Mitkä ovat 3 ETF: ää, jotka toistavat Buffettin sijoitusstrategian?
Pörssinoteeratut rahastot (ETF) ja "Buffettology" tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden yhdistää yksi suosituimmista sijoitusvälineistä yhden menestyneimmän sijoittajan sijoituskäytäntöön.
Yksi suosittu sijoitusstrategia on jäljitellä menestyvää sijoittajaa, kuten Warren Buffett, kuuluisa "Oracle of Omaha" ja Berkshire Hathawayn perustaja. Buffett kuvataan todennäköisimmin pitkäaikaisena arvo-sijoittajana. Hän ei odota niinkään osakkeista, jotka myyvät edullisella pohjahinnalla, kuin kohtuuhintaisilla yhtiöiden osakkeilla, joiden hän uskoo olevan taloudellisesti vakaa ja joilla on pitkäaikainen kasvupotentiaali.
Vaikka Buffett on sijoittanut useille aloille vuosien varrella, finanssisektorin yritykset, kuten Wells Fargo & Company ja GEICO, ovat edelleen näkyviä Berkshire Hathaway -sijoitusten joukossa.
Avainsanat
- Perusosa Warren Buffettin sijoitusstrategiassa on sijoittaa yrityksiin, joilla on teollisuudessaan kilpailuetu, joka voi tarjota sijoittajille suojaavan ”vallihapon”. Useimmat sijoittajat, jotka haluavat seurata Buffettin strategioita, sijoittavat hänen yritykseensä, Berkshire Hathawayen. eivät ole ETF: t, jotka seuraavat Buffettin sijoituskorjauksia suoraan, jotkut seuraavat hänen yleistä strategiaansa.
Jotkut sijoittajat ovat pyrkineet seuraamaan Buffettia ostamalla Berkshire Hathawayn osakkeita tai ostamalla yksittäisten yhtiöiden osakkeita, jotka Berkshire Hathaway omistaa tai johon he sijoittavat. Kuitenkin koska ETF: stä on tullut suosittu sijoitusväline, jotkut sijoittajat haluavat käyttää niitä keinona seurata Buffettin sijoitusperiaatteet. Warren Buffett ETF: ää ei ole, mutta joidenkin tavoitteena on tehdä Buffett-kaltaisia sijoituksia.
Buffett keksi termin "vallihauta" sijoittautumiseksi kuvaamaan kaikkia yrityksiä, joilla on kilpailuetua teollisuudessa, joka tarjoaa sille vallihapon kaltaista suojaa.
Ymmärtäminen 3 ETF: ää, jotka toistavat Buffettin sijoitusstrategian
Markkinavektorien laaja vallihauta ETF
Van Eck Globalin vuonna 2012 perustama Market Vectors Wat Moat ETF (NYSEARCA: MOAT) pyrkii tunnistamaan ja sijoittamaan niihin. Rahasto pyrkii käyttämään 3, 3 miljardin dollarin omaisuutensa Morningstar Wide Moat Focus -indeksin kehityksen seuraamiseen.
Perusindeksi tarjoaa sijoittajille altistumisen 20 edullisimmin hinnoitellulle yritykselle, joiden Morningstarin pääomatutkimusryhmän mukaan niiden kestävä kilpailuetu on omalla toimialallaan. Tämän keskitasoisen luokituksen omaavan rahaston kulusuhde on 0, 49% ja osinkotuotto 1, 36%. Sen kolmen vuoden vuotuinen tuotto vuodesta 2020 on 17, 89%.
SPDR Financial Select Sector ETF
SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) tarjoaa laajan vastuun finanssialan yrityksille, ja se sijoittaa myös suoraan Berkshire Hathawayn osakkeisiin, joiden osuus on lähes 13% rahaston osakekannasta. Rahaston perustivat State Street Global Advisors -yritys vuonna 1998.
Rahasto seuraa S&P Financial Select Sector -indeksin kehitystä, joka sisältää laaja-alaisen finanssipalvelusektorin yritykset mukaan lukien pankit, vakuutusyhtiöt, säästöt ja REIT: t. Rahaston kulusuhde on alhainen 0, 13%, ja sen osinkotuotto on 1, 87%. Rahaston viiden vuoden vuotuinen tuotto vuodesta 2020 on 11%.
iShares MSCI USA: n laatutekijä ETF
IShares MSCI USA: n laatutekijä ETF: llä (NYSEARCA: QUAL), jonka BlackRock käynnisti vuonna 2013, on yli 17 miljardia dollaria varoja vuoden 2020 alkupuolella. Rahaston tavoitteena on sijoittaa korkealaatuisiin osakkeisiin seuraamalla MSCI USA: n sektorin neutraalia laatuindeksiä, joka sijoittaa suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin, jotka valitaan kolmen perustekijän perusteella: velka omaan pääomaan (D / E), oman pääoman tuotto (ROE) ja tuottojen vaihtelevuus.
Rahaston kokonaistuotto on sen perustamisesta lähtien ollut 13, 62%. Sen kustannussuhde on 0, 15% ja osinkotuotto 1, 91%. Tämä keskitasoinen rahasto on sijoittanut voimakkaasti teknologia-, finanssi- ja terveydenhuoltoalaan.
