Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) on Pohjois-Amerikan kolmanneksi suurin lentoyhtiö. Lentoyhtiö tunnetaan edullisista hinnoista ja sillä on maailman suurin Boeing 737 -lentokoneet. Southwest julkaisi vuoden 2018 kolmannen neljänneksen tuloksensa 25. lokakuuta 2018. Yrityksen liikevaihto oli 5, 58 miljardia dollaria, kun se viime vuoden vastaavalla neljänneksellä oli 5, 27 miljardia dollaria. Southwestin markkina-arvo on 25. lokakuuta 2018 alkaen 28, 28 miljardia dollaria.
Tässä on viisi suurinta sijoitusrahasto-sijoittajaa, jotka tukevat Southwest Airlines -yhtiötä, ja jotka omistavat yhdessä 13, 42% osakekannasta.
Vanguard PrimeCap Fund (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) on aktiivisesti hallinnoitu suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakerahasto. Rahaston tavoitteena on pääoman pitkäaikainen arvostus. Rahaston vertailuindeksi on Standard & Poor's 500 -indeksi (S&P 500 -indeksi), ja se ylittää indeksin merkittävästi. VPMCX omistaa 35 miljoonaa Southwest Airlinesin osaketta, mikä on noin 6, 12% koko yrityksestä. Vanguard PrimeCap -rahastolla on 69, 5 miljardia dollaria kokonaisvaroista, ja sen sijoitus Lounaisosaan on 2, 79% rahaston salkusta.
Vanguard Total Stock Market Index -rahasto (VTSMX)
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) on passiivisesti hallinnoitu osakeindeksirahasto. Sillä pyritään vastaamaan koko Yhdysvaltain osakemarkkinoiden tuottoa. Salkunhoitajat sijoittavat yli 3 700 osakkeeseen kunkin osakepainon mukaan CRSP USA: n kokonaismarkkinaindeksissä. Tämä indeksi kattaa lähes kaikkien New Yorkin pörssissä (NSE) ja NASDAQ-kaupankäynnissä olevien osakkeiden aktivoinnin. Rahasto tekee melkein täydellisen työn indeksin sovittamiseksi. Rahasto omistaa 13 miljoonaa Southwestin osaketta 25. lokakuuta 2018 alkaen, mikä on 2, 29% lentoyhtiön osakkeista. Vanguard Total Stock Market Index -rahaston osuus Lounaisesta edustaa 0, 11% rahaston 756, 6 miljardin dollarin salkusta.
Vanguard Capital Opportunity Fund (VHCOX)
Vanguard Capital Opportunity Inv (VHCOX) on aktiivisesti hallinnoitu osakerahasto. Rahaston tavoitteena on pääoman pitkäaikainen kasvu. Sen vertailuindeksi on Russell Mid-Cap Growth -indeksi, vaikka rahaston salkun keskimääräinen pääoma on kolminkertainen indeksiin sisällytettyjen yritysten keskimääräiseen pääomaan. Se ylittää huomattavasti indeksin. VHCOX, jolla on 10 miljoonaa Southwestin osaketta tai 1, 76% yrityksestä, on yhtiön kolmanneksi suurin sijoitusrahastojen omistaja. Rahaston kokonaisvarojen arvo on 18, 4 miljardia dollaria ja rahaston sijoitukset Lounaaseen edustavat 3% sen salkusta.
Vanguard 500 -indeksisijoittaja (VFINX)
Vanguard 500 Index INMV (VFINX) seuraa S&P-indeksiä ja yrittää toistaa sitä mahdollisimman tarkasti. Rahasto hallinnoi 509 osaketta, joista 14, 28% varoista menee viiden parhaan yrityksen joukkoon, mukaan lukien raskaat huijarit, kuten Apple, Microsoft ja Amazon. Rahastoa hallinnoi Donald Butler, joka otti vastaan Michael H. Buekin vuonna 2016. VFINXin 9, 6 miljoonan Lounais-osakkeen osuus on vain 0, 1% rahaston 459, 3 miljardin dollarin salkusta.
Vanguard PrimeCap -rahasto (VPCCX)
Vanguard PrimeCap -rahastoa (VPCCX) hallinnoidaan samalla tavalla kuin sisarustaan PrimeCap-rahastoa, ja sillä on pitkäaikainen näkymä, erittäin alhainen liikevaihto ja vakiintunut sijoitusstrategia. Toisin kuin PrimeCap-rahastossa, joka keskittyy kasvupohjaisiin osakkeisiin, PrimeCap-ydinrahasto sijoittaa osakkeisiin, joilla on sekä arvo että kasvuominaisuudet. Sijoitusrahasto on sijoittanut 4, 28% koko salkustaan Lounaaseen, ja sillä on noin 9 miljoonaa osaketta, noin 1, 57% yrityksestä. VPCCX: n hallussa on 11, 7 miljardia dollaria kokonaisvaroista lokakuusta 2018 alkaen.
