Hedge-rahastot ovat edistyneen tason sijoitussalkku, joka sisältää yhdistelmän vipuvaikutteisia johdannaisia sekä pitkälle ja lyhyelle positioita kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla edistyneisiin menetelmiin perustuen. Nämä rahastot on tarkoitettu edistyneille korkean riskin, korkean tuoton sijoittajille.
Tässä artikkelissa tarkastellaan parhaita hedge-rahastoyhtiöitä hallinnoitavien varojen kokonaismäärän (AUM) perusteella ja järjestetään ne alenevassa järjestyksessä. Hedge-rahastojen tietojen haaste on, että suurin osa rahastoista on yksityisomistuksessa ja että vain asiakkaille tarjotaan pääsy yksityiskohtaisiin raportteihin. Tässä mainitut luvut ovat peräisin virallisista lähteistä (yritysten verkkosivustot / raportit), sellaisina kuin ne olivat saatavilla tämän artikkelin kirjoittamishetkellä, muutama luku on peräisin muista lähteistä, mukaan lukien institutionaalisen sijoittajan alfa.
Maailman 10 parasta sijoitusrahastoyritystä
- Bridgewater Associates LP: Verkkosivustonsa mukaan tämä Westport, Connecticutissa sijaitseva yritys, jolla on noin 1400 työntekijää, hallinnoi 150 miljardia dollaria globaaleihin sijoituksiin, jotka jakautuvat institutionaalisille asiakkaille, keskuspankeille ja hallituksille, yritysrahastoille ja eläkerahastoille. Sillä on 87, 1 miljardia dollaria hedge-rahastojen hallinnassa, mikä tekee siitä suurimman hedge-rahastojen hallinnointiyrityksen. JP Morgan Asset Management on jako suuremmasta JPMorgan Chase & Co. (JPM) -yrityksestä. Suojarahastojen hallinta on osa JPM Varainhoitoa yhdessä muiden omaisuusluokkien hallinnan kanssa. JPMorgan Chasen hallussa olevien varojen kokonaismäärä on 2, 4 triljoonaa dollaria joulukuussa 2013, josta hedge-rahaston omaisuudenhoito on 59 miljardia dollaria. Och-Ziff Capital Management Group LLC: Vuonna 1994 perustettu ja New Yorkissa toimiva Och-Ziff (OZM) on 47, 1 miljardin dollarin AUM joulukuusta 2014 alkaen. Och-Ziff on hedge-rahastojen asiantuntijana keskittynyt sijoituksiin, jotka ovat keskittyneet ”monistrategiaan”. rahastot, luottorahastot, vakuudelliset lainavelvoitteet (CLO), kiinteistörahastot, osakerahastot ja muut vaihtoehtoiset sijoitusvälineet ”, verkkosivuston mukaan. Brevan Howard Asset Management LLP: Vuonna 2002 perustettu Brevan Howard on Lontoossa sijaitseva yksityisomistuksessa oleva yritys, jolla on globaalit toimistot ja hallinnassa noin 40 miljardin dollarin suuruiset hedge-rahastojen varat. Se on AUM: n suurin hedge-rahasto Euroopassa. Sen hedge Fund -liiketoiminta keskittyy useisiin varoihin, mukaan lukien valuutat ja hyödykkeet, sekä tavanomaiset osakkeet, johdannaiset ja korkosijoitukset. Sen määritellyt strategiat ovat keskittyneet lyhyen aikavälin voittoihin jopa kuuden kuukauden kuluessa nousevien taloudellisten suuntausten perusteella. BlueCrest Capital Management: BlueCrest perustettiin vuonna 2000, ja sillä on toimistot ympäri maailmaa. Se toimii kahdessa vaiheessa: vaihtoehtoinen sijoitusten hallinta ja hedge-rahastojen hallinta. Niiden hedge-rahastojen AUM: n on ilmoitettu olevan noin 34, 2 miljardia dollaria joulukuusta 2013, joten se on yksi Euroopan ja maailman parhaimmista hedge-rahastojen hallinnointiyrityksistä. BlackRock: Tämä New Yorkissa sijaitseva yli 11 000 työntekijän yritys on yksi suurimmista omaisuudenhoitoyhtiöistä, jolla on monipuolinen valikoima rahoituspalveluita säästöistä vakuutuksiin pääomasijoittamiseen ja muuhun. Sillä on yhteensä 4, 32 biljoonaa dollaria AUM: ta, ja hedge-rahastojen hallinnassa on 31, 323 miljardia dollaria. AQR Capital Management LLC: Vuonna 1998 perustettiin Greenwich, CT, AQR: n kokonaisarvo on noin 114, 7 miljardia dollaria syyskuusta 2014, josta 29, 9 miljardia dollaria on hedge-rahastojen hallinnassa. Sijoitustyyli keskittyy globaaleihin sijoituksiin julkiseen pääomaan, julkisiin futuureihin ja optioihin, julkisiin joukkovelkakirjalainoihin, yksityisiin joukkovelkakirjalainoihin ja over-the-counter-johdannaisiin. Lone Pine Capital LLC: Perustettiin vuonna 1997 Greenwichissä, CT, Lone Pine Capitalin sijoitustyyli yhdistää perustavanlaatuisen analyysin alhaalta ylöspäin -lähestymistapaan ja käyttää sekä pitkiä että lyhyitä lähestymistapoja sijoittamiseen globaaliin julkiseen pääomaan. Suojarahasto AUM: n on ilmoitettu olevan 29 miljardia dollaria. Man Group plc: Listattu Lontoon pörssissä, vuonna 1783 perustetulla Lontoossa sijaitsevalla Man Groupilla on 28, 3 miljardin dollarin AUM suojausrahastoissa (57, 7 miljardin dollarin kokonaisarvosta) kesäkuusta 2014 lähtien. Monien rahastonhoitajaosastojen kautta, nimittäin AHL (hoidetut futuurit), GLG Partners (perinteinen, vaihtoehtoinen ja hybridi-sijoitusten hallinta), FRM (hedge-rahastot) ja Man Numeric (määrällinen omaisuudenhoito), se on yksi johtavista hedge-rahastojen hoitotaloista. Viking Global Investors: Greenwich, CT-pohjainen Viking Global perustettiin vuonna 1999, ja sen hedge-rahasto on AUM 27, 1 miljardia dollaria.
Bottom Line:
Hedge-rahastot ovat yleensä yksityisomistuksessa ja rahastoihin liittyvät tiedot asetetaan saataville vain asiakkaille. Vaikka monet korkeimmat hedge-rahastot ovat onnistuneet paremmin kuin muut sijoitusvälineet, ne soveltuvat parhaiten korkean riskin, korkean tuoton sijoittajille. Ylimpien hedge-rahastoyhtiöiden luettelo muuttuu jatkuvasti vuosittain, mikä osoittaa tuloksen ja hedge-rahastojen AUM: n suurta volatiliteettia. Sijoittajien tulee noudattaa varovaisuutta päättäessään hedge-rahastojen sijoituksista AUM-koosta tai muista parametreistä riippumatta.
