista osakkeista, jotka käyvät kauppaa runsaalla likviditeetillä. ETF: n salkussa on 600 osaketta, mikä tekee siitä kohtuullisen hajautetun. Suurimpia omistuksia ovat Stamps.com Inc. (NASDAQ: STMP), HealthEquity, Inc. (NASDAQ: HQY) ja Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG).
IShares Core S&P Small-Cap ETF: n kustannussuhde on vain 0, 07%, mikä on selvästi luokan keskiarvon 0, 30% alapuolella. Kesäkuusta 2018 alkaen IJR: n vuotuinen tuotto on 13, 15% ja se maksaa sijoittajille 1, 13% osinkoa.
Schwab USA: n pienyhtiöiden ETF (NYSEARCA: SCHA)
Vuonna 2009 perustettu Schwab US Small-Cap ETF yrittää tarjota samanlaisen tuoton Dow Jonesin Yhdysvaltain pienyritysten osakemarkkinaindeksiin. Vertailuindeksi sisältää Yhdysvaltain osakkeet, joiden markkina-arvo on 751–2 500. Painotukset jakautuvat suhteellisen tasaisesti ETF: n 1 733 osakekannasta koostuvaan koriin, ilman minkä tahansa hallussapidon painoarvoa 0, 38%. ETF: n pääomaosakkeisiin kuuluvat GoDaddy Inc. Luokka A (NYSE: GDDY), GrubHub Inc. (NYSE: GRUB) ja Nektar Therapeutics (NASDAQ: NKTR).
Schwabin USA: n Small Cap -rahastosäätiö on pienempi kuin IJR, mutta on silti suuri rahasto, jonka hallinnoitavat varat (AUM) ovat 8, 12 miljardia dollaria. Sijoittajat maksavat alhaisen vuotuisen hallinnointipalkkion, 0, 05%. Kesäkuusta 2018 alkaen SCHA: n vuotuinen tuotto on viiden, kolmen ja yhden vuoden vuotuinen. Tuotot ovat 13, 58%, 10, 47% ja 21, 65%. Vuodesta tähän päivään mennessä rahaston tuotto on 9, 87%. (Lisätietoja: Vuoden 2018 kolme suosituinta pienyrityssijoitusrahastoa .)
SPDR Portfolio Small Cap ETF (NYSEARCA: SPSM)
Vuonna 2013 perustettu SPDR Portfolio Small Cap ETF yrittää seurata SSGA Small Cap -indeksiä. Rahasto saavuttaa tämän sijoittamalla vähintään 80% varoistaan arvopapereihin, jotka ovat osa kohde-indeksiä. Vertailuindeksi sisältää Yhdysvaltain osakkeet, joiden markkina-arvo on sijoitettu välillä 1, 001 - 3 000. Varojen allokointi on hajautettu rahastokannan 2 026 osakkeeseen; sen viiden parhaan tilan omistusosuus on vain 1, 24%. Sarepta Therapeutics, Inc. -yrityksellä (NASDAQ: SRPT) ja Wayfair Inc. -luokalla A (NYSE: W) on kaksi korkeinta painoa, vastaavasti 0, 33% ja 0, 24%.
SPDR Portfolio Small Cap ETF: n omaisuuspohja on 1, 17 miljardia dollaria, ja se veloittaa saman vuosimaksun kuin SCHA - 0, 05%. SPSM: n tuotto on ollut 11, 29% kolmen viimeisen vuoden aikana ja 10, 13% vuodenvaihteesta kesäkuusta 2018 alkaen. Rahasto tarjoaa sijoittajille 12 kuukauden osinkotuottoa 1, 35%.
Direxion Daily Small Cap Härkä 3X ETF (NYSEARCA: TNA)
Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF pyrkii tarjoamaan kolme kertaa (3x) päivittäisen tuoton Russell 2000 -indeksille. Rahasto seuraa indeksiä sijoittamalla 57, 32% AUM: staan ETF: ään, joka seuraa vertailuindeksiään ja käyttää erilaisia vaihtosopimuksia, jotka ovat johdannaissopimuksia tuottaakseen vipuvaikutteisia tuottoja.
Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF: n nettovarallisuus on 760, 93 miljoonaa dollaria. Rahasto on kallein neljästä. Kulusuhde on 1, 1% kattamaan lisäkustannukset, jotka aiheutuvat vipuvaikutteisen tuoton tuottamisesta. YTD, rahaston tuotto on ollut 27, 62% kesäkuusta 2018 alkaen. TNA: n tiukka erotus ja runsas likviditeetti tekevät siitä sopivan lyhytaikaisen kaupankäynnin instrumentin kauppiaille, jotka hakevat korotettua tuottoa. (Katso lisätietoja lukemalla: Pienyritysten arvonmääritys .)
