Niiden yritysten kuluttajavalinnat, jotka tarjoavat tavaroita ja palveluita, jotka ovat toivottavia kuluttajille, kun niillä on riittävästi varoja, pystyivät purkamaan osan osakemarkkinoiden kokonaispaineen laskupaineista vuoden 2018 lopulla. Vaikka monet sektorit romahtivat viimeisillä viikkoilla. Vuoden aikana lisääntyneiden kauppajännitteiden, geopoliittisten tapahtumien ja muun seurauksena kuluttajien harkinnanvaraiset yritykset havaitsivat todennäköisemmin lomaostoksista kuin monet kilpailijat. Itse asiassa monet vähittäiskaupat tasoittivat tasoa tai jopa palautuivat vuoden viimeisinä päivinä lisääntyneiden menojen ansiosta, ja kun taas muiden alojen nimet olivat yhdellä finanssikriisin jälkeisistä pahimmista vuoden loppuajoista.
Ei tarkoita, että kuluttajien harkinnanvaraiset varastot menestyivät kuitenkin poikkeuksellisen hyvin vuonna 2018. Fed-retkeilykorkojen ja online-myynnin kanssa jatkuvasti haastavan perinteisen vähittäiskaupan kanssa monet alan vaikeista kohtaavat valtavan vastatulen. Sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita laajasta altistumisesta kuluttajien harkinnanvaraisuuteen, pörssikaupparahastot (ETF) ovat edelleen vahva vaihtoehto. Siitä huolimatta on ratkaisevan tärkeää, että sijoittajat valitsevat rahastoja, joilla on asianmukaiset strategiat toimialan ja nuorempien sukupolvien kulutustottumusten muutosten huomioon ottamiseksi.
Seuraavaksi tutkimme viittä parasta ETF-rahastoa, jotka ovat keskittyneet kuluttajien harkinnanvaraiseen tilaan vuodelle 2018. Tarkastelemme, kuinka nämä rahastot vertaavat S&P: n kuluttajalle suunnattua harkinnanvaraista sektoria -indeksiä ja miten rahasto itse hoiti vuoden aikana.
1. VanEck Vectors Retail ETF (RTH)
ETF: n tuotot vuodelle 2018: + 2, 46% (vertailuindeksin -1, 00%)
2. iShares kehitti Yhdysvaltojen harkinnanvaraista menoerää (IEDI)
ETF: n tuotot vuodelle 2018: + 0, 80% (vertailuindeksin -1, 00%)
3. Invesco Dynamic Media ETF (PBS)
ETF: n tuotot vuodelle 2018: + 0, 49% (vertailuindeksin -1, 00%)
4. iShares US Consumer Services ETF (IYC)
ETF: n tuotot vuodelle 2018: + 0, 41% (vertailuindeksin -1, 00%)
5. SPDR-kuluttajan harkinnanvarainen sektori ETF (XLY)
ETF: n tuotot vuodelle 2018: + 0, 06% (vertailuindeksin -1, 00%)
VanEck Vectors Retail ETF
VanEck Vectors Retail ETF (RTH) oli menestyksekkäimpiä kuluttajan harkinnanvaraisia rahastoja vuodelle 2018, ja sen tuotto oli 2, 46%. Rahasto seuraa indeksiä suurimmista 25 yhdysvaltalaisesta vähittäiskaupan yrityksestä, markkina-asteikolla painotettuna. Rahastosta puuttuu kuitenkin huomattava sijoitus globaaleille vähittäisyrityksille, vaikka siihen kuuluukin Yhdysvaltain pörssissä noteerattuja jälleenmyyjiä, joilla on maailmanlaajuinen kattavuus.
RTH aloitettiin joulukuussa 2011, ja sen kulusuhde on 0, 35%. Sillä on hallinnoitavia varoja vajaat 110 miljoonaa dollaria ja keskimääräinen päivittäinen kaupankäynti on noin 5 miljoonaa dollaria.
iShares kehitti Yhdysvaltojen harkinnanvaraisen kulutus ETF: n
IShares Evolved USA: n harkinnanvarainen kulutus ETF (IEDI), jonka tuotto oli 0, 80% vuodelle 2018, sai toisen sijan luettelossamme. Tämä aktiivisesti hoidettu rahasto seuraa indeksiä eri painoisista Yhdysvaltain osakkeista. Kantoja ei valita perinteisen sektoriluokituksen, vaan koneoppimisalgoritmien perusteella; viime kädessä IEDI pyrkii seuraamaan kuluttajien harkinnanvaraisia nimiä, mutta puuttuu joitain media- ja viihdeyrityksiä.
IEDI lanseerattiin maaliskuussa 2018, joten se on yksi uusimmista ETF-varoista. Sen kustannussuhde on 0, 18% ja omaisuuserä on tällä hetkellä 5, 05 miljoonaa dollaria.
Invesco Dynamic Media ETF
Kolmas sija luettelossamme menee Invesco Dynamic Media ETF: lle (PBS), joka tuotti kokonaisuudessaan 0, 49% vuodelle 2018. Kuten nimestä voi päätellä, PBS keskittyy Yhdysvaltojen mediakantoihin. Rahasto valitsee nimet monitekijävalintaprosessin avulla ja painottaa niitä tasapuolisesti, mutta porrastetun järjestelmän kautta. Loppujen lopuksi PBS pyrkii keskittymään pienempiin yrityksiin suurempien yhtiöiden sijasta, mutta se on edelleen yksi harvoista medianimiin keskittyvistä ETF-yrityksistä.
PBS lanseerattiin kesäkuussa 2005, ja sen kulusuhde on 0, 63%. Sillä on hallinnoitavia varoja 50, 7 miljoonaa dollaria.
iShares Yhdysvaltain kuluttajapalveluiden ETF
ISharesin Yhdysvaltain kuluttajapalveluiden ETF (IYC) on PBS-takaosa vain hiukan ja tuotto 0, 41% vuonna 2018. IYC seuraa yhdysvaltalaisia yrityksiä, jotka tarjoavat kuluttajapalveluita, mukaan lukien ruoka- ja lääkekauppiaat sekä monet nestemäiset suuryritykset. IYC: n indeksi painotetaan markkinakatolla. Vaikka sillä on tyypillisesti vahva seuranta, sillä on suurempi kustannussuhde verrattuna muihin samaan osajoukkoon keskittyviin rahastoihin.
IYC aloitti toimintansa kesäkuussa 2000, ja sen kulusuhde on 0, 43%. Rahastolla on hallinnoitavia varoja yli 839 miljoonaa dollaria tästä kirjoituksesta alkaen.
SPDR-kuluttajan harkinnanvarainen sektorin ETF
SPDR: n kuluttajalle suunnattu harkinnanvarainen valintasektori ETF (XLY) sai kuitenkin tuskin rikki jopa vuodelle 2018, mutta siitä huolimatta se pystyi ansaitsemaan viimeisen paikan vuoden parhaiden esiintyjien listalla. Vain 0, 06%: n tuotto heijastaa kuinka huonosti sekä markkinat että kuluttajien harkinnanvaraiset tilanteet olivat. XLY seuraa kuluttajien harkinnanvaraisia S&P 500: sta peräisin olevia varastoja. Se pyrkii suuryrityksiin ja sen kustannussuhde on paljon alhaisempi kuin monien muiden vastaavien ETF: ien.
XLY lanseerattiin joulukuussa 1998, ja sen kustannussuhde on vain 0, 13%. Rahastolla on hallinnoitavia varoja yli 12 miljardia dollaria.
