Ylhäältä alas suuntautuva sijoitusstrategia perustuu talouden terveydentilan (ja haluatko jopa investoida tällä kertaa), eri alojen vahvuuden määrittämiseen ja sen jälkeen näiden alojen vahvimpien osakkeiden valitsemiseen maksimoidaksesi tuoton. opit kuinka määritellä kuumin sektorit, jotka johtavat osakemarkkinoita korkeammalle (tai matalalle karhumarkkinoilla) ja kuinka tunnistaa parhaimmat osakkeet niissä.
Jos markkinatutkimuksesi on todennut, että markkinat ovat nousussa ja jatkavat todennäköisesti jonkin aikaa, haluat ostaa osakkeita, joilla on paras potentiaali olla suuria voittajaita. Vain siksi, että markkinat siirtyvät korkeammalle, ei tarkoita, että kaikki varastot toimivat hyvin, ja jotkut ylittävät huomattavasti toiset. Jos olemme karhumarkkinoilla ja sijoittaja ei vastusta lyhytaikaista myyntiä, voimme etsiä osakkeita, jotka todennäköisesti toimivat huonoimmin, ja siten tuottamaan mukavan voiton lyhyistä positioista hintojen laskiessa. Jäljellä olevassa artikkelissa keskitymme vain nousutrendiin, mutta samat periaatteet koskevat laskusuuntauksia.
Valitse oikeat sektorit
Jotkut alat toimivat paremmin kuin toiset, joten jos markkinat ovat menossa korkeammalle, haluamme ostaa varastot aloilta, jotka toimivat parhaiten. Toisin sanoen haluamme investoida aloille, jotka ylittävät kokonaismarkkinat.
Kuumien sektoreiden löytämiseksi haluamme tarkastella useita aikatauluja. Kaksi tai kolme aikakehystä tarkastelemalla voimme valita sektoreita, jotka eivät vain tällä hetkellä suoriudu hyvin, mutta ovat osoittaneet vahvuuttaan pidemmän ajan. Tarkastetut ajanjaksot vaihtelevat henkilöittäin henkilöiden keskuudesta riippuen.
Haluamme valita vain sektorin, joka esiintyy useimmiten luettelon kärjessä tai lähellä sitä parhaiten suoriutuvilla sektoreilla. Kaksi tai kolme parasta sektoria voidaan valita, jos monipuolistamista halutaan. Juuri näillä aloilla sijoitamme sijoitusdollarimme.
Voimme myös katsoa sektorikauppojen kaavioita. Trendin tulisi olla määritelty trendiviivalla, jolloin ETF osoittaa voimaa nouseessaan linjalta. Mutta mikä tärkeintä, haluamme rajoittaa keskittymistämme tiettyihin osakkeisiin. (Lue lisää siitä, kuinka ETF-rahastot voivat auttaa sijoitustyyliäsi sektorin kiertostrategioiden ETF: issä.)
Valitse oikeat osakkeet
Voisimme yksinkertaisesti ostaa koko alaa heijastavan korivarastokorin, ja tämä voisi toimia kohtuullisen hyvin, mutta voimme tehdä paremmin valitsemalla kirsikka-alan parhaimmat varastot. Pelkästään siksi, että ala on siirtymässä korkeammalle, ei tarkoita, että kaikki alan osakkeet olisivat hyviä esiintyjiä, mutta muutama ylittää; näitä haluamme salkkuomme.
Yksi prosessi yksittäisten varastojen löytämiseksi on sama kuin alaanalyysi. Kustakin sektorista haluamme löytää varastot, joiden hinta nousee eniten. Jälleen kerran voimme tarkastella useita aikatauluja varmistaaksemme, että osake liikkuu hyvin ajan myötä. Osakkeet, jotka ovat menestyneet parhaiten kahden tai kolmen ajanjakson aikana, ovat osakkeet, jotka ostamme salkkuomme. Tutki parhaiden esiintyjien kaavioita asettamalla trendikkäitä rivejä kaavioon. Hintakehitys olisi määriteltävä ja kaaviokuvioihin perustuvien voitotavoitteiden olisi osoitettava korkeat voitot suhteessa ylösalaisin esiintyvään riskiin.
On tärkeätä huomata, että on joitain muita tekijöitä, jotka on otettava huomioon ostettaessa osaketta. Muita tarkasteltavia kriteerejä ovat:
- Likviditeettiä. Pieniä määriä varastojen ostaminen vaikeuttaa myymistä käypään hintaan, jos nopea selvitys vaaditaan. Ellet ole kokenut sijoittaja / kauppias, sijoita osakkeisiin, jotka vaihtavat yli parisataa tuhatta osaketta päivässä. Hinta. Monet sijoittajat välttyvät kalliista osakkeista ja siirtyvät kohti halpoja osakkeita. Sinun tulisi käydä kauppaa osakkeilla, jotka ovat yli 5 dollaria tai mieluiten korkeammat. Tämä ei tarkoita sitä, ettei ole olemassa "hyviä" halpoja osakkeita tai ei "huonoja" kalliita, mutta älä vältä varastossa vain siksi, että se on kallista, tai osta varastossa vain siksi, että se on halpa dollarimääräisesti.
Yksi lisähuomautus: ETF-kaupankäynti on edennyt pitkälle viime vuosina. Jos et halua pitää useita yksittäisiä osakkeita, voit ehkä löytää ETF: n, joka antaa sinulle kohtuullisen läheiset tulokset. Tiettyjen ETF-arvopapereiden ostamisella ei ole ongelmaa, jos se on parempi, mikä voi kohtuudella heijastaa sitä, mitkä yksittäiset osakkeet olisi valittu.
Poistuminen ja kiertäminen
Vaikka tämän prosessin läpikäyminen ei voi taata, että tuotat poikkeuksellisia tuottoja, se tarjoaa sinulle hyvän mahdollisuuden tuottaa markkinoita parempia tuottoja. Jotkin positioiden tarkkailut vaaditaan sen varmistamiseksi, että sektorisi ja varastosi suojelevat edelleen markkinoita. Sijoittajan on myös oltava tietoinen ylityöstä, mikä voi johtaa liiallisiin palkkioihin; Tämän vuoksi käytämme useita aikatauluja.
Jos osakekannat tai sektorisi alkavat laskea etusijalle niiden ajanjaksojen aikana, joissa analysoit niitä, on aika kääntyä aloille, jotka toimivat hyvin. Yleinen markkina-analyysisi antaa sinulle myös oppaan siitä, milloin sinun pitäisi poistua positioista. Kun hallussa olevien osakkeiden tärkeimmät trendilinjat tai seurattavat sektorit rikkoutuvat, on aika poistua ja etsiä uusia kaupan ehdokkaita. (Lisätietoja aiheesta "Sektorin kierto: Essentials".)
Pohjaviiva
Tämä strategia vaatii tosin jonkin verran kauppojen vaihtoa, koska sektorit ja näiden alojen johtavat varastot muuttuvat ajan myötä. Tavoitteena on olla varastossa, joka johtaa markkinoita korkeammilla härmämarkkinoilla, ja jos et vastusta lyhytmyyntia, olla lyhyt heikoimmissa osakkeissa, jotka johtavat markkinoille alhaisemmilla karhumarkkinoilla. Teemme tämän etsimällä tietyn ajanjakson kuumin sektorit (härmämarkkinoille) ja etsimällä sitten alan parhaiten suoriutuvat varastot. Siirtämällä jatkuvasti varoja parhaiten suoriutuviin osakkeisiin, meillä on hyvät mahdollisuudet tuottaa keskimääräistä parempaa tuottoa.
Katso myös "Intermarket Analysis" ja "Top-Down Technical Investing" saadaksesi lisätietoja markkinoiden analysoinnista ja osakevalinnasta.
