Energiapörssirahasto (ETF) on hybridi osakeinstrumentti, joka keskittyy öljy-, maakaasu- ja vaihtoehtoisten energiayhtiöiden arvopapereihin. Energia-ETF: n taustalla olevat arvopaperit voivat sisältää kokonaisen sektorin indeksin, kotimaiset tai ulkomaiset energiantuottajat, energialaitteiden valmistajat tai erityiset alasektorit, kuten hiili, öljy tai vaihtoehtoinen energia.
Energia-ETF: t kattavat useita liiketoimintatyyppejä, alueita ja riskiprofiileja. Koska energiasektori on niin suuri osa maailmantaloutta, melkein jokaisella sijoittajalla, jolla on tasapainoinen salkku, on jonkinlainen riski energiayhtiöille.
Vanguard Energy ETF
Yksi suurimmista ja edullisimmista energian ETF-arvoista on Vanguard's Energy ETF (VDE). Kuten kaikki Vanguard-tarjoukset, myös VDE on passiivisesti hallinnoima ja neuvonut Vanguard Equity Investment Group. Sen elinikäinen keskimääräinen vuotuinen suorituskyky on 8, 99%, mikä tosiasiallisesti ylittää vertailukohdan tuoton, joka on lisätty Yhdysvaltain IMI Energy 25/50 -tuotteeseen samalla ajanjaksolla (8, 87%).
VDE: n kustannussuhde on 0, 12%, mikä on erittäin matala tälle tai mille tahansa kategorialle. Vertailuindeksi seuraa noin 150 markkina-arvoon perustuvaa energiavarastoa. Vuoden 2015 puolivälistä lähtien suurimmat omistukset olivat Exxon Mobililla (XOM), Chevronilla (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morganilla (KMI) ja Occidental Petroleum Corp (OXY).
Energian valinta-ala SPDR ETF
State Street SPDR laskee liikkeelle suurimman energiasektorin ETF: n Energy Select Sector SPDR: n (XLE) kanssa. Rahastolla on hallinnassa lähes 13, 5 miljardia dollaria, ja jäljellä oleva kolmen kuukauden keskimääräinen volyymi on yli 12 miljoonaa kauppaa päivässä. XLE on suosittu ja edullinen rahasto, jonka kustannukset ovat alle 20 peruspistettä.
XLE on hyvin samanlainen kuin VDE; molemmat ovat halpoja, keskittyneet suuryrityksiin ja listaavat Exxonin ja Chevronin kahtena tärkeimpänä tilansa. Suurin ero on, että XLE on hiukan enemmän painotettu integroituihin öljy- ja kaasuyhtiöihin.
iShares USA: n öljy- ja kaasututkimus- ja tuotanto ETF
BlackRock laskee tämän ETF: n, joka seuraa Dow Jonesin Yhdysvaltain öljynetsintä- ja tuotantoindeksiä. Se ei ole läheskään yhtä suuri kuin VDE tai XLE, mutta sen tilavuus on silti tasainen (110 000+ kauppaa päivässä).
ISharesin Yhdysvaltain öljy- ja kaasututkimus ja tuotanto (IEO) ei ole niin halpaa kuin sen suuret kilpailijat - kulut ovat 0, 46% - mutta se ei ole yhtä voimakkaasti painotettu Exxoniin ja Chevroniin. Sen sijaan IEO: n suurempia omistuksia ovat ConocoPhillips ja Anadarko Petroleum (APC). Tätä tulisi pitää vahvana ostopaikkana sijoittajille, jotka eivät ota huomioon vähän lisättyä riskiä.
iShares Global Clean Energy ETF
Toinen iShares-sarjan rahasto, Global Clean Energy ETF (ICLN), on tarkoitettu energiasijoittajille, jotka haluavat vähemmän altistumista öljy- ja maakaasualan yrityksille. Erityisesti ICLN on tarkoitettu aurinkoyrityksille, tuulivoimayhtiöille ja muille uusiutuvien energialähteiden tuottajille.
Rahasto hallinnoi yli 82 miljoonaa dollaria kokonaisvaroista vain 30 osakkeessa, mikä tekee siitä erittäin keskittyneen. Huolimatta jyrkästä laskusta vuosina 2011 ja 2012, ICLN on ollut huippuluokan tuottaja, jonka kustannussuhde on vaatimaton (0, 47%).
Markkinavektorien öljypalvelut ETF
Market Vectors Oil Services ETF (OIH) on yksi markkinoiden suosituimmista energiantuotannon säätiöistä, jonka päivittäinen volyymi on 8, 8-8, 9 miljoonaa. Tämä on energian osakepääoma ETF, joka on suunnattu Yhdysvaltojen suurimmille öljypalveluyrityksille.
Van Eck perusti rahaston vuonna 2011, ja sen jälkeen liikkeet ovat vaihdelleet. Tämä kuvastaa sen perustana olevan indeksin, Market Vectors USA Listed Oil Services 25 -indeksin, kehitystä. Kuten monet luokassa, OIH on erittäin keskittynyt; 71 prosenttia sen varoista on katettu kymmenessä parhaassa omistuksessa. Kahden suurimman omistuksen, Schulmbergerin ja Halliburtonin (HAL), osuus on lähes kolmannes salkusta.
Invesco DWA Energy Momentum Portfolio ETF
Suurin osa energia-ETF: istä on keskittynyt kymmeneen parhaaseen omistukseen, mutta PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio (PXI) on paljon enemmän jakautunut. Yhdenkään osakekannan osuus on yli 6, 5% kokonaisvaroista, ja vain 39% menee suuryrityksille. Tämä tekee siitä houkuttelevan niille, jotka haluavat enemmän munia koriin.
Tämä ETF on pieni, hieman kallis (0, 6%) ja voi olla epälikvidinen. Sen ei pitäisi edustaa ydinomistuksia yhdellekään sijoittajalle.
