Vaikutusten sijoittaminen on kestänyt vuosituhansien ajan, koska se tarkoittaa sitoutumista sijoitusstrategiaan, joka edistää hyödyllisiä sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, kuten pörssiyhtiö (ETF), joka korostaa sijoittamista sosiaalisen hyödyn hyväksi. Nuoret vaativat yhä enemmän sijoittaa rahaa sijoituksiin, jotka edistävät planeetan ja ihmiskunnan hyvinvointia. Ja tämä suuntaus ei ole yksinomainen millennials. Myös ikäluokkien ja ikääntyneiden sijoittajien saapuminen alukselle.
Sijoitusrahastot ja sijoittaminen sosiaaliseen etuun
Erilaiset rahoituspalveluyritykset, kuten MSCI ja Morningstar, ovat kehittäneet omat ESG-luokituksensa (ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapa) luokitellakseen yritykset ja sijoitukset niiden noudattamiseen eri periaatteiden mukaisesti.
Olemme valinneet viisi parhaiten sosiaalisesti vastuullista pörssiyhtiötä (ETF), jotka ovat tänään saatavilla. Valitsimme nämä ETF-rahastot sitoutumisensa perusteella sijoitustoimintaan ja hallinnoitaviin varoihin. Toisin sanoen nämä ovat viisi suurinta sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuullista pörssikauppaa.
Kaikki luvut ovat voimassa 2. joulukuuta 2019 alkaen.
Avainsanat
- Sosiaalisesti vastuullisista sijoitusstrategioista kiinnostuneet sijoittajat etsivät usein yrityksiä, joilla on korkea sijoitus ympäristö-, sosiaali- ja hallintotavoissa (ESG). Impact -sijoittaminen on strategia, joka ei keskity pelkästään taloudellisiin hyötyihin, vaan haluaa myös tuottaa positiivisia sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia..Sijoittaminen sosiaalisesti vastuulliseen pörssikauppaan (ETF) on tapa, jolla sijoittajat voivat osallistua vaikuttavaan sijoittamiseen. Sijoittajat voivat valita monista eettisistä ja kestävistä ETFistä, kuten sellaisista, jotka keskittyvät ympäristöön, sukupuoliseen monimuotoisuuteen ja vähentyneisiin hiilidioksidipäästöihin.
1. iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)
DSI seuraa 400 yritystä, jotka pyrkivät edistämään positiivisesti sosiaalisia ja ympäristöolosuhteita. Se käyttää indeksitoistomenetelmää, joka sijoittaa MSCI KLD 400 Social Index -yritykseen. Indeksi ei sisällä yrityksiä, jotka harjoittavat aseita, tupakkaa, alkoholia, ydinenergiaa ja muuntogeenisiä elintarvikkeita.
Salkussa on paljon tekniikkaa, noin 23% markkina-arvosta. Rahaston nettovarallisuus on yhteensä 1, 64 miljardia dollaria, joten se on luokan suurin rahasto.
- Kulusuhde (netto): 0, 25% hallinnoitavat nettovarat: 1, 64 miljardia dollariaKeskittäinen päivittäinen määrä: 51 762Jakotuotto: 1, 47% Omistusten lukumäärä: 403Hinta: 116, 33 dollariaVuotuinen tuotto: 26, 4%
2. iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA)
Rahasto seuraa MSCI USA Extended ESG Select -indeksin 100 yritystä. Indeksi sisältää yhdysvaltalaiset yritykset, joille on suoritettu korkeat ESG-arviot. Yritykset painotetaan niiden ESG-sijoitusten perusteella, ja niille annetaan vähemmän painoarvoa yrityksille, joiden pisteytysaste on alhaisempi kuin ESG-kriteerit. Rahaston suurimpiin omistusosuuksiin kuuluvat Microsoft Corp, Apple Inc ja Ecolab Inc.
Tämä on suosittu rahasto, joka on hallinnoitavien varojen arvon suhteen toisena. Vuodesta tähän päivään mennessä rahaston tuotto on 27, 02%.
- Kulusuhde (netto): 0, 25% hallinnoitavat nettovarat: 1, 08 miljardia dollariaKeskittäinen päivittäinen määrä: 45, 148Jakasuhde: 1, 60% Omistusten lukumäärä: 118Hinta: 129, 50 dollariaVuotuinen (YTD) Tuotto: 27, 02%
3. iShares MSCI ACWI vähähiilinen tavoite ETF (CRBN)
Tämä on globaali rahasto, joka keskittyy hiilidioksidipäästöihin kriteereinä sijoittaessaan yrityksiin. Rahasto seuraa MSCI ACWI Low Carbon Target -indeksiä, joka etsii yrityksiä kasvihuonepäästöistä. CRBN: n hallinnoitavia varoja on 462, 9 miljoonaa dollaria. Rahaston tuotto on 22, 63%.
Sektoreittain rahasto on painotettu voimakkaasti rahoituspalveluihin ja tietotekniikkaan, sen markkina-arvo on 19, 38% ja 14, 96%. Rahaston suurimpia omistusosuuksia ovat Apple, Microsoft ja Amazon.com.
- Kulusuhde (netto): 0, 20% Hallinnoitavat nettovarat: 462, 9 miljoonaa dollariaKeskittäinen päivittäinen määrä: 18 906Jakotuotto: 2, 18% Omistusten lukumäärä: 1 352Hinta: 125, 76 dollariaVuotuinen (YTD) Tuotto: 22, 63%
4. SPDR SSGA-sukupuolten monimuotoisuusindeksi ETF (SHE)
Tämä on sukupuolten monimuotoisuuden rahasto. Se sijoittaa yrityksiin, joissa on korkea naisten osuus johtajan ja johtajan tehtävissä. SHE tarkastelee Yhdysvaltojen 1 000 suurinta yritystä ja mittaa naisten ja miesten suhteen, jotka ovat merkittävissä asemissa yrityksessä. Vain 10% parhaiten tällä tavalla sijoittautuneista yrityksistä kuuluu rahastoon.
SHE painottaa myös jokainen sijoitus perustuen niiden yritysten markkina-arvoon, joihin se sijoittaa. Rahaston hallinnoitavat varat ovat 149, 8 miljoonaa dollaria ja vuotuinen tuotto 20, 85%. Rahaston suurimpia omistusosuuksia ovat Visa, Johnson & Johnson, Wells Fargo & Company ja Home Depot Inc.
- Kulusuhde: 0, 20% Hallinnoitavat varat: 149, 8 miljoonaa dollaria Keskimääräinen päivittäinen volyymi: 5 806 Jakelun tuotto: 1, 91% Omistusten lukumäärä: 178Hinta: 75, 90 dollariaVuotuinen tuotto (YTD) Tuotto: 20, 85%
5. SPDR S&P 500 fossiilisten polttoaineiden varaukseton ETF (SPYX)
SPDR® S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF on indeksirahasto, joka seuraa S&P 500 fossiilisten polttoaineiden vapaa indeksin hallussapitoa ja tuottoa. Rahasto on keskittynyt S&P 500 -yrityksiin, jotka eivät osallistu jalostamiseen, joka tuottaa tai vaatii fossiilisten polttoaineiden varastojen varastointia. Nämä yritykset ovat yleensä myös varovaisempia ilmastossa. Rahaston suurimpia omistuksia ovat Microsoft, Apple ja Amazon. Tärkeimmät alat ovat tietotekniikka ja rahoituspalvelut. Energiayhtiöiden osuus rahastosta on vain 1, 22%.
- Kulusuhde: 0, 20% Hallinnoitavat varat: 404, 26 miljoonaa dollariaKeskittäinen päivittäinen määrä: 14 687Jakontuotto: 1, 63% Omistusten lukumäärä: 484Hinta: 76, 41 dollariaVuotuinen (YTD) Tuotto: 27, 30%
Pohjaviiva
Ajat ovat menneet, jolloin sijoittajien piti hoitaa ihmisiä ja planeettaa koskevat huolet sijoittaessaan. Nämä ETF-rahastot onnistuvat löytämään yrityksiä sijoittamaan, jotka osoittavat merkittäviä kestävyysohjelmia, joilla pyritään vähentämään kielteisiä vaikutuksia ja edistämään sijoittamista yhteiskunnallisen hyödyn hyväksi.
