Vertikaalinen integraatio on järkevä strategiana, koska se antaa yritykselle mahdollisuuden vähentää kustannuksia tuotannon eri osissa, varmistaa tiukemman laadunvalvonnan ja varmistaa paremman tiedonkulun ja hallinnan koko toimitusketjussa. Lähestymistavan keskeinen tarkoitus on arvon luominen ja suurempi voittopotentiaali parantamalla toiminnan hallintaa. Tyyppisiä kustannuksia, joita voidaan vähentää tai poistaa vertikaalisessa integraatiossa, ovat kuljetuskustannukset, transaktiokustannukset ja yritysten väliset markkinointikustannukset.
Lisäksi organisaatio voi myös tuntea, että sen nykyisillä toimittajilla tai ostajilla on liikaa valtaa heihin. Pystysuoran integraation avulla organisaatio voi vähentää tai poistaa toimittajien tai ostajien vipuvaikutusta yritykseen. Prosessi antaa yritykselle mahdollisuuden parantaa kannattavuutta poistamalla välittäjät, toisinaan tukku- ja vähittäiskauppiaina.
Ainakin osan toimitusketjun omistamisen saaminen voi tarjota yritykselle lisää joustavuutta. Tämä voi olla tärkeää haastavissa markkinaolosuhteissa, joissa marginaalit todennäköisesti joutuvat paineisiin.
Yritys voi ottaa omistusoikeuden tuotantoketjun alkupään toimittajiin ja loppupään ostajiin sulautumalla tai ostamalla ketjun tiettyjä osia. Organisaatio voi kuitenkin päättää myös laajentaa toimintoa välttämättä konsolidoimalla, kuten tapahtuisi, kun yritys rakentaa oman vähittäiskaupan verkkonsa. Öljy- ja kaasuteollisuus on ollut erityisen aktiivinen vertikaalisessa integraatiossa, koska alan yrityksillä on taipumus hallita tutkimus-, tuotanto-, markkinointi- ja jalostustoimintaa.
Vertikaalinen integraatio voi tapahtua "taaksepäin integroitumisen", "eteenpäin integroitumisen" tai "tasapainoisen integraation" muodossa. Taaksepäin integroituminen tarkoittaa toimittajan hankkimista tai tytäryhtiöiden hallintaa, jotka tuottavat joitain tuotteiden tuotannossa käytettyjä tuotantopanoksia. Integrointi eteenpäin koskee jakelijan ostamista tai rakentamista, jolloin yritys voi siirtyä lähemmäksi kuluttajaa jakelukeskusten ja vähittäismyyjien kautta. Tasapainoinen integraatio on näiden kahden yhdistelmä.
Media Online ja sisällöntuottaja Time Warner, jonka America Online osti vuonna 2000, on esimerkki integroitumisesta taaksepäin. Teknologia-alan korkean profiilin taaksepäin tapahtuvia integraatioita ovat muun muassa Googlen hankkima Motorola Mobility Holdings ja eBayn ostama PayPal. Boise Cascade -yrityksen vuonna 2003 hankkima OfficeMax, toimistotuotteiden valmistaja, kuvaa tulevaisuuden integraatiota.
Kauneudenhoitoyritys Avon on toinen yritys, joka pyrki integroitumaan taaksepäin. Organisaatio teki tämän päästämällä osaan kosmetiikansa tuotannosta sen sijaan, että keskittyisi vain tuotteen myyntiin ja markkinointiin. Samaan aikaan vaatteiden valmistaja Levi Strauss & Co. on integroitunut entistä enemmän avaamalla vähittäiskauppoja markkinoimaan tuotteitaan.
Horisontaalinen integraatio eroaa vertikaalisesta integraatiosta. Horisontaalinen sulautuminen tapahtuu kahden saman alan organisaation välillä. Esimerkkejä tästä ovat kotitaloustuotteiden nimien Procter & Gamble ja Gillette sulautumiset vuonna 2006 ja öljy-yhtiöt Exxon ja Mobil vuonna 1999.
Suurin vertikaalisen integraation haitta on, että strategia keskittää kaikki resurssit ja näkymät yhteen lähestymistapaan. Strategia ”kaikki munat yhdessä korissa” voi olla vaarallinen epävarmassa markkinaympäristössä. Lisäksi organisatoriset ja koordinointikustannukset voivat myös olla korkeat.
