Osakemarkkinat ovat epävakaat paikat, jotka vaativat kärsivällisyyttä, riskinkantokykyä ja perusteellista tutkimusta. Ja ne, jotka pääsevät Wall Streetin huipulle, kuuluvat todennäköisesti myös maailman rikkaimpien ihmisten joukkoon. Nykypäivän parhaimmat sijoittajat jakavat taloudellisen menestysstrategian: He kaikki ottivat lasketut, korkeat pankkiriskit hedge-rahastoissa. (Tietoja taloudellisista lukuista saat tarkistamalla viisi finanssipoliittista lukua). Tässä ovat Wall Streetin kuusi korkeinta ansaitsijaa ja heidän hallinnoimansa hedge-rahastot.
OHJE: Pääomarahastot
1. John Paulson Toisin kuin useimmat ihmiset, Paulson on hyötynyt asuntolainakriisistä. Vuonna 2006 hän ennusti jo asuntomarkkinoiden kaatumista. Hän perusti kaksi hedge-rahastoa, jotka on omistettu velaamaan subprime-asuntolainoja vastaan. Hänen eteenpäin ajattelunsa on johtanut yrityksen menestymään huipulla vuodesta 2007. Hän julkaisi 5 miljardin dollarin tuotot vuonna 2010. Paulsonia pidetään Wall Streetin ykkössijoittajana. Hän perusti oman hedge-rahaston vuonna 1994, jättäen uransa pankkiirina Bear Sternsille.
2. Warren Buffett Vuonna 2008 Buffett oli rikkain mies maailmassa, nettoarvoltaan 62 miljardia dollaria. Hänet ajettiin toiseksi vuonna 2009, kun hänen yrityksensä, Berkshire Hathaway, menetti 25 miljardia dollaria vuodessa. Hän oli kolmannella sijalla vuoteen 2010 mennessä, ylittäen Carlos Slim Helun ja Bill Gatesin, vaikka hänen sijoituksensa kasvoivat 10 miljardilla dollarilla. Tästä pienestä omaisuuden laskusta huolimatta häntä pidetään yhä kaikkien aikojen suurimpana sijoittajana. Hänen lempinimi on "Omaha Oracle" viitaten hänen Nebraskan kotikaupunkiinsa ja hänen oivallisiin sijoitusvalintoihinsa, kuten esimerkiksi siihen, ettei rahaa laittaa alkuperäiseen Internet-puumiin.
3. James Simons Tämän matemaatikon kääntyneen hedge-rahastonhoitajan arvo on 10, 6 miljardia dollaria vuonna 2011. Hän perusti hedge-rahaston Renaissance Technologies LLC 80-luvun alkupuolella Harvardissa suoritettuaan opetuksen jälkeen, hakkeroinut koodit Yhdysvaltain puolustusministeriölle ja ansainnut tohtorin tutkinnon UC Berkeleyltä. Avain hänen menestykseen on ollut kauppa-algoritmien ja tietokoneiden käyttö parhaiden sijoitusten määrittämisessä. Hän erosi päivittäisestä operaatiostaan Renaissancessa vuonna 2009, mutta 72-vuotiaana Simons pitää kiireisenä omistaen aikansa autismin tutkimuksen tukemiseen ja myöntämällä apurahoja New Yorkin matematiikan opettajille Math for America -järjestön kautta.
4. Ray Dalio 61-vuotias on Bridgewater Associates -yrityksen perustaja, toimitusjohtaja ja CIO, joka on maailman suurin hedge-rahasto. Monet pitävät hänen epätavallisen johtamisen lähestymistapaansa, joka vaatii täydellistä rehellisyyttä, vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta itseltään ja kaikilta työntekijöiltään menestyksen salaisuutena. Hän teki henkilökohtaista voittoa 3 miljoonaa dollaria vuonna 2010, kun hänen yrityksensä ylpesi 45%: n sijoitetun pääoman tuotolla 15 miljoonan dollarin tuulen vuoksi. Dalio teki ensimmäisen sijoituksensa 12-vuotiaana ja sijoitti 300 dollaria Northeast Airlines -yhtiön osakkeisiin. Hyödyntämättömällä hedge-rahaston hallinnoijalla on MBA Harvard Business Schoolista.
5. Carl Icahn Hän antoi äskettäin uutisia palauttaessaan 1, 76 miljardia dollaria ulkopuolisille sijoittajille varoittaen, että uusi markkinoiden sulautuminen saattaa odottaa siipissä. Jotkut ihmettelevät, ovatko hänen motiivit rahan palauttamiseksi yhtä jalo kuin ne kuvattiin. Yksi teoria on, että hän palautti rahaa välttääkseen uusia säännöksiä, joita tehdään hedge-rahastoille, joilla on ulkopuolisia sijoittajia. Tiiviimpi valvonta ei ehkä ole sen arvoista Icahnille, koska ulkopuolisten sijoitusten osuus rahaston voitosta on vain 25%. Ironista kyllä, Icahn on yliopiston keskeyttäjä. Hän lähti New Yorkin yliopistosta ennen opintojen suorittamista. Mutta hän lopulta ansaitsi tutkinnon Princetonin yliopistosta. Hänen tavaramerkkinsä on ostamassa perääntyviä yrityksiä ja kääntämällä niitä ympäri. Hänen verkosto on 12, 5 miljardia dollaria vuodesta 2011.
6. Dan Loeb New Yorker kutsui häntä "vihaiseksi sijoittajaksi" vuonna 2005. Hänen erikoisuutensa on vanhentumattomien kirjeiden kirjoittaminen niiden yritysten toimitusjohtajille, joihin hän on sijoitettu, kun hänestä tuntuu, että ne eivät tuota hänelle tarpeeksi suurta tuottoa. Hän menee usein niin pitkälle, että vaatii ihmisiä menettämään työpaikkansa. Loeb valmistui Columbian yliopistosta taloustieteen tutkinnosta. Hänen hedge-rahastoa kutsutaan Third Point Management -viiteeksi, joka viittaa hänen intohimonsa surffailuun.
Bottom Line Wall Street ei ole paikka heikkoon sydämeen. Hedge-rahastojen maailmassa ei ole varaa, sillä eniten palkatut ihmiset ovat suurimman riskin ottajia ja rohkeimpia persoonallisuuksia. (Saadaksesi selville kuinka muut saivat sieltä vaurautta, lue How The Rich Got Way Way. )
