Alueelliset pankkikannat kiinnittivät sijoittajia keskittymään tällä viikolla sen jälkeen, kun keskuspankki hyväksyi viidennen kolmannen Bancorpin (FITB) hakemuksen ostaa Chicagossa sijaitseva MB Financial, Inc. (MBFI) 4, 7 miljardin dollarin kaupalla. Yrityskauppa toteuttaa viidennen kolmannen aseman Chicagon markkinoilla.
"Olemme alusta alkaen nähneet MB Financialia ainutlaatuisena kumppanina pyrkiessämme rakentamaan mittakaavaa näille strategisesti tärkeille markkinoille", - viides kolmas toimitusjohtaja Greg Carmichael sanoi lehdistötiedotteessa SEC-arkistointia kohden.
Viidennen kolmannen yrityskaupan hyväksyntä tapahtuu vain kuukauden kuluttua siitä, kun kaksi merkittävää eteläistä alueellista pankkia SunTrust Banks, Inc. (STI) ja BB&T Corporation (BBT) ilmoittivat 66 miljardin dollarin sulautumisesta - kaupasta, jolla luodaan Yhdysvaltojen kuudes suurin pankki. Analyytikot arvostavat pankkisääntöjen palautumista, koska katalysaattori, joka avasi yrityskauppojen (M&A) lisääntymistä alalla.
"Uusi asetus jakaa pankit viiteen eri luokkaan omaisuuseriensä mukaan, ja alueellisilla pankeilla, joiden omaisuus on 100–250 miljardia dollaria, on vähemmän tiukat säännöt kuin suurilla pankeilla, joiden sanotaan olevan yli 700 miljardia dollaria", Mark Tepper, presidentti ja Strategisen varallisuuden kumppanien toimitusjohtaja kertoi CNBC: n Trading Nation -ohjelmasta.
Teknisestä näkökulmasta alueelliset pankkikannat näyttävät siltä, että ne voisivat jatkaa ensimmäisen vuosineljänneksen vauhtiaan ja ajaa läpi lyhytaikaisen vastustuskyvyn muurin. Niiden, jotka haluavat kääntyä kaupan alalle, jossa harjoitetaan yritysjärjestelyjä, tulisi lisätä nämä kolme alueellista pankkitoiminnan raskaaluetta tarkkailuluetteloonsa.
Viides kolmas Bancorp (FITB)
Cincinnati-pohjainen viides kolmas Bancorp tarjoaa erilaisia finanssipalveluita liiketoimintasegmenttiensä kautta. Näitä ovat kaupallinen pankkitoiminta, haarapankkitoiminta, kulutusluotot ja varallisuudenhoito. Aluepankin 1 121 täyden palvelun pankkikeskukset toimivat pääasiassa Länsi-osavaltioissa.
Viides kolmas Bancorp ylitti analyytikoiden neljännen vuosineljänneksen tulosodotukset ja ilmoitti osakekohtaisen tuloksen (EPS) olevan 69 senttiä kauden aikana. Yhtiön mukaan kannattava suhteiden kasvu ja parantunut taseen kestävyys tukivat kasvua kauden aikana. Se mainitsi myös, että käynnissä olevien MB: n taloudellisen integraation pyrkimysten ja selkeästi määriteltyjen strategisten prioriteettien tulevaisuuden pitäisi antaa pankille mahdollisuuden saavuttaa pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Kaupankäynti 28, 41 dollarilla ja osakekannan markkina-arvo 18, 43 miljardia dollaria ja tarjoaa houkuttelevan 3, 31%: n tuoton, osake on noussut 20, 74% vuodesta tähän mennessä (YTD), ylittäen S&P 500: n lähes 9% 15. maaliskuuta 2019 lähtien.
Viidennen kolmannen kaavio näyttää käänteisen pään ja hartioiden kuvion muodostuneen viimeisen viiden kuukauden aikana. Koko viikon ajan osake painotti vakuuttavasti pohjakuvion pääntien ja 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) yläpuolelle, kun sijoittajat hurrasivat pankin hankintahyväksyntää. Kauppojen, jotka ostavat breakout-palvelun, tulisi laittaa stop-loss-tilaus tämän kuukauden heilahteluun ja etsiä hinta, jolla testataan aukko 21. toukokuuta 2018 alkaen 30, 95 dollarilla - ironista kyllä, aukko johtui sulautumisilmoituksesta.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC), jolla on 58, 79 miljardin dollarin markkinakatto, tarjoaa asiakkailleen erilaisia rahoituspalveluita, mukaan lukien vähittäis- ja yrityspankkitoiminta, omaisuudenhoito sekä asuntolainapankkitoiminta. Pittsburghin pääkonttorilla sijaitsevalla alueellisella pankilla on noin 2500 sivukonttorin ja yli 9000 pankkiautomaatin verkosto 19 osavaltiossa ja Columbian piirikunnassa. Huolimatta siitä, että yritykseltä puuttui analyytikoiden viimeisen neljänneksen ylä- ja alalinjan ennusteita, PNC Financial sijoittuu hyvissä asemissa hyötyäkseen kasvaneista katteista, parantuneesta lainausympäristöstä ja monipuolisesta tulojen yhdistelmästä. 15. maaliskuuta 2019 alkaen osake laskee 3, 02% osinkoon ja sen vuotuinen tuotto on 11, 67%.
Sen jälkeen kun PNC Financial -kurssi oli nostettu 22 prosenttia korkeimmasta matalaan joulukuussa, se toipui tammikuussa huomattavasti hyvin - korvaten noin puolet tappioista. Osakkeen hinta vietti helmikuun vakiinnuttamisessa ja on alkanut hidastua uudelleen maaliskuun alussa. Härkäten seuraava suuri este on murtautumassa läpi vastustuskyvyn 131 dollarin tasolla, missä hinta saattaa löytää vastatuuleja pitkäaikaisesta laskusuuntauslinjasta ja 200 päivän SMA: sta. Jos osake liikkuu tämän alueen yläpuolella, odota siirtymistä seuraavalle merkittävän vastustuskyvyn tasolle 137, 50 dollarilla. Breakout-pelaajat voivat seurata pysähdystilaa useita kynttilänjakoa sisäänkäynnin alapuolelle ajaakseen niin paljon kuin mahdollista.
KeyCorp (KEY)
KeyCorp (KEY) harjoittaa vähittäis- ja liikepankkitoimintaa keskittyen keskimarkkinoiden kaupallisiin asiakkaisiin hybridiyhteisön / yrityspankkimallin kautta. Vaikka Clevelandissa sijaitseva pankki toimii 16 osavaltiossa, Ohion ja New Yorkin markkinat johtavat leijonan osan sen tuloista. KeyCorp julkaisi viimeisellä vuosineljänneksellä oikaistun tuloksen 48 senttiä ylittäen Streetin ennusteen 47 senttiä. Nettokorkotuottojen paraneminen ja kulujen vähentyminen vetivät tuloja kaudella. Keskilännen pankki kauppaa tuloja 10, 2-kertaisesti, mikä on alhaisempi kuin alan keskimääräinen kertolasku 12, 6. KeyCorpin osakekannan markkinapääoma on 17, 57 miljardia dollaria, ja se on 19, 01% enemmän kuin vuotta aiemmin 15. maaliskuuta 2019. Sijoittajat saavat houkuttelevan 4, 07% osinkotuoton.
KeyCorpin osakekurssi näyttää muodostavan käänteisen pään ja hartioiden kuvion, oikea oikea olkapää valmistuen tällä viikolla. Kauppiaat voivat joko pelata alkuperäisen kuvion pääntien ja seitsemän kuukauden trendilinjan 17, 50 dollarilla tai odottaa hinnan puhdistavan vastusalueen ja ostamaan ensimmäisen vetäytymisen. Ajattele voittoa tavoittelevan tilauksen asettamista lähelle 21 dollaria - viime kesän heilahtelun läheisyydessä.
StockCharts.com
