Sisällysluettelo
- CEG maailmanlaajuisesti
- Oechsli-instituutti
- Carson-ryhmä
Talousneuvojien ja suunnittelijoiden, jotka haluavat muuttaa toimintatapojaan ja viedä ne seuraavalle tasolle, tulisi harkita ammatillista valmennusohjelmaa. Nämä ohjelmat opettavat neuvonantajille käytäntöjä ja menetelmiä, joita alan parhaimmat yritykset käyttävät ja jotka voivat auttaa kääntämään asioita ympäri tai edistämään jo menestyvää käytäntöä.
Tässä keskustellaan vain kolmesta suositusta valmennusohjelmasta, joita ovat muun muassa CEG Worldwide, The Oechsli Institute ja Carson Group.
Avainsanat
- Menestyvä taloudellinen neuvonantaja voi toisinaan tuntua taistelulta, varsinkin jos otat sen itsellesi. Oikean koulutuksen saaminen menestyvän pienyrityksen johtamiseksi ja asiakkaiden houkuttelemiseksi on yhtä tärkeää kuin taito ja tuntemus markkinoista ja taloudesta.Täällä tehdään yhteenveto kolmesta parhaasta ammatillisesta valmennusohjelmasta, jotka palvelevat taloudellisen neuvonantajan menestystä.
CEG maailmanlaajuisesti
CEG Worldwide LLC on Kaliforniassa toimiva valmennusyritys, jonka toimitusjohtaja John Bowen perusti vuonna 2000. Yhtiö tarjoaa monipuolisia ratkaisuja talousneuvojille yksi-yhteen -valmennuksen, yrityspajojen ja digitaalisten työkalujen avulla.
Yhtiön lippulaivaohjelma on Breaking Through, yhden vuoden intensiivinen valmennusohjelma, jonka tavoitteena on saada neuvonantajia menestymään käytännössään. Se keskittyy neuvonantajien auttamiseen viidellä alueella: yrittäjyys, itseluottamus, keskittyminen, tarkoitus ja lähestymistapa.
Joka vuosi vuodessa, neuvonantajat saavat alan asiantuntijoilta yksilöllisiä valmennuspuheluita, joiden avulla neuvonantajat voivat toimia vaiheittaisissa strategioissa. Koko vuoden aikana on myös neljä erikoistunutta webinaaria, jotka ohjaavat neuvonantajia heidän henkilökohtaisten suunnitelmiensa kautta. CEG tarjoaa myös viikoittaisia sähköpostiviestejä, verkko-oppimisen verkkosivuja ja vertaisohjausta. Lisäksi osallistujat osallistuvat kolmeen intensiiviseen kahden päivän työpajaan yhtiön pääkonttorissa.
CEG-väittäjät, jotka käyvät läpi ohjelman, voivat lisätä tuloja ja asiakaspalvelun laatua samalla, kun työ- ja yksityiselämän tasapaino on hallittavissa. Ohjelman suorittaneet neuvonantajat väittävät, että menetelmät toimivat ja ovat siirtäneet käytäntöjensä ytimen parempaan suuntaan.
Oechsli-instituutti
Oechsli-instituutti on yksi talousneuvojien yleisimmin käyttämistä valmennusyrityksistä. Perustaja Matt Oechslin vuonna 1978 perustama Oechsli-instituutti suorittaa vuosittaisia tutkimuksia varakkaille sijoittajille ja menestyville finanssialan ammattilaisille. Organisaatio jakaa nämä tulokset koko valmennusohjelmassaan.
Yrityksen valmennusohjelmalla ei ole asetettu aikataulua, vaikka Oechsli-instituutin mukaan menestyneimmät neuvonantajat ovat olleet vähintään kolmen vuoden ajan.
Ohjelma tarjoaa yksitellen valmennusistuntoja kahden viikon välein puhelimitse tai verkkokokouksen kautta, valmennuksen tilauksesta, rajoittamattoman pääsyn opetus- ja tietoverkkoseminaareihin, online-työkaluihin sekä pääsyn yrityksen tutkimustuloksiin. Se alkaa eliitti-neuvonantajan arvioinnilla, joka auttaa instituuttia sovittamaan oikean valmentajan neuvonantajaan.
Ohjelma on muokattavissa palveluiden perusteella, joita neuvonantaja haluaisi saada, ja opetussuunnitelma on jaoteltu kolmeen segmenttiin: suhteemarkkinointi, suhteiden hallinta ja digitaalinen läsnäolo.
Carson-ryhmä
Carson Wealthin perustaja ja toimitusjohtaja Ron Carson perusti Peak Advisor Alliance -järjestön vuonna 1993 jakaakseen näkemyksiään taloudellisen neuvontakäytännön kasvattamisesta. Vuonna 2017 se muutettiin nimellä Carson Group.
Carson Group perustuu puhtaasti digitaaliseen valmennukseen videoneuvottelujen kautta. Valmennusohjelma erottaa itsensä tarjoamalla henkilökohtaista ohjausta ja räätälöityä kasvusuunnitelmaa. Tiettyjen aikataulujen tai opetussuunnitelmien noudattamisen sijasta neuvonantajat aloittavat tutustumispyynnöllä. Valmentajat aloittavat kuuntelemalla neuvonantajien haasteita käytännöissään. Kun henkilökohtainen suunnitelma on valmis, yritys muotoilee suunnitellut valmennusneuvottelut.
Carson Group tarjoaa tee-se-itse-tyylimallin, jossa on valmentamisen lisäksi digitaalisia resursseja. Se tarjoaa myös kumppanuuspalveluita, jotka auttavat markkinoinnissa, konsultoinnissa, tekniikassa, sijoitusten ulkoistamisessa ja noudattamisessa.
