Kauppasodan, nousevien korkojen ja markkinoiden myyntiä herättävien otsikkojen takana tupakkavarastot ovat hiljaa seuranneet korkeammalle. Vaikka sijoittaminen tähän alaan ei ole kaikille, on syytä tarkastella sitä, mikä valaisee näitä varastoja.
Syyskuussa elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) uhkasi poistaa e-savukkeet - vaihtoehdon perinteisille savukkeille, jotka eivät polta tupakkaa - hyllyiltä, jos valmistajat eivät ryhdy ehkäiseviin toimenpiteisiin estääkseen teini-ikäisten käyttöä. Sääntelyelin on tilannut viisi e-savukevalmistajaa - Juul, Vuse, MarkTen, Blu E-cigs ja Logic - esittämään ehdotuksia siitä, miten ne aikovat estää teini-ikäisiä käyttämästä tuotteitaan.
Sijoittajat ovat suhtautuneet myönteisesti e-savukkeiden sääntelyn purkamiseen, koska ne uhkaavat suoraan tupakkayhtiöiden myyntiä. "Koska iso tupakka ei ole vielä löytänyt tuottavaa tapaa kilpailla mielekkäästi Juulia vastaan, FDA: n päätös vetää aromit markkinoilta olisi huomattava positiivinen asia", Cowen & Co: n tutkimusanalyytikko Vivien Azer kertoi Barron'sille.
Sijoittajien, jotka haluavat investoida tupakka-alaan, tulisi harkita näitä kolmea johtavaa osakekantaa avaruudessa. Alla analysoimme sopivia tulopisteitä.
Altria Group, Inc. (MO)
Altria, jonka pääkonttori sijaitsee Richmondissa, Virginia, valmistaa ja markkinoi savukkeita, sikareita, savuttomia tuotteita ja viiniä. Yrityksen Marlboro-tuotemerkin osuus on 40% kaikista Yhdysvalloissa myytävistä savukkeista. Altrialla on myös 10, 2%: n omistusosuus maailman suurimmasta panimosta Anheuser-Busch InBev NV (BUD), joka omistaa globaalit tuotemerkit kuten Budweiser ja Corona. Altria maksaa osinkotuottoa 4, 86% ja sen markkina-arvo on 123, 77 miljardia dollaria. Yhtiön osakekanta on noussut 12, 94% viimeisen kolmen kuukauden aikana, ja sen tuotto on vuodesta tähän päivään mennessä -6, 47% 31. lokakuuta 2018 alkaen.
Altrian osakekurssi nousi kahdeksan kuukauden korkeimpaan hintaan 30. lokakuuta. Volyymi on noussut tasaisesti viimeisen viiden kaupankäyntiistunnon aikana, mikä viittaa osto-kiinnostukseen osakekannasta. 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) on äskettäin ylittänyt 200 päivän SMA: n yläpuolella siinä, mitä tekniset analyytikot viittaavat "kultaiseen ristiin" - nouseva signaali, joka osoittaa pitkän aikavälin trendi kääntyvän. Sijoittajan ei pitäisi odottaa osakekannan jahtaamisen jälkeen palautumista 61 dollarin tasolle - tämä hinta-alue löytää vankan tuen nousevan trendin linjalta ja 50 päivän SMA: lta, joka yhdistää useita kääntyviä alamäkiä.
Philip Morris International Inc.
New Yorkissa sijaitseva Philip Morris, jonka markkina-arvo on 140, 64 miljardia dollaria, on yksi maailman johtavista tupakkayrityksistä. Se oli Altrian toimiva yritys, joka aloitti spin-off -yrityksen vuonna 2008. Yhtiö valmistaa ja myy tytäryhtiöidensä kautta savukkeita ja nikotiiniin liittyviä tuotteita. Tärkeimpiä tuotemerkkejä portfoliossaan ovat nimekaike Philip Morris, Marlboro ja Chesterfield. 31. lokakuuta 2018 alkaen Philip Morrisin osakekannan YTD-tuotto oli -11, 21%, mutta sen tuotto on ollut vahvaa viimeisen kolmen kuukauden aikana ja tuotto on 7, 17%. Sijoittajat saavat myös houkuttelevan 5, 04% termiinisidonnaisen tuoton.
Philip Morrisin osakkeet ovat järjestäneet vaikuttavan kuuden viikon rallin, joka äskettäin ylitti 19. huhtikuuta aukon kynttilänjalan korkeimman 89, 94 dollarin. Yhtiön osakekurssi lähestyy parhaillaan vastustustasoa, joka on luotu helmi- ja maaliskuun heilahduksista. Sijoittajien tulisi etsiä sisääntulopistettä 85 dollarin tasolla, missä osake todennäköisesti löytää yhtymäkohdan tuen horisontaaliselta trendilinjalta, 200 päivän SMA: lta ja ylälinjan ylälinjalta, joka juontaa syyskuun alussa.
Universal Corporation (UVV)
Pääkonttori sijaitsee myös Richmondissa, Virginiassa, Universal toimittaa lehtitupakkaa maailmanlaajuisesti. Yhtiö hankkii, jalostaa, pakkaa ja toimittaa tuotteen, jonka se sitten myy tupakanvalmistajille. Universal tuottaa kolme neljäsosaa tuloistaan Pohjois-Amerikan ulkopuolelta. Kaupankäynti 68, 98 dollarilla osinkotuotolla 4, 35% ja markkinakatto 1, 72 miljardia dollaria on osake, joka on vaikuttava 36, 34% vuodessa, ylittäen selvästi tupakkateollisuuden -15, 79%: n keskimääräisen tuoton samalla ajanjaksolla kuin 31. lokakuuta 2018.
Laaja-alainen kynttilänjala, joka painettiin 24. toukokuuta - päivä, jolloin Universal vaikutti markkinoihin verotuksellisella viimeisen vuosineljänneksen tuloksella - erottuu pelivaihtajana yhtiön osakekarttaan. Sen lisäksi, että elokuun puolivälissä oli 19%: n vetäytyminen, varastot ovat jatkaneet hiomistaan. Sijoittajat, jotka haluavat ostaa osakkeita, voivat palata takaisin nousutrendin tukialueelle hintaan 66 dollaria. Vaihtoehtoisesti aggressiivisemmat voivat ostaa purkautumisen keskimääräistä korkeammalla volyymilla, joka ylittää 69 dollarin vastustustason.
