Mikä on pääomalaatikko
Osaketyylilaatikko on visuaalinen esitys osakkeiden ja rahastojen sijoitusten pääpiirteistä. Tyylilaatikko on Morningstarin luoma, ja se on arvokas työkalu sijoittajille, jonka avulla määritetään osakkeidensa / osakekantojensa riski-tuotto-rakenteet ja / tai kuinka nämä sijoitukset sopivat sijoitusperusteisiinsa.
BREAKING DOWN oman pääoman tyylilaatikko
Osaketyylilaatikko koostuu yhdeksästä neliöstä tai luokasta, ja osakkeiden / osakerahastojen sijoitusominaisuudet esitetään sen pysty- ja vaaka-akseleilla. Institutionaaliset sijoitusjohtajat käyttävät osaketyylilaatikkoluokkia keskeisenä huomiona salkunhoidon tavoitteissa. Kaiken tyyppiset sijoittajat voivat käyttää osaketyylilaatikoita luokittelemaan osakkeita ja sijoitusrahastoja yksittäisten sijoitusominaisuuksien perusteella.
Osake- ja osakerahastojen osalta pystyakseli on jaettu kolmeen yrityskokoluokkaan markkina-arvon perusteella: suuret, keskikokoiset ja pienet. Vaaka-akseli edustaa sijoitustyyliä ja vaihtelee hieman osakkeiden ja osakerahastojen välillä. Sekä osakkeet että osakerahastot sisältävät arvo- ja kasvukategoriat. Osakesijoituksissa Morningstar luokittelee keskiluokan, jota voidaan yleensä pitää arvon ja kasvun yhdistelmänä, ydinvarastona ja rahastojen yhdistelmänä. Sijoittajat näkevät nämä luokat usein osakeraporteissa ja sijoitusrahastojen markkinointimateriaaleissa.
Sijoittajat käyttävät osaketyylilaatikoita tiettyjen osakkeiden tai osakerahastojen tunnistamiseen kohdennetulle sijoitussalkun allokoinnille. Riskitekijät voivat tyypillisesti olla tärkeä näkökohta suodattaessaan sijoituksia tyylilaatikoittain. Pienyritykset ja kasvuosakkeet ilmoittavat yleensä suuremmat riskit ja suuremman potentiaalisen tuoton. Suuremman pääoman arvoiset osakkeet ovat usein alhaisen riskin valinta sijoittajille, jotka etsivät pitkäaikaisia sijoituksia. Sekoitusluokka sisältää rahastot, joilla on sekoitus kasvua ja arvo-osakkeita. Osakkeille ydinluokka viittaa sijoituksiin, jotka voivat olla hyviä pitkäaikaisia omistuksia, jotka tarjoavat jatkuvan pääoman arvonnousupotentiaalin.
Osakesäästölaatikon sijoitukset
Morningstar antaa sijoittajille mahdollisuuden suodattaa varoja osaketyylilaatikoittain. Sijoitusrahasto-sijoittaja, joka etsii suhteellisen turvallisia osakeinvestointeja korkeimmalla mahdollisella tuotolla, voisi suodattaa suuryritykset / kasvu -kategoriat rahastoihin.
Vuonna 2017 kehittyvien markkinoiden osakkeet ja erityisesti Kiinan osakkeet ilmoittivat kasvumarkkinoiden korkeimmat tuotot. Yhden vuoden ajanjaksolla 12. tammikuuta 2018, Columbia Greater China Fund -rahasto on ilmoitettu olevan yksi suurimmista sijoituksista suuryrityksiin / kasvuun tyyliin, jonka tuotto on 65, 89%. Rahasto sijoittaa pääasiassa Suur-Kiinan alueen yrityksiin, mukaan lukien Hong Kong, Kiinan kansantasavalta ja Taiwan. Rahaston kokonaistuotto sisältää osingon, joka maksetaan vuosittain. Rahasto ilmoitti 12. tammikuuta 2018 alkaen olevan 12 kuukauden osingotuoton 0, 53%.
