Portfolio-omaisuuden seuranta on olennainen osa arvopapereihin sijoittamista. Jopa ostamalla ja pitämällä pitkäaikaisia sijoittajia on seurattava uutisia ja suuntauksia, jotka vaikuttavat sekä sijoitusarvopapereihin että koko markkinoihin. Tämä ei vain paranna arvopapereiden tuntemusta, mutta antaa myös näkökulman siihen, milloin positioita voidaan lisätä tai keventää.
Se auttaa myös ymmärtämään markkinoiden rakenteita ja johtuuko arvopaperin liikkuminen yrityksen todellisesta suorituksesta vai onko kyseessä tangentiaalinen vaikutus markkinoiden tai toimialojen uutisista. Seurantatyökalun, kuten Yahoo! Rahoitus on luultavasti helpoin tapa seurata salkkuja, varsinkin jos sijoittajalla on useampia kuin yksi salkku (kuten 401 (k) ja henkilökohtainen sijoitustili).
Yahoo! Rahoitus antaa käyttäjille synkronoida välitystilien kanssa, luoda räätälöityjä portfolion mittareita ja mikä tärkeintä, yhdistää salkut yhteen paikkaan.
Kuinka se toimii?
Yahoo! Finance tarjoaa apua kaikissa toiminnoissa, jotka liittyvät portfolion määrittämiseen ja seurantaan omalla sivustolla, mutta alla on pikaopas työkalun käyttämiseen.
Kun olet napsauttanut
Portfolioni
linkki Yahoo! Rahoituksen kotisivu (sivun vasen puoli), käyttäjät voivat valita ”luoda uuden” -linkin.
Täällä käyttäjät voivat synkronoida jopa 80 välittäjän sijoitustilille ja luodaan uusia salkkuja.
Manuaalisen asennuksen ensimmäinen vaihe on syöttämällä tikkasymbolit ja valitsemalla portfolion nimi. Luo esimerkiksi New Portfolio -niminen salkku, joka koostuu kolmesta osakekannasta - GE, IBM ja Disney.
Valitse sitten indeksi, joka toimii salkun vertailukohtana. Yllä olevassa kuvakaappauksessa olemme valinneet Dow Jones Industrialin.
Viimeiseksi, valitse mitä ominaisuuksia seurata ja katsella kunkin tietoturvan osalta.
Vaikka oletusnäkymä on olemassa, sitä voidaan edelleen mukauttaa valitsemalla ”räätälöi nykyinen näkymä” -linkki uuden kansion tallentamisen jälkeen.
Valintojen tallentamisen jälkeen lähtö on yksi näyttö, joka tarjoaa kaikki tarvittavat tiedot salkun seuraamiseksi.
Viimeinen vaihe on mobiilisovelluksen lataaminen, jotta sijoittajat voivat seurata salkkua milloin tahansa.
Pohjaviiva
Kuukausittaisten lausumien nojaaminen eläke- tai kauppatilien seuraamiseen on tehotonta nykypäivän nopeatempoisilla markkinoilla. Siellä Yahoo! Rahoitus tulee sisään. Voit käyttää sitä seuraamaan sijoitustoiminnan tulosta, yhdistämään kaikki sijoitustilit mukaan lukien sijoitusrahastot. Tämän pitäisi auttaa sinua ymmärtämään, missä sijoitusriskit ovat. Esimerkiksi, jos sama arvopaperi omistaa useita tilejä, se voi tietämättä luoda korkeamman erityisen osakeriskin sinulle.
