Koska Broadcom Ltd. (AVGO) valmistautuu julkaisemaan viimeisimmän vuosineljänneksen tulosraporttinsa, yksi Streetin härkätiimien ryhmä näkee enemmän ylösalaisin Kalifornian puolijohdevalmistaja San Josen osakkeissa vahvan suhteensa Apple Inc.:n kanssa. (AAPL).
Tiistaina asiakkaille osoitetussa kirjeessä JP Morgan kirjoitti, että sirunvalmistajan odotetaan hoitavan kaikki Applen tarpeet uudelle iPhonelle sirujen luokalle. Tulokseksi tulee 10 dollaria älypuhelinta kohti. Koska Broadcom säilyttää 100-prosenttisen osuutensa ei-radiotaajuisista siruista seuraavan sukupolven Applen puhelimissa, jotka on tarkoitus julkaista tänä vuonna, se on ainoa mahdollisuus langattomille latauksille, Wi-Fi-, Bluetooth- ja GPS-ominaisuuksille.
Ei-radiotaajuiset sirut nostavat Broadcom-huippulinjaa
"Näemme, että muun kuin radiotaajuisen dollarin sisältö nousee 8 prosentista 10 prosenttiin vuoden 2018 iPhone-malleissa - päivitetyt langattomat lataussirut, korotetut GPS / langattomien latausten kiinnityshinnat ovat suuria ajureita", kirjoitti JP Morgan -analyytikko Harlan Sur. Hän totesi, että kumppanuuden kanssa Cupertinon, Kalifornian teknisen titaanin kanssa pitäisi ajaa Broadcomin huippuluokan kasvua parantamalla kannattavuutta ja vapaata kassavirtaa. Sur ilmoitti, että markkinat unohtavat usein Broadcomin määräävän aseman langattomissa yhteyksissä ja "läheisestä suhteestaan Applen kanssa".
JP Morgan odottaa sirunvalmistajan toisen vuosineljänneksen osakekohtaisen tuloksen (EPS) olevan torstaina 4, 77 dollaria konsensusennusteen mukaisesti. Kolmannella vuosineljänneksellä analyytikon ennuste EPS: lle 4, 63 dollaria ylittää Streetin arviot, sanoo FactSet.
Hintatavoite 337 dollaria
"Ensi vuonna odotamme lisää 2019-malleihin liittyvää sisällön kasvua, kun Apple siirtyy Broadcomin seuraavan sukupolven" Bluetooth- ja Wi-Fi-yhdistelmäpiiriin, lisäsi Sur. Hän odottaa AVGO: n osakekannan nousevan keskimäärin 29% keskiviikosta 337 dollariin 12 kuukauden aikana. Kaupankäynnin ollessa noin 1% 262, 07 dollarilla, AVGO kuvastaa 2, 3%: n nousua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 3, 2%: n voittoa 12 kuukaudessa verrattuna S&P 500: n 3, 2%: n tuottoon ja 13, 6%: n kasvuun vastaavilla ajanjaksoilla.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö hylkäsi maaliskuussa Broadcomin tarjouksen ostaa Qualcomm Inc. (QCOM), joka on maailmanlaajuinen digitaalisen viestinnän tuotteiden toimittaja.
