- Yritys: Insight Financial Strategists LLCJob Otsikko: FounderCertifications: CFP®, CDFA®
Kokea
Chris Chen CFP® on Boston, MA-alueen maksullinen, rahoitussuunnittelija, joka palvelee koko aluetta ja asiakkaita ympäri maata. Insight Financial Strategists tarjoaa rahoitussuunnittelua, eläkkeiden suunnittelua, sijoitusten hallintaa ja avioerosuunnittelupalveluita, joiden avulla asiakkaat voivat organisoida, kasvattaa ja suojata omaisuuttaan elämänvaihdosten kautta. Chris Chenille, joka on vain maksullinen, uskottu ja riippumaton talousneuvoja, ei koskaan makseta minkäänlaista palkkiota, ja hänellä on laillinen velvoite tarjota puolueetonta ja luotettavaa taloudellista neuvontaa.
Chris Chen CFP® on kokenut uskottava, maksullinen varallisuudenhoitaja, joka tarjoaa puolueetonta rahoitussuunnittelua ja sijoitusneuvontaa. Hän auttaa opastamaan johtajia, lääkäreitä, asianajajia ja eläkeläisiä varallisuuden keräämisessä ja säilyttämisessä, eläketulojen suunnittelussa ja perhesuojelustrategioissa.
Hän on erityisen taitava liikuttamaan asiakkaita onnistuneesti haastavien elämäsiirtymien, kuten eläketulojen suunnittelun ja avioeron rahoitussuunnittelun avulla. Maksullisena rahoitussuunnittelijana ja rekisteröitynä talousneuvojana Chris työskentelee omien lakiasiain- ja veroneuvojasi kanssa rakentaaksesi yksilöllisiä rahoitussuunnitelmia, jotka vastaavat yksilöllisiä tavoitteitasi, kysymyksiä ja rajoituksia
Chris auttaa asiakkaita myös avioeron valmennuksessa ja avioeron jälkeisessä toipumisessa, auttaa asiakkaita navigoimaan avioeron taloudellisissa näkökohdissa ja palauttamaan avioeron jälkeen taloudellisesti menestyvään suuntaan. Hän on myös SERTIFITOITTU FINANCIAL PLANNER® -harjoittaja, sertifioitu avioeron finanssianalyytikko ja koulutettu sovittelija, joka on suorittanut MGL: n mukaisen sovittelukoulutuksen.
koulutus
Chris on suorittanut kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon Rochesterin yliopistosta ja MBA-tutkinnon Texasin yliopiston Austinista.
Lainaus Chris Cheniltä
"Chris Chen CFP® auttaa yksilöitä ja perheitä suunnittelemaan vaikeita muutoksia elämään, kuten eläkkeelle siirtymiseen ja avioeroon."
