Harley-Davidson Inc. (HOG), tai yleisesti tunnettu Harley, on moottoripyörien valmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Milwaukeessa, Wisconsinissa. Harley perustivat vuonna 1903 William S. Harley ja veljet Walter ja Arthur Davidson. Sen jälkeen Harleystä on tullut yksi Amerikan tunnetuimmista moottoripyöräyrityksistä.
Presidentti Trumpin tariffipäätöksien seurauksena yhtiö ilmoitti 25. kesäkuuta 2018 siirtävänsä osan tuotannostaan Yhdysvaltojen ulkopuolelle ja herättäen edelleen kritiikkiä häneltä. Harleyn markkina-arvo on 13. elokuuta 2018 alkaen 6, 5 miljardia dollaria, ja osake on laskenut 18, 06% vuodesta tähän mennessä (YTD).
Seuraavat ovat Harleyn kolmen suurimman sijoitusrahaston osakkeita.
Dodge & Cox -osakkeet (DODGX)
Suurin sijoitusrahastojen omistaja Dodge & Cox Stock (DODGX) omistaa 5, 5 miljoonaa Harley-osaketta, mikä vastaa 3, 35% kaikista osakkeista 29. kesäkuuta 2018 alkaen. Rahasto on perustettu vuonna 1930 ja sen päätavoite on hankkia pitkäaikaisia pääoman ja tulojen aikavälin kasvu. DODGX tekee tämän hajauttamalla salkkua, joka koostuu aliarvioiduista yrityksistä, joilla on positiiviset pitkän aikavälin kasvunäkymät.
Elokuusta 2018 lähtien DODGX: llä on hallinnoitavia varoja (AUM) 73, 6 miljardia dollaria, kulusuhde 0, 52%, liikevaihtosuhde 13% ja se vaatii vähintään 2 500 dollarin sijoituksen. Rahastojen viiden vuoden vuotuinen tuotto on 12, 36%.
Invescon monipuolinen osinko A (LCEAX)
Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) on 30. maaliskuuta 2018 alkaen Harleyn toiseksi suurin sijoitusrahastojen omistaja 4, 9 miljoonalla osakkeella. Sen osuus osakkeista on 2, 93% ja LCEAX: n salkusta 0, 92%. Rahasto keskittyy osinkosijoituksiin, jotka lisäävät pääoman ja nykyisten tuottojen kasvua pitkällä aikavälillä.
Elokuusta 2018 alkaen LCEAX: llä on 21, 9 miljardia dollaria AUM, kustannussuhde 0, 83%, liikevaihtosuhde 8% ja se vaatii vähintään 1 000 dollarin sijoituksen. Rahastojen viiden vuoden vuotuinen tuotto on 8, 59%.
Vanguard Total Stock Market Index -rahasto (VTSMX)
Vanguard Total Stock Market Index Fund -rahasto (VTSMX) perustettiin vuonna 1992, ja sen sijoitusstrategiana on vastata koko osakemarkkinoiden suorituskykyä vertailuindeksin avulla. VTSMX on 29. kesäkuuta 2018 alkaen Harleyn kolmanneksi suurin osakkeenomistaja, koska se omistaa 2, 51% kaikista osakkeista. Sen osuus VTSMX: n kokonaisvaroista on 0, 03%.
Elokuusta 2018 alkaen VTSMX: llä on 725, 8 miljardia dollaria AUM, kustannussuhde 0, 14%, liikevaihdon suhde 3% ja se vaatii vähintään 3 000 dollarin sijoituksen. Rahastojen viiden vuoden vuotuinen tuotto on 12, 76%.
