Warren Buffett omistaa laajan valikoiman yrityksiä massiivisen ryhmittymänsä Berkshire Hathaway, Inc. -yrityksen (NYSE: BRK.B) kautta. Hän kasvatti epäonnistuneesta New England -tekstiiliyrityksestä kukoistavaksi yritykseksi, jonka markkinakatto oli yli 526 miljardia dollaria syyskuusta 2018. Berkshire Hathawaylla on hämmästyttävä valikoima yrityksiä katonsa alla. Buffett on päällikkö kannattavien liiketoimintojen hankkimisessa ja johtamisessa yrityksen ydinvakuutusyhtiöistä Dairy Queeniin ja huonekaluliikkeisiin.
Buffett on myös historiassa menestyneimpiä sijoittajia arvossijoitusmuodollaan. Buffett ei yritä saada sijoituksillaan lyhytaikaisia osakekursseja. Pikemminkin hän näkee osakekaupan hankkivan omistusosuuden yrityksen liiketoiminnasta. Berkshiren 13-F-arkisto paljastaa yhtiön nykyisen salkun. Seuraavassa on joitain avainvarastoja Buffetin Berkshire-salkussa.
Phillips 66
Berkshire Hathaway on omistanut Phillips 66: n (NYSE: PSX) osakkeet vuodesta 2012 lähtien Securities and Exchange Commission (SEC) -hakemusten mukaan. Berkshire Hathaway omistaa nyt 22, 2 miljoonaa osaketta, joiden markkina-arvo on noin 2, 6 miljardia dollaria. Tämä edustaa 4, 3%: n osuutta Phillips 66: sta.
Phillips 66 on merkittävä energiantuotanto- ja logistiikkayritys. Sillä on viisi toimintasegmenttiä: keskivaihe, kemikaalit, jalostus, markkinointi ja erikoisuudet. Yrityksen markkinakatto on 52, 8 miljardia dollaria, ja se maksaa osinkotuottoa 2, 84% syyskuusta 2018 alkaen.
Asema on ainutlaatuinen Buffettille, joka yleensä välttää yrityksiä, jotka ovat riippuvaisia hyödykkeiden myynnistä tuloja varten. Hän on sanonut, että hyödykemarkkinat ovat epävakaat eivätkä tuota itsestään mitään. Esimerkiksi öljy on vain hyödyke ja kaupat perustuvat tulevaisuuden kysynnän näkymiin. Öljy sinänsä ei tuota tuloja.
Buffett on sijoittanut Phillips 66 -yritykseen yrityksen uudelleenjärjestelyn vuoksi. Phillips 66 erotettiin ConocoPhillipsistä vuonna 2012 keskittyäkseen sijoittamaan keskivaiheen omaisuuteen. Nämä keskivirran omaisuus auttavat siirtämään ja viemään Amerikan lisääntynyttä öljyn ja maakaasun tuotantoa. Phillips 66 on myös merkittävä asiakas BNSF Railway -yritykselle, Berkshiren yritykselle. Phillips 66 käyttää rautateitä hyödykkeidensä kuljettamiseen markkinoille sekä putkistojen ja rautatieterminaalien rakentamiseen. Berkshirellä on muita merkittäviä investointeja energiainfrastruktuuriteollisuuteen.
Charter Communications
Berkshire Hathaway on omistanut Charter Communications, Inc: n (NASDAQ: CHTR) osakkeet vuodesta 2014. Buffett omistaa noin 7, 5 miljoonaa. Näiden osakkeiden markkina-arvo on noin 2, 2 miljardia dollaria. Osakkeet muodostavat 3, 1%: n omistusosuuden peruskirjasta.
Charter tarjoaa kaapeli-tv- ja Internet-palveluita. Yhtiö palvelee miljoonia yksityisasiakkaita ja Internet-asiakkaita. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Stamfordissa, Connecticutissa. Charter osti Time Warner -kaapelin (nyt Spectrum) vuonna 2016.
Yhdysvaltain Bancorp
Buffettilla on US Bancorp (NYSE: USB) yhtenä kymmenestä parhaasta omistuksestaan. Vuoden 2018 toisella neljänneksellä hän lisäsi 10% asemaansa ostamalla lisäksi 9, 85 miljoonaa osaketta. Hän omistaa yhteensä hieman yli 100 miljoonaa osaketta, joiden markkina-arvo on 5 miljardia dollaria. Berkshire Hathawaylla on 6%: n omistusosuus yrityksestä.
Yhdysvaltain Bancorpin markkinaosuus on yli 86 miljardia dollaria ja osinkotuotto 2, 3% syyskuusta 2018 alkaen. Suuri pankki tarjoaa laajan valikoiman rahoitus- ja pankkituotteita. Sillä on myös kaupallisia ja kuluttajien lainauspalveluita. Asiantuntijat uskovat, että Buffett kasvattaa asemaansa pankissa kasvavan lainasalkun alhaisen viivästysasteen vuoksi.
