Invesco Ltd. (IVZ) hyppäsi keskiviikkona 7, 8%, kun 8, 12 miljardin dollarin omaisuudenhoitaja toimitti neljännesvuosittaiset tuotot. Atlantan pääkonttori laski liikkeelle kolmannen vuosineljänneksen 2019 oikaistun tuloksen, joka oli 70 senttiä osakkeelta, ylittäen huomattavasti analyytikkojen odotukset 57 senttiä osakkeelta. Kauden 1, 72 miljardin dollarin liikevaihto jäi juuri Streetin ennusteista, mutta kasvoi 28, 2% syyskuun 2018 neljännekseen verrattuna.
Johto hyvitti yrityksen OppenheimerFunds -yrityksen osuuden hallinnoitavien varojen kasvusta (AUM) ja liikevaihdon kasvusta - vuosineljänneksen lopussa yrityksen määräysvallassa oli 1, 18 miljardia dollaria AUM, mikä on 20, 7% enemmän kuin vuotta aiemmin (YOY) perusta. Invesco suostui ostamaan kilpailevan omaisuudenhoitajan OppenheimerFundin MassMutualilta 5, 7 miljardilla dollarilla lokakuussa 2018, ja kauppa saatetaan päätökseen tämän vuoden toukokuussa. Varainhoitoalan yrityskaupat ovat kiihtyneet, kun yritykset pyrkivät vähentämään kustannuksia ja laajentamaan jakelua estääkseen passiivisten sijoitusvaihtoehtojen lisääntyvän kilpailun.
Invescon osakevaihto on 6, 39 -kertaista termiinituloa - alle puolet viiden vuoden kertomuksesta, noin 13-kertainen - ja se on 8, 72% enemmän kuin vuosi sitten. Lisäksi silmiinpistävä 7, 74%: n osinkotuotto lisää varainhoitajan kokonaistuloja.
Katsotaanpa nyt teknisiä tietoja. Kaksi erillistä heilahtelua on muodostettu usean kuukauden välein Invesco-kaaviossa - yksi elokuussa ja toinen lokakuussa - mikä viittaa mahdolliseen kaksoispohjaan. Lisäksi, kun taas kunkin heilahteleen matalimman alustan kannatus oli noin 15 dollarin tasolla, suhteellinen lujuusindeksin (RSI) toinen kouru muodosti huomattavasti matalamman matalimman luomaan nousevan hinnan ja indikaattorin välisen eron.
Osakkeen vaikuttava tulosraportti näki, että hintaero ylitti 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) edelleen pohjakuvion vahvistamiseksi ja osoituksena siirtymisestä kohti kriittistä vastustusta 19, 75 dollarilla. Toteuta riskienhallinta asettamalla pysäytysmääräys eilen matalampaan hintaan 16, 46 dollaria ja muuttamalla sitä murto-pisteeseen, jos osake nousee yli 200 päivän SMA: n.
StockCharts.com
Seuraavaksi katsomme kahta muuta suurta omaisuudenhoitajaa - Franklin Resources, Inc. (BEN) ja Legg Mason, Inc. (LM) - jotka myös pystyvät kasvamaan omaisuuttaan ja hyödyntämään kustannussynergiaa ostamalla pienemmän teollisuuden. pelaajille. Molemmat osakkeet liikkuivat keskiviikkona korkeammalla tasolla, kun Invescon odotettua parempi tulos heikkeni.
Franklin Resources, Inc. (BEN)
Franklin Resources tarjoaa 14, 02 miljardin dollarin ja hallinnoitujen varojen lähes 700 miljardin dollarin markkina-arvoa ja tarjoaa sijoituspalveluita yksityisille ja institutionaalisille sijoittajille. Analyytikot odottavat, että Kalifornian omaisuudenhoitaja San Mateo raportoi vuoden 2019 neljännen vuosineljänneksen (Q4) 65 sentin osakekohtaisen tuloksen, kun se julkaisee tulokset perjantaina 25. lokakuuta. Luku edustaa 17, 7%: n laskua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.. Yhtiö ilmoitti huhtikuussa aikovansa vähentää henkilöstöään 5 prosentilla kustannusten vähentämiseksi 75 miljoonalla dollarilla. Franklin Resources -kanta tarjoaa 24. lokakuuta 2019 alkaen houkuttelevan osinkotuoton, joka on lähes 4%, mutta on laskenut 3, 37% vuodesta tähän mennessä (YTD).
Kun muodostettiin kaksinkertainen huippu huhti-heinäkuussa, osakekurssi laski 29% asettaakseen 52 viikon alimman tason 25, 34 dollariin. Hinta nousi jonkin verran syyskuussa, mutta sen jälkeen siitä ei ole saatu pitoa. Lähes 50 päivän SMA: n yläpuolella torstaina käydyssä kaupankäyntiistunnossa Invescon neljännesvuosittaisten ansiotulojen takana voi toimia katalysaattorina lisävoittoille. Täälle saapuvien tulisi suunnata siirtyminen 31 dollarin tasolle, missä hinta kohtaa vastustuksen 12 kuukauden vaakaviivalta ja 200 päivän SMA: lta. Harkitse stop-loss-tilauksen tekemistä välituen alle 26, 50 dollarilla.
Legg Mason, Inc. (LM)
Legg Mason tarjoaa sijoitusten hallintaa ja niihin liittyviä palveluita, joilla on hallussaan yli 780 miljardin dollarin hallinnoimat varat. Sijoituspäällikön syyskuun AUM sisälsi nettomääräisesti 1, 2 miljardin dollarin nettomääräiset lähtevät tuotot, joiden korkokate oli 1, 1 miljardia dollaria ja osakkeiden 0, 6 miljardia dollaria, minkä osittain tasoitti vaihtoehtona 0, 5 miljardin dollarin nettovirta, yrityksen tiedotteen mukaan. Wall Street odottaa yrityksen julkaisevan julkisen talouden ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen, joka on 86 senttiä osakekohtaisesta tulosta (732, 01 miljoonaa dollaria), kun se ilmoittaa keskiviikkona 30. lokakuuta. Nämä ennusteet osoittavat, että YOY: n ylä- ja alalinjan kasvu on -3, 5%. ja 6, 2%. Kaupankäynti 36, 28 dollarilla, markkina-arvo 3, 15 miljardia dollaria ja maksamalla terveellinen 4, 55% osinkotuotto, osake on noussut tänä vuonna 46, 69% ylittäen varainhoitoalan keskiarvon yli 20% 24. lokakuuta 2019 alkaen.
"Kultaisen ristin" signaali huhtikuussa - kun 50 päivän SMA ylitti 200 päivän SMA: n yläpuolella - ennusti oikein uuden nousutrendin alkamista. Viimeisen kahden kuukauden aikana hinta on kuitenkin kääntynyt takaisin useisiin tukisuuntauksiin, jotka tarjoavat sopivan lähtöpisteen swing-kauppiaille. Myös liikkuva keskimääräinen konvergenssidiversiteetti (MACD) -linja on ylittänyt signaalilinjansa yläpuolella vahvistaakseen siirtymän takaisin ylösalaisin. Pelaa lisää voittoja asettamalla voittoavoite lähellä syyskuun huipputasoa 39, 81 dollaria ja vähentämällä tappioita, jos hinta on alle tämän kuukauden alimman, 34 dollarin.
StockCharts.com
