Mikä on MSCI KLD 400 Social Index?
MSCI KLD 400 Social Index, aikaisemmin nimeltään Domini 400 Social Index, on markkinahintaan painotettu osakeindeksi 400 julkisesti noteeratusta yrityksestä, jotka ovat täyttäneet tietyt sosiaalisen ja ympäristön tason vaatimukset. Tämän indeksin mahdollisilla ehdokkailla on positiivinen tulos henkilöstö- ja ihmissuhteista, tuoteturvallisuudesta, ympäristöturvallisuudesta ja hallinnosta. Alkoholin, tupakan, ampuma-aseiden, rahapelien, ydinvoiman ja armeijan aseiden kauppaa harjoittavat yritykset jätetään kuitenkin automaattisesti ulkopuolelle.
Avainsanat
- MSCI KLD 400 Social Index on markkinahintaan painotettu indeksi, joka keskittyy sosiaalisesti vastuulliseen sijoittamiseen (SRI). Indeksi omistaa 400 yritystä 3 000 suurimmasta Yhdysvaltain osakekannasta, joiden on oltava Yhdysvaltojen pääkonttorin ja joiden ensisijaisena listana on oltava NYSE tai NASDAQ. Indeksin kriteerit sisältävät korkean luokituksen ympäristö-, sosiaali- ja hallintotavan (ESG) perusteella. MSCI KLD 400 Social Index -indeksi pyrkii sijoittamaan yrityksiin, jotka keskittyvät positiivisiin ihmissuhteisiin ja ympäristöturvallisuuteen muiden positiivisten ennätysten lisäksi, välttäen samalla yrityksiä, jotka harjoittavat kyseenalaisia käytäntöjä, kuten ampuma-aseita ja tupakkaa.
Kuinka MSCI KLD 400 -sosiaalinen indeksi toimii
Indeksiä ylläpitää itsenäisesti tutkimusyritys KLD Research & Analytics, ja sen tavoitteena on ylläpitää samanlaisia sektoripainoja kuin MSCI USA -indeksissä. Se omistaa 400 yritystä, jotka valitaan joukosta 3 000 Yhdysvaltain suurinta osaketta, jotka perustuvat kelluvakorjattuun markkinakattoon. Indeksi valitsee ne osakkeet, joilla on korkeimmat ympäristö-, sosiaali- ja hallintotavat (ESG).
Yritykset voidaan poistaa indeksistä neljännesvuosittain, jos niiden ESG-luottoluokitukset laskevat tiettyjen standardien alapuolelle, jos ne poistetaan MSCI USA IMI -indeksistä tai jos ne eivät enää läpäise poissulkemisnäyttöjä. Sitten ne korvataan niillä, joilla on korkeammat ESG-pisteet, jotta arvopapereiden lukumäärä olisi 400.
Erityiset näkökohdat
Tämä indeksi perustettiin vuonna 1990 Domini 400 -indeksinä ja nimettiin uudelleen MSCI KLD 400 -indeksiksi vuonna 2010. Tämä indeksi on yksi ensimmäisistä sosiaalisesti vastuullista sijoittamista (SRI) koskevista indekseistä, jonka tarkoituksena on auttaa sosiaalisesti tietoisia sijoittajia punnitsemaan sijoitustensa sosiaalisia ja ympäristötekijöitä. valintoja.
Sosiaalisesti vastuullinen sijoittaminen on kasvava suuntaus monilla väestö- ja maantieteellisillä alueilla, ja yhteiskunnallisen omatunnon saaminen voi tulla yrityksille kilpailuetuksi suhteessa osakkeenomistajiin.
MSCI KLD 400 Social Index -vaatimukset
MSCI KLD 400 Social Index omistaa 400 osaketta, joiden tavoitteena on omistaa 90% suuryrityksiä, 9% keskisuuria ja 1% pienyrityksiä. MSCI KLD Social -indeksin keskeisiä vaatimuksia ovat muun muassa, että yritykset noteerataan NYSE: ssä tai NASDAQ: ssa ja niiden pääkonttori on Yhdysvalloissa.
Marraskuusta 2019 lähtien indeksien suurimmat omistusosuudet ovat Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOG), Procter & Gamble (PG) ja Visa (V), jotka muodostavat 21, 5% indeksistä. MSCI KLD 400: n sosiaalinen indeksi on nimetty uudelleen vuonna 2010 lokakuun 2019 kautta, ja sen tuotto on ollut 14, 4% vuodessa.
Tärkein tapa sijoittaa MSCI KLD 400 Social Indexiin on iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Tämä pörssiyhtiö (ETF) perustettiin vuonna 2006, ja sen osakkeet ovat siitä lähtien vuositasolla nousseet 7, 9%. Hallinnoitavat varat (AUM) ETF: lle ovat 1, 75 miljoonaa dollaria. Osinkotuotto on 1, 5%. ETF: llä on samat viisi parasta omistusta kuin MSCI KLD 400 -indeksillä. DSI ETF: n kustannussuhde on 0, 25% ja 27, 6% ETF: stä on sijoitettu tietotekniikka-alalle.
