Sosionomian määritelmä
Sosionomiikka on tutkia sosiaalista tunnelmaa ja sen vaikutusta sosiaalisiin asenteisiin ja toimintaan. Tarkemmin sanottuna sen tarkoituksena on ymmärtää, kuinka sosiaalinen mieliala säätelee sosiaalisen käyttäytymisen yleistä ajattelutapaa ja luonnetta esimerkiksi politiikan, pop-kulttuurin, rahoitusmarkkinoiden ja talouden aloilla. Epätavallisesti sionioninen teoria ehdottaa, että johtajat ja heidän politiikansa ovat käytännössä voimattomia muuttamaan sosiaalista mielialaa ja että heidän toimintansa kokonaisuutena ilmaisevat sosiaalista mielialaa sen sijaan, että sitä säänneltäisiin.
Sosionomiikan alkuperä
Sosionomiikka - jonka edelläkävijä oli rahoitusmarkkina-analyytikko Robert R. Prechter, joka popularisoi Elliott Wave -periaatetta 1970-luvulta alkaen - kääntää tavanomaisen viisauden päähänsä.
Perinteiset analyytikot uskovat, että tapahtumat vaikuttavat sosiaaliseen mielialaan. Esimerkiksi tavanomainen viisaus sanoisi, että nousevat osakemarkkinat, kasvava talous, suosittujen viihdeteemojen positiiviset teemat ja positiiviset uutiset tekisivät yhteiskunnasta optimistisia ja onnellisia, ja laskua aiheuttavat osakemarkkinat, sopimuskumppanitalous, tummempia teemoja suositussa viihteessä ja negatiivisia uutisia tekisi yhteiskunnasta pessimistisen ja onneton. Sosionomiikka puolestaan ehdottaa, että sosiaalisen ilmapiirin aallot vaihtelevat luonnollisesti ja tulevat ensin kääntämään syy-yhteyden oletetun suunnan. Siten optimistinen ja onnellisempi yhteiskunta tuottaa positiivisempia toimia, kuten nousevat osakemarkkinat, kasvava talous ja suositumman viihteen suosituimmat teemat, ja pessimistinen ja epätoivompi yhteiskunta tuottaa enemmän negatiivisia sosiaalisia toimia, kuten pudottavia osakemarkkinoita, supistuva talous ja tummemmat teemat suositussa viihteessä.
Koska osakemarkkinaindeksit voivat heijastaa sosiaalisen mielialan muutoksia melkein välittömästi, sionionitutkimuksissa käytetään niitä tyypillisesti sosiaalisen mielialan indikaattoreina tai sosiomereinä ymmärtää ja ennakoida muutoksen ottamista muihin sosiaalisen toiminnan aloihin, kuten yritystoimintaan ja politiikkaan, jotka vievät enemmän aikaa pelata ulos.
Yhteys sosionomiikan, rahoitusmarkkinoiden ja talouden välillä
Prechterin vuoden 2016 kirja, The Socionomic Theory of Finance (STF), soveltaa sosionomiteoriaa rahoitusmarkkinoilla. STF ehdottaa, että taloustiede ja rahoitus ovat kaksi täysin eri alaa. Se vastustaa tavanomaista taloudellista syy-yhteyttä rahoituksessa sekä tehokasta markkinahypoteesia (EMH) kaikessa suuressa suhteessa. Lyhyesti sanottuna Prechter myöntää, että vapailla talousmarkkinoilla, joilla ihmiset tietävät omat arvonsa, tavaroiden ja palveluiden hinnat ovat pääosin rationaalisesti määriteltyjä, objektiivisia, vakaita, hyödynnettyjen hyödyllisyyden maksimoinnin motivoimia ja tarjonnan ja kysynnän lailla säänneltyjä. Mutta STF ehdottaa, että rahoitusmarkkinoilla, joilla sijoittajat ovat epävarmoja muiden tulevaisuuden arvostuksista, sijoitusten hinnoittelu on pääosin epä rationaalisesti määritettyä, subjektiivista, lakkaamatta dynaamista, motivoituna paimentamiseen ja sitä sääntelevät sosiaalisen mielialan aallot.
Sosionomiikka ehdottaa, että sosiaalisen tunnelman aallot ovat endogeenisiä ja vaihtelevat luonnollisesti fraktialikuviossa, jota Elliott-aaltomalli kuvaa, tarkoittaen, että mikään kukaan ei voi muuttaa niitä. Osakemarkkinoiden nousut ja romahdukset sekä niihin liittyvät taloudelliset laajentumiset ja supistukset tapahtuvat siten liikemiesten, presidenttien, pääministerien, poliitikkojen, keskuspankkien, päätöksentekijöiden ja muiden yhteiskunnan jäsenten toimista riippumatta. Päinvastoin, heidän toimintansa ilmaisevat tyypillisesti sosiaalista tunnelmaa. Vuoden 2012 lehdessä Socionomics Institute -socialistien ryhmä osoitti, että presidentinvaalien tulokset eivät tarjoa luotettavaa perustaa osakemarkkinoiden kehityksen ennakoimiseen, kun taas osakemarkkinat ovat sosiometrinä hyödyllisiä presidentinvaalien tulosten ennakoinnissa.
Tarkastellaan vuoden 2008 subprime-kriisiä koskevaa sosionomista näkökulmaa. Suuren asteen myönteinen suhdannekehitys herätti laaja-alaista optimismia lainanantajien, lainanottajien ja keinottelijoiden keskuudessa, mikä johti ennätyskorkeaseen asuntovelkaan ja nouseviin kiinteistöjen hintoihin. Kun sosiaalinen mieliala muuttui luonnollisesti positiivisesta negatiiviseksi, lainanantajat, lainanottajat ja keinottelijat muuttuivat pessimistisemmiksi, ja vastaavat käyttäytymismuutokset johtivat kiinteistöjen hintojen romahtamiseen ja luottojen supistumiseen. Luottojen kasvu ei siis ollut syy, vaan tulos, samoin kuin sen supistuminen.
Konservatiivit voivat syyttää Jimmy Carterin politiikkaa 1970-luvun lopun pahoinvoinnista ja luottaa Ronald Reaganin politiikkaan 1980-luvun härmämarkkinoilla, ja liberaalit saattavat hyvittää Franklin Rooseveltin politiikkaa markkinoiden elpymiselle 1930-luvulla ja syyttää Richard Nixonia sen alkuvaiheen taantumista. 1970. Sosionomian mukaan markkinat ja talous putosivat ja elpyivät luonnollisesti. Johtajat vain saavat tunnustusta tai syyllisyyttä.
Epätavallinen sosionominen ajattelu voi kuitenkin vaikuttaa taloustieteilijöille, nykyaikainen käyttäytymistaloustiede ja käyttäytymisrahoitus ovat yhtä mieltä siitä, että sijoittajat eivät tee täysin rationaalisia taloudellisia päätöksiä ja että heihin vaikuttavat usein tunne, kognitiiviset puolueet ja lauman vaisto - ja että tehokkailla markkinoilla on iso aukko hypoteesi. Ja jopa arvostettu taloustieteilijä John Maynard Keynes salli rahoitusmarkkinoiden olevan optimistisen ja pessimistisen tunteen aaltoja. Sionionomiikka on tarjonnut laajan teoreettisen kehyksen näille havainnoille ja väittää olevansa johdonmukaisia paitsi sisäisesti myös ulkoisesti tietojen suhteen.
