Öljyn hinnat nousivat viime viikolla viiden kuukauden korkeimpaan hintaan, koska Libyassa puhjenneen sisällissodan pelot lisäsivät huolestuneisuutta siitä, että konflikti OPEC-jäsenmaassa voisi vaikuttaa maailmanlaajuiseen tarjontaan. Jännitteet levisivät, kun sotapäällikölle Khalifa Haftarille uskolliset kapinallisjoukot aloittivat yllätyshyökkäyksen Tripolia vastaan, joka on Libyan YK: n hyväksymän hallituksen kotipaikka.
Libya tuotti 1, 2 miljoonaa tynnyriä päivässä ennen Tripolin yhteenottoja. Tuotannon merkittävä lasku voi aiheuttaa nestemäisen hyödykkeen äkillisiä hinnannousuja. Pohjois-Afrikan maassa, jonka asukasluku on yli 6 miljoonaa, on ollut poliittisia levottomuuksia vuodesta 2011, jolloin valtionpäällikkö Muammar Qaddafi erotettiin virkamiehestä ja tapettiin.
"Uskon, että markkinat eivät ole keskittyneet Libyaan niin paljon kuin sen olisi pitänyt tehdä. Tällä hetkellä näemme uhan Libyan toimituksille lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä", sanoi Paul Horsnell. tavaratutkimuksen johtaja Standard Charteredissä, CNBC: tä kohden.
Libyan levottomuudet tulevat aikaan tilanteessa, jolloin öljymarkkinat ovat joutuneet nousemaan paineeseen tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana toteutetusta kuuden kuukauden OPEC: n toimitusten vähennyksestä, joka on 1, 2 miljoonaa tynnyriä päivässä (bpd) ja joka voi jatkua vuoden 2019 jälkipuoliskolle markkinaolosuhteista riippuen..
Niiden, jotka uskovat Libyan konfliktin kärjistyvän ja jatkavan öljynhintojen nousua, tulisi lisätä nämä kolme energia-alan pörssiyhtiötä (ETF) tarkkailuluetteloonsa. Katsotaanpa tarkemmin kutakin rahastoa ja kaupallisia teknisiä tasoja.
iShares Yhdysvaltain öljy- ja kaasututkimuksen ja -tuotannon ETF (IEO)
Hallinnoitavien varojen (AUM) ollessa 276, 46 miljoonaa dollaria, iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) pyrkii toimittamaan samanlaisia sijoitustuloksia Dow Jones US Select Oil Exploration & Production -indeksiin. Kuten nimensä viittaa, ETF tarjoaa altistumisen Yhdysvaltojen osakkeille öljyn ja kaasun etsinnässä ja tuotannossa. Sen salkku on suhteellisen huono, ja kymmenen parhaan tilan osuus on lähes 65%. Rahasto sopii kaikille kaupankäyntimuodoille kilpailukykyisellä 0, 43%: n kulusuhteella ja erittäin ohuella keskimääräisellä hajautuksella 0, 05%. IEO laskee 1, 56%: n osinkotuoton ja on noussut tähän mennessä 19, 97% (YTD) 16. huhtikuuta 2019.
Rahasto tuotti suurimman osan vuoden 2001 alustavoitoistaan tammikuun ensimmäisinä viikkoina. Siitä lähtien se on käynyt kauppaa enimmäkseen sivuttain, kun härät ja karhut kamppailivat hallinnan puolesta. Hinta hajosi kauppatason yläpuolelle perjantaina 13. huhtikuuta, kun jännitteet Libyassa lisääntyivät. Kauppiaiden tulisi odottaa avaavansa pitkän aseman palautumisella sarjan huipputrendiin, joka toimii nyt merkittävänä tukitasona. Ajattele voittojen varaamista lähellä 70 dollaria - alue, jolla hinta voi kohdata horisontaalisen trendilinjan, joka yhdistää useita 2018 heilahduksia. Rajoita riski asettamalla stop-loss-tilaus vain 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) alapuolelle ja siirtämällä se murtopisteeseen, jos hinta saavuttaa 200 päivän SMA: n.
Invesco S&P 500: n sama painoenergian ETF (RYE)
Vuonna 2006 perustettu Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RYE) seuraa S&P 500 Equal Weight Energy -indeksiä, joka kattaa yhdysvaltalaiset energiasektorin yritykset. Rahaston tasapainoinen rakenne antaa sille merkittävän kallistuman kohti keskirahoja - seurauksena RYE painottaa suuria jalostamoita ja tarjoaa enemmän altistusta alan pienemmille etsintä- ja tuotannontekijöille. Jälleen kerran, ETF täydentää kaikkia kaupankäyntityylejä keskimäärin 0, 04%: n erotuksella, 0, 40%: n hallinnointipalkkiolla ja yli 50 000 osakkeen päivävaihdolla päivässä. 16. huhtikuuta 2019 alkaen RYE: llä on 200 miljoonaa dollaria AUM, tuotto 1, 90% ja on 23, 68% enemmän kuin vuosi sitten, joten se on parhaiten suoriutuva rahasto kolmesta keskustelusta.
Kuten IEO, RYE: n osakekurssi lisäsi suuren osan YTD-voittoistaan vuoden 2019 ensimmäisten viikkojen aikana, mutta on sen jälkeen kääntynyt enemmän ylöspäin rahastoon verrattuna. Laaja nouseva kolmio ETF: n kaaviossa joulukuun ja huhtikuun puolivälin välillä näyttää toimivan pohjana, ja hinta nousee perjantaina pidetyssä kaupankäynnissä kuvion ylemmän suuntauksen yläpuolella. Niiden, jotka haluavat käydä kauppaa RYE: llä, pitäisi ostaa palautukset alkupisteen hintaan 52 dollaria ja asettaa voittoa tavoittelevat tilaukset 58 dollarin tasolle, missä hinta voi osua vastustuskykyyn vuoden 2018 elokuun ja syyskuun heilahduksista. Sulje avoimet kaupat, jos rahaston hinta alittaa tämän kuukauden alimman tason, 49, 93 dollarissa.
Invescon dynaaminen energian etsinnän ja tuotannon ETF (PXE)
Vuonna 2005 perustettu Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) pyrkii tarjoamaan samanlaisia tuottoja Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex -indeksiin. Vertailuarvo koostuu Yhdysvaltojen energian etsintä- ja tuotantoyrityksistä, jotka perustuvat erityisiin arvostus- ja kasvumittareihin. ETF: n 29 osakkeen korin avainomistuksia ovat Hess Corporation (HES), Anadarko Petroleum Corporation (APC) ja Occidental Petroleum Corporation (OXY). Perjantaina 12. maaliskuuta Chevron Corporation (CVX) teki 33 miljardin dollarin käteis- ja osakekaupan ostaakseen Anadarkon ostamalla tehokkaasti kilpailijan tarjouksen Occidentalilta. Älykkäällä beetarahastolla on nettovarallisuutta 42, 43 miljoonaa dollaria, se veloittaa 0, 65% hallinnointipalkkion, tarjoaa 1, 19% osinkotuoton ja on 17, 77% enemmän kuin vuosi sitten 16. huhtikuuta 2019.
PXE: n osakkeet kaupankäynnissä nousivat lähes 30% heikompaan hintaan 26.12. Mennessä, jolloin rahasto on sijoitettu tiukasti härkämarkkina-alueelle, mutta osakkeet ovat pysyneet vaihteluvälinä viimeisen kolmen kuukauden aikana. Suhteellinen lujuusindeksi (RSI) on yli ostettujen kynnysarvojensa, mikä osoittaa, että ETF: n hinnalla on tilaa nousta korkeammalle ennen konsolidointia. Kauppiaiden tulisi etsiä lähtökohta retraces-tavaroista 20 dollarin tasolle, missä hinta nousee tueksi edellisen kauppapaikan ylälinjan ylälinjasta. Harkitse poistumista asemasta, myymällä puolet 200 päivän SMA: lla ja loput puolet lähellä elokuun 2018 hintatasoa. Harkitse 50 päivän SMA: n käyttöä pysäyttämiseen.
StockCharts.com
