Vuosittainen tilasto on laajalti seurattu mittari, koska se osoittaa, kuinka sijoitus tai markkinat ovat viime aikoina menestyneet. Luku on suhteellisen helppo laskea, ja niille, jotka eivät halua laskea lukua käsin, se on saatavana myös useissa sijoitusjulkaisuissa. Lisäksi YTD-tuottoa voidaan soveltaa erilaisiin vertailuarvoihin kätevänä tapana verrata sijoituksen tuottoa kokonaismarkkinoiden kehitykseen.
Mikä on vertailuarvo?
Vertailuindeksit ovat markkinabarometrit, joita käytetään seuraamaan arvopaperiryhmän tulosta, ja näitä mittareita käytetään analysoimaan markkinoiden suorituskykyä. S&P 500 -indeksi on yksi suosituimmista vertailuarvoista Yhdysvaltain osakemarkkinoiden kehitykselle, koska se sisältää 500 yritystä ja edustaa noin 80% Yhdysvaltain kaikkien osakkeiden kokonaismäärästä. Dow Jonesin teollisuuskeskiarvo, Russell 2000 -indeksi, Nasdaq Composite, MSCI World Index, FTSE100 ja Nikkei 225 ovat myös laajemmin seurattavia vertailuarvoja.
Avainsanat
- Vertailuindeksi on indeksi, joka seuraa arvopaperiryhmän kehitystä. Vuotuinen tuotto mittaa sijoituksen, vertailuindeksin tai salkun voitot tai tappiot koko kalenterivuoden ajan. tietolähteitä ovat Morningstar, Vanguard ja The Wall Street Journal .
Joukkovelkakirjaindeksejä luovat yleensä suuret korkovälittäjät, kuten Barclays, Bank of America Merrill Lynch ja JP Morgan. Joukkovelkakirjalainojen lukumäärä vaihtelee liikkeeseenlaskijan tyypin, maturiteetin, tuoton, maantieteellisen sijainnin ja verotuksen mukaan. Vertailuindeksissä otetaan huomioon sekä joukkovelkakirjojen haltijoille suoritetuista korkomaksuista saatavat tuotot että muutokset joukkovelkakirjojen hinnassa.
Lasketaan vuosittainen suorituskyky
Vuotuinen kehitys (YTD) viittaa hinnanmuutokseen kuluvan vuoden ensimmäisestä päivästä. Esimerkiksi, jos osake päättyy edellisen kalenterivuoden kauppaan 50 dollaria osakkeelta ja sen arvo on 60 dollaria kesäkuun lopussa, tuotto (olettaen, että osake ei makseta osinkoa) on 10 dollaria tai 20%. Siinä tapauksessa, että kausi päättyy kesäkuun lopussa, VVT: n tuotto on yhtä suuri kuin kuuden kuukauden tuotto.
Vuosittaisen ajanjakson käyttäminen asettaa yhteisen aikataulun eri arvopapereiden, mukaan lukien osake- tai joukkovelkakirjalainan kehityksen vertailuindeksi, arvioimiseksi. YTD on hyödyllinen myös muiden tietojen, kuten taloudellisten indikaattorien, taloudellisen tuloksen tai koko salkun, muutosten mittaamiseen.
Vuotuinen mittaus on rajallinen siinä suhteessa, että vuoden alkupuolella esiintyvät suuntaukset vuoden alussa voivat olla harhaanjohtavia. Esimerkiksi, jos lasketaan osakkeen vuosittainen kehitys vuoden kolmannella kaupankäyntipäivänä, tulos ei tarjoa luotettavaa indikaattoria viimeaikaisesta kehityksestä, koska se kuvaa vain muutaman päivän.
Vuotuisten tietojen lähteet
Yahoo Finance -sivustolla on kaavio-osio, jolla on mahdollisuus tarkastella hintahistoriaa eri ajanjaksoina, mukaan lukien vuosi sitten. Yahoo Finance tarjoaa myös ladattavia historiallisia hintatietoja monista eri sijoitustyypeistä. Samoin kuin Yahoon palvelu, Google Financessä on myös hintakartta-toiminto, jonka avulla käyttäjät voivat valita YTD osakkeiden ja indeksien havaituksi ajanjaksoksi.
Morningstarilla on oma osakeindeksi joukkoon erilaisia osakelajeja koon, toimialan ja yrityksen maturiteetin perusteella. Lisäksi Morningstarin verkkosivuston markkinat-osiossa on taulukko, jossa on kunkin vertailuindeksin vuotuisen kehityksen tiedot. Vanguard-konsernilla on vertailuarvon palautussivu verkkosivuston Investointi-osiossa. Tämän sivun taulukot sisältävät vuosituhannen kehityksen erilaisille osake- ja joukkovelkakirjaindekseille. Viimeiseksi The Wall Street Journal julkaisee osakepääomalainojen ja joukkovelkakirjojen YTD-vertailutiedot markkinatietokeskuksessaan.
