Älykkään beeta-ETF: n taustalla on tarjota sijoittajille tehokas tapa saada altistuminen monille systemaattisille tekijöille, kuten kasvu, volatiliteetti, osingonmaksut tai ns. Momentti-sijoitus. Momentum -sijoittamisella pyritään hyödyntämään markkinoiden nykyisiä suuntauksia, jotka jatkuvat tulevaisuudessa. Tämän takana on teoria, että vakiintuneella suuntauksella on enemmän taipumusta seurata nykyistä polkua kuin muuttaa suuntaa. (Lisätietoja: Momentum Investing.) Tässä on viiden parhaan älykkään beeta-momentumin ETF-sijoitusrahasto ETF.com (2016): n hallinnoimien lyhytaikaisten varojen suhteen.
MTUM - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
BlackRockin (2016) mukaan MTUM tarjoaa sijoittajille pääsyn keskisuurten ja suurten yhtiöiden osakkeisiin Yhdysvalloissa, joiden hintavahti on yleensä korkeampi kuin useimmilla arvopapereiden tarjouksilla. Tämän yhdysvaltalaisen kotipaikan rahaston perustamispäivä oli 18. huhtikuuta 2016 alkaen. 29. elokuuta 2016 alkaen sen rahastomäärä on noin 1 758 miljoonaa dollaria. MTUM ETF: n kustannussuhde on 0, 15%. MTUM: n vuotuinen kokonaistuotto oli 31.7.2016 alkaen 14, 89% alusta alkaen.
PDP - Invesco DWA Momentum ETF
PDP: n kustannussuhde on 0, 63% ja yritetään tuottaa sijoitustuloksia, jotka yleensä vastaavat ns. DWA Technical Leaders -indeksin tuloksia. Rahaston liikkeeseenlasku tapahtui 1. maaliskuuta 2007. Rahasto laski liikkeelle 1. maaliskuuta 2007. Rahasto laski liikkeelle 1. maaliskuuta 2007. Rahasto sisältää noin AUM: n. 1 437 miljoonaa dollaria 29. elokuuta 2016 alkaen. PDP: n perustamispäivästä lähtien keskimääräinen vuotuinen tuotto on ollut 6, 82% 31. heinäkuuta 2016.
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
Kuten nimestä voi päätellä, ONEO: n ensisijainen tavoitearvo on Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. ETF on SSGA Fund Managementin valvonnassa, ja sen kustannussuhde on 0, 20%. Rahaston pääomaosuus on keskittynyt suuriin pääomarahastoihin, ja sen arvo on 29. elokuuta 2016 alkaen noin 361 miljoonaa dollaria. ONEO: n perustamispäivä oli viime vuonna 03. joulukuuta 2015. ONEOn keskimääräinen vuotuinen suorituskyky perustamisen jälkeen on 6, 81% 31.7.2016.
PTH - Invesco DWA Healthcare Momentum -salkku
Kuten Invesco (2016) on kuvannut, PTH: n ensisijainen vertailuarvo on niin kutsuttu Dorsey Wrightin terveydenhuollon teknisten johtajien indeksi. ETF: n varoista on tyypillisesti noin 90% sijoitettu tämän indeksin kantaosakkeisiin. Tämän nimenomaisen hakemiston tavoitteena on seurata muun muassa terveydenhuollon laite- ja tarvikeyrityksiä, terveydenhuollon tarjoajia ja palveluyrityksiä sekä biotekniikkayrityksiä, joilla on vahva vauhti. PTH: n kustannussuhde on.60% ja se laskettiin liikkeeseen 12.10.2006. 29. elokuuta 2016 alkaen PTH: n omaisuuserät olivat noin 69, 85 miljoonaa dollaria. PTH: n käynnistämisestä lokakuussa 2006 lähtien keskimääräinen vuotuinen suorituskyky oli 7, 82% 31. heinäkuuta 2016 alkaen.
PRN - Invesco DWA Industrials Momentum -salkku
Tämä on toinen älykäs beeta-vauhtia sisältävä ETF, jota hallinnoi Invesco Capital Management LLC. PRN yrittää tuottaa sijoittajilleen tuloksia, jotka vastaavat DWA Industrials Technical Leaders -indeksin tuottoa / hintaa. Tämä indeksi tarkastelee yrityksiä erityisesti monilla aloilla, mukaan lukien osakearvonmääritys, perustavanlaatuinen kasvu, riski ja sijoitustarjouksen ajantasaisuus. Sen kustannussuhde on 0, 60%, AUM on 44, 60 miljoonaa dollaria (29. elokuuta 2016 alkaen) ja se käynnistettiin 12. lokakuuta 2006 (aivan kuten edellä mainittu PTH ETF). Perustamisesta lähtien PRN: n vuotuinen kokonaistuotto on 7, 84%.
