Sisällysluettelo
- Arvo sijoittaminen
- RZV
- PXSV
- SMDV
- RFV
- SLYV
- Pohjaviiva
Valitsimme viisi suurinta arvopaperipörssissä rahastoa (ETF) perustuen niiden keskittymiseen arvopapereihin. Yksikään suuryrityssijoitusyritys ei tehnyt luetteloa - keskisuurten ja pienten yhtiöiden osakepääomarahastot hallitsivat.
Avainsanat
- Arvoinvestointeihin sisältyy aliarvostettujen osakkeiden löytäminen, jotka saattavat kasvaa tulevaisuudessa. Nämä ETF-sijoitukset keskittyvät osakkeisiin, joita markkinat ovat jättäneet huomiotta tai jotka ovat epäoikeudenmukaisesti devalvoituneet, joilla on korkea hinta-kirjanpidollinen suhde ja osinkotuotto. Kuten osakekannat, ETF: t voivat aliarvostua. markkinoida.
Arvo sijoittaminen
Arvoinvestointi keskittyy aliarvostettujen osakkeiden löytämiseen, joilla on kasvupotentiaalia. Tämä potentiaali määritetään tutkimalla yrityksen perusteet ja vertaamalla yritystä muihin yrityksiin, joilla on samanlaiset perusteet. Arvo-ETF-sijoittajat antavat sijoittajalle mahdollisuuden ostaa useita arvopapereita kerralla.
Kaikilla näillä osakepääomarahastoilla on erittäin tiukka fokus - tällä painopisteellä ei ole mitään tekemistä minkään tietyn teollisuuden kanssa ja kaiken tekemisen kanssa osakkeista, joihin markkinat ovat jättäneet huomiotta tai jotka ovat epäoikeudenmukaisesti devalvoineet. Rahastot rajoittavat valintaa edelleen ottamalla huomioon osallistuvien yritysten koko, olipa kyseessä keskisuuri tai pieni pääoma. Keskittymästä huolimatta kaikki nämä ETF-rahastot voivat ajoittain sijoittaa arvopapereihin seuraavien indeksien ulkopuolella. Rahanhoitajat tekevät tämän ylläpitääkseen salkkujensa riski- ja tuottoprofiilia, jotta ne vastaavat paremmin indeksien tuloksia.
On huomattava, että ETF: t voidaan aliarvioida, kuten osakkeet. Useat luettelossa mainitut ETF-rahastot ovat laskeneet hintaan ja saattavat olla houkuttelevia sijoittajille, jotka haluavat ostaa rahaston, kun sen hinta on alhaalla. Kaikki luvut ovat ajankohtaisia 2. lokakuuta 2019 alkaen.
1. Invesco S&P SmallCap 600 puhtaan arvon ETF (RZV)
Tämä on lähin sijoittaja, joka voi päästä puhtaaseen arvopeliin ETF: issä. Varastot valitaan S&P SmallCap 600 Pure Value -indeksistä. Kyseisestä indeksistä rahasto valitsee osakkeet, joilla on arvo-ominaisuuksia. Sijoitusrahasto oli epävakaa vuonna 2017 ja päätti vuoden päättymisen yläpuolella. Mutta toistaiseksi vuonna 2019, se on noussut 12% vuoden alusta.
- Keskimääräinen volyymi: 17 300 nettovarallisuutta: 182, 8 miljoonaa dollaria Tuotto: 1, 22% Vuotuinen tuotto: 11, 91% Kulusuhde (netto): 0, 35%
2. Invesco Russell 2000 puhtaan arvon ETF (PXSV)
Tämä on toinen Russell 2000 -yritykseen keskittynyt pienpääomainen ETF. Nämä ovat Russell-indeksin pienimmät yritykset. Ideana on tarttua kasvuun tulevilta yrityksiltä, jotka usein kokevat räjähdysmäisimmän kasvun varhaisvuosinaan.
- Keskimääräinen volyymi: 1 400Net-omaisuus: 74, 8 miljoonaa dollariaTuotto: 1, 69YTD Tuotto: 16, 6% Kulusuhde (netto): 0, 39%
3. ProShares Russell 2000 -osinkokasvattajat (SMDV)
SMDV painottaa pieniä yrityksiä, jotka kasvattavat osinkoaan. Se voi sisältää jopa 40 osaketta. Rahasto pyrkii jakamaan hallussaan olevat osakkeet kaikille markkinasektoreille.
- Keskimääräinen volyymi: 49 500Net -varat: 733, 4 miljoonaa dollaria Tuotto: 2, 06% Vuotuinen tuotto: 11, 9% Kulusuhde (netto): 0, 40%
4. Invesco S&P MidCap 400 puhtaan arvon ETF (RFV)
RFV keskittyy entistä tiukemmin keskimääräisen pääoman arvopapereihin kuin RZV. Valitsemalla osakkeet S&P MidCap 400 Pure Value -indeksistä.
- Keskimääräinen volyymi: 17 500 nettovarallisuutta: 153, 2 miljoonaa dollaria Tuotto: 1, 51% Vuotuinen tuotto: 15, 0% Kulusuhde (netto): 0, 35%
5. SPDR S&P 600 pienpääoma-arvoinen ETF (SLYV)
Tämä ETF antaa sijoittajille altistumisen S&P: lle keskittyen arvoissijoittamiseen. SLYV ylläpitää yleensä kaikkia varojaan S&P 600 -arvopapereissa, vaikkakin se voi sijoittaa vain 80% varoistaan näihin arvopapereihin. ETF nousi 5, 64% vuonna 2017 ja on toistaiseksi noussut 13, 27% vuoden takaisesta.
- Keskimääräinen volyymi: 189 300 nettovarallisuutta: 2, 19 miljardia dollaria Tuotto: 1, 80% Vuotuinen tuotto: 15, 2% Kulusuhde (netto): 0, 15%
Pohjaviiva
Suuryritysten osakkeet voivat olla arvo-osakkeita, mutta markkinat yleensä kohtelevat suuryrityksiä tasapuolisemmin ja todennäköisemmin huomaa ne. Pienemmät yritykset lentävät usein tutkan alla, ja niiden varastot voivat kärsiä, koska monet sijoittajat eivät vain kiinnitä niihin huomiota. Se tekee heistä arvopelin.
Tämän luettelon ETF: t etsivät näitä yrityksiä. Yksittäiset sijoittajat saavat suojan omistamalla useita arvo-osuuksia. Jos yksi epäonnistuu, toinen voi menestyä paremmin, jolloin ETF-salkun keskimääräinen tuotto säilyy. Muista myös, että on olemassa useita muita sijoitusrahastoja ja sijoitusrahastoja, jotka keskittyvät arvo-sijoittamiseen, ja nämä viisi ovat vain esimerkki niistä, joita kannattaa harkita. Tee oma due diligence ja tutkimus ennen sijoituksen tekemistä.
