Energiavarastot ovat menestyneet S&P 500: sta noin 14% toistaiseksi tänä vuonna, kun öljyn hinnat kamppailevat vetovoiman saamiseksi pelossa maailmanlaajuisesta talouskasvun hidastumisesta, joka johtuu Yhdysvaltojen ja Kiinan - maailman kahden suurimman talouden - käynnissä olevasta kauppavirrasta.
Siirtynyt ala voi saada tarvittavan lisäyksen tällä viikolla sen jälkeen, kun räjähtävien dronejen parvi hyökkäsi maailman suurimpaan öljynjalostustehtaaseen Saudi-Arabiaan. Hyökkäys, jota Yhdysvallat syyttää Iranista, uhkaa vaikuttaa noin 5 miljoonaan tynnyriin päivässä raakatuotantoa - noin puolet valtakunnan tuotannosta tai 5 prosenttia maailman öljytuotannosta.
"Emme ole koskaan nähneet tarjonnan häiriöitä ja hintavastauksia öljymarkkinoilla", Credit Suisse -energiaanalyytikko Saul Kavonic kertoi Bloombergille sähköpostitse. "Poliittinen riskipreemi on nyt takaisin öljymarkkinoiden asialistalla", hän lisäsi.
Koska jännitteet ovat jo olleet korkealla alueella sen jälkeen, kun Iranin väitetään hyökkäyneen kahteen öljytankkeriin Hormuzin salmassa ja laskeneen Yhdysvaltain droonin aiemmin vuonna, tämän viikonlopun hyökkäys elintärkeään energiainfrastruktuuriin johtaa todennäköisesti hintojen nousuun. Lokakuun lokakuun toimitusten raakaöljyfutuurit (CL = F) nousivat yli 15% enemmän maanantaina varhaisessa kaupassa, mutta vetäytyivät hieman sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tweetti, että hän antoi luvan öljyn vapauttamiseen varannoista pitämään markkinat "hyvin toimitettuna". Siitä huolimatta öljyn hinnat pysyvät raiteilla suurimman yhden päivän voitonsa yli kolmessa vuodessa.
Niiden, jotka odottavat öljyn hinnan nousua tulevina päivinä ja viikkoina, tulisi seurata jäljempänä kuvailtujen kolmen riippumattoman öljy- ja kaasualan yrityksen toimintaa. Tarkastellaan joitain kunkin yrityksen tärkeimpiä muuttujia ja tutkitaan useita kaupankäyntimahdollisuuksia.
Pioneerin luonnonvarayhtiö (PXD)
Pioneer Natural Resources Company (PXD), jonka markkina-arvo on 22, 64 miljardia dollaria, toimii itsenäisenä öljyn ja kaasun etsintä- ja tuotantoyhtiönä Yhdysvalloissa. Teksasiläisen Irvingin yrityksen varastossa oli 977 miljoonaa tynnyriä öljyekvivalenttia (mboe), ja nettotuotanto oli 320 mboe vuoden lopussa 2018. Energia jättiläinen menestyi vakaasti toisella vuosineljänneksellä ja ilmoitti oikaistun osakekohtaisen tuloksen (EPS). 2, 01 dollaria, jotta voitettaisiin analyytikoiden yksimielisyysarvio 13 senttiä osakkeelta. Tuotannon lisääntyminen Perman vesistöalueella toi odotettua paremman tuloksen. Vaikka Pioneerin luonnonvarojen osakekanta on palauttanut vain vähäisen 3, 22%: n vuoden mennessä (YTD), se on noussut 5, 51% viimeisen kuukauden aikana 16. syyskuuta 2019. alkaen. Sijoittajat saavat osinkoa 1, 35%.
Asettaessaan vuoden 2019 huipulle 22. huhtikuuta, Pioneerin osakkeet laskivat jyrkästi seuraavan kolmen kuukauden ajan pelossa, että Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota lisääntyy, mikä hidastaa maailmantalouden kasvua. Sentiment on kääntynyt nousevammäksi tässä kuussa, kun hinta on nyt kaupassa yli neljän kuukauden trendin ja 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA). Täältä ostajien tulisi pyrkiä kirjaamaan voitot lähellä 162 dollaria, missä hinta saattaa kohdata ylävastuksen usean vuoden vaakaviivasta. Hallitse riskiä asettamalla stop-loss-tilaus 12. syyskuuta alapuolelle, hintaan 129, 35 dollaria ja nostamalla se murto-pisteeseen, jos osake nousee 200 päivän SMA: n yläpuolelle.
Apache Corporation (APA)
Houston, Texasin pääkonttori, Apache Corporation (APA), harjoittaa raakaöljyn, maakaasun ja maakaasunesteiden etsintää ja tuotantoa. Sen varat sijaitsevat Pohjois-Amerikassa, Egyptissä ja Pohjanmerellä. 9, 15 miljardin dollarin energiantuottaja ilmoitti varanneen 1, 2 miljardia tynnyriä öljyekvivalenttia, ja nettotuotanto oli 466 mboe viime vuoden lopussa. Apache ylitti Wall Streetin toisen vuosineljänneksen huippuluokan ja alalinjan odotukset vahvan kansainvälisen tuotannon vetämänä. Raportoidut luvut laskivat kuitenkin vastaavasti 16, 9% ja 78% edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna alempien raaka-aineiden hintojen vuoksi. Yhtiön osake tarjoaa houkuttelevan 4, 17% osinkotuoton, ja se on noussut 11% viimeisen kuukauden aikana, ylittäen toimialan keskiarvon 6% samalla ajanjaksolla kuin 16. syyskuuta 2019.
Apachen osakkeet sijoittuivat korkeammalle vuoden neljälle ensimmäiselle kuukaudelle ennen kuin joutuivat vastustamaan 200 päivän SMA: ta. Huhtikuun ja elokuun puolivälin välillä karhut jatkoivat toiminnan hallintaa, ja varastossa painotettiin YTD: n pohja 19, 44 dollarilla 15. elokuuta. Viime aikoina ostajat ovat palanneet sivusta eteenpäin nostaakseen hinnan lyhyen aikavälin laskusuuntaisen linjan yläpuolelle. ja 50 päivän SMA, mikä saattaa käynnistää lisää ostamista tällä viikolla, etenkin kun drone-hyökkäykset aiheuttavat toimitushuoltoja. Pitkäaikaisten kauppiaiden tulisi asettaa voittoa tavoitteleva hintajärjestys lähellä 29 dollaria, missä hinta joutuu horisontaalisen trendilinjan ja 200 päivän SMA: n vastustuskykyyn. Harkitse pysähdyspaikkojen sijoittamista tukialueen alapuolelle 23 dollarilla.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Cimarex Energy Co. (XEC) toimii itsenäisenä öljyn ja kaasun etsintä- ja tuotantoyhtiönä pääasiassa Oklahomassa, Teksasissa ja New Mexico. Vuoden 2018 lopussa energiayhtiön varannot olivat 591 miljoonaa tynnyriä öljyekvivalenttia, ja nettotuotanto oli 221 mboe päivässä. 17-vuotias energiayhtiö toimitti 1, 20 dollarin osakekohtaisen tuloksen kesäkuun vuosineljänneksen 546 miljoonan dollarin tuloista. Huolimatta huipputuloksista ja alalinjan tuloksista puuttuu Street-ennusteita, analyytikoilla on 12 kuukauden hintatavoite osakkeelle 70, 24 dollaria, mikä on 46% korkeampi kuin perjantaina käytetyllä 47, 95 dollarilla. Cimarex näyttää myös houkuttelevalta arvostusnäkymästä, sillä se käy kauppaa noin seitsemän kertaa termiinituloksella verrattuna toimialan keskimääräiseen kerroimeen, joka on noin 13 kertaa. 16. syyskuuta 2019 alkaen yhtiön osakkeiden markkina-arvo on 4, 87 miljardia dollaria, niiden osaketuotto on 1, 81% ja osakevaihto on pettymys 21, 28% vuodessa. Niiden menestys on ollut viimeisen kuukauden aikana parempi, mutta nousi 13, 59%.
Cimarexin osakekurssi seurasi jatkuvasti alhaisempaa helmikuusta elokuuhun, ylittäen muiden energiavarastojen ja öljyn hinnan tappiot. Kahden viime kuukauden aikana on ilmestynyt merkkejä myyjän vauhdin hidastumisesta. Kun osake laski vuoden alkupuolella 27. elokuuta, suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) laski matalamman matalan, mikä muodosti nousevan hinnan ja indikaattorin välisen eron. Cimarex on myös, kuten kaksi edellä käsiteltyä osaketta, puhjennut laskusuuntaisen linjan ja 50 päivän SMA: n yläpuolella, mikä voi johtaa lisää ostamiseen tällä viikolla. Sisään tulleiden tulisi harkita skaalausta 55 dollarilla ja 65 dollarilla - molemmat merkittävät vastustustasot. Suojaa pääomaa asettamalla pysähdys perjantain matalampaan hintaan, joka on 44, 95 dollaria
StockCharts.com
