Mikä on Russellin pienyritysten täydellisyysindeksi
Russellin pienten yhtiöiden täydellisyysindeksi on markkina-arvopainotettu indeksi, joka koostuu Russell 3000 -osuuksista, jotka eivät sisälly Standard & Poor's 500 -indeksiin. Tämän rakentaminen tarjoaa sijoittajille laajan korin pieniä ja keskisuuria pääomia, jotka eivät ole korreloituneet laajasti omistamiin osakkeisiin, kuten Apple (AAPL) ja Amazon (AMZN). Joka vuosi FTSE Russell uudistaa hakemiston poistaakseen yritykset, jotka ovat äskettäin päässeet S&P 500: n piiriin. Näin varmistetaan, että indeksi pysyy korreloimattomana laajemmille markkinoille ja auttaa minimoimaan tappiot laskusuhdanteessa.
Avainsanat
- Russellin pienten yhtiöiden täydellisyysindeksi sisältää pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeet, jotka ovat laajassa Russell 3000 -indeksissä, mutta jotka eivät kuulu S&P 500: een. Omistaessaan täydellisyysindeksi plus S&P 500, sijoittajat pääsevät laajaan joukkoon osakkeista, jotka eivät ole päällekkäisiä. Sijoittajat voivat ostaa hakemiston sitä seuranneiden ETF: ien kautta.
Kuinka Russellin pienten yhtiöiden täydellisyysindeksi toimii
Russellin pienten yhtiöiden täydellisyysindeksi vaihtelee kooltaan; Suurimman yrityksen markkina-arvo on noin 54 miljardia dollaria, kun taas keskimääräisen yrityksen markkina-arvo on 6, 5 miljardia dollaria. Merkittävä osa omistuksista toimii rahoituspalvelu-, kuluttaja- ja teknologia-aloilla. Ja toisin kuin useimmissa muissa indekseissä, kukin sektori määrittelee suuren osan hinnanmuutoksista. Itse asiassa joihinkin ylimpiin omistuksiin kuuluvat Tesla (TSLA), Las Vegas Sands (LVS) ja T-Mobile (TMUS), joista kukin harjoittaa liiketoimintaa tekniikan ulkopuolella.
Russellin pienten yhtiöiden täydellisyysindeksin lisääminen salkkuun edellyttää tyypillisesti pörssiyhtiön (ETF) ostamista. Suosituin ETF on SPDR Russellin pienten yhtiöiden täydellisyys ETF (RSCO), joka lanseerattiin marraskuussa 2005. Lokakuusta 2017 lähtien indeksi ylitti Russell 3000: n 3, 12 ja 10 vuoden ajanjaksolla. Vuodesta tähän päivään mennessä osakkeet ovat nousseet 14, 5%, mutta viivästyneet vertailuindeksiin.
'Russell-pienyritysten täydellisyysindeksin' edut
Laajemmille markkinoille korreloimattomiin omaisuuseriin sijoittamisen etuja ei voida aliarvioida. Se tarjoaa sijoittajille enemmän hajauttamista ja keinon suojautua negatiivisilta riskeiltä. Portfolion rakentaminen korreloimattomilla omaisuuserillä sallii myös yhden omaisuuden liikkumisen tasoittaa osittain toisen laskun, mikä vähentää salkun keskimääräistä volatiliteettia. Tämä on keskeinen menetelmä vähentää suuria eroja yritysten välillä, jota kutsutaan muuten epäsysteemiseksi tai hajauttamisriskiksi. Joskus korreloimattomien varojen ostaminen ei johda voittajatilanteeseen. Järjestelmällisessä kriisissä, joka on verrattavissa äskettäiseen taantumaan, useimmat omaisuuserät ovat alttiina suurelle volatiliteetille.
Tämän lähestymistavan toiseen etuun sisältyy mahdollisuus kaappaa paremmin menestyneiden omaisuuserien tuotot ja sijoittaa voitot uudelleen heikompaan tulokseen. Russellin pienten yhtiöiden täydellisyysindeksi ja muut vastaavat omaisuuserät toimivat muistutuksena siitä, että korreloimattomat tuotot voivat suojata salkkua, kun suuret osakekannat romahtavat.
