Kehittyvien markkinoiden osakepääomarahastot tarjoavat houkuttelevan luokan kasvaville sijoittajille tai sijoittajille, jotka pyrkivät laajentamaan sijoitushorisonttiaan lisäämällä kansainvälisiä sijoituksia. Luokka on yksi kolmesta suuresta maantieteellisestä ryhmästä, joka jakaa sijoitukset ympäri maailmaa. Kehittyvien markkinoiden osakeuniversumi sisältää yleensä kehittyvien markkinoiden osakkeet 25: stä maailman kehittyvien markkinoiden maista. Nämä maat ilmoittavat suurempia riskejä ja potentiaalista tuottoa kuin kehittyneet markkinat, mutta pienemmät riskit verrattuna rajamarkkinoihin.
Kehittyvien markkinoiden osakesijoituksille on tyypillistä passiiviset indeksit, kuten MSCI Emerging Markets -indeksi ja S&P Emerging Markets -markkinaindeksi, joita rahastoyhtiöt käyttävät laajalle markkinoille altistamiseen tarkoitettujen indeksien replikointirahastoihin. 25 kategorian kanssa tämä luokka luo kuitenkin laajan maailmankaikkeuden sijoittajille ja kukin maa tarjoaa omat etunsa.
Sijoittajille, jotka haluavat lisätä kehittyviä markkinoita salkkuunsa, ETF-rahastot voivat olla loistava vaihtoehto yksittäiselle osakevalinnalle. Alla tarjoamme neljä suosituinta rahastoa sijoittajille, jotka etsivät altistumista parhaimmille sijoituksille, joita kategorialla on tarjota. Rahastot valittiin perustuen yhden vuoden kokonaistuoton tuottoon 18. lokakuuta 2018 saakka.
Direxion Daily MSCI -markkinat 3X-osakkeet (EDZ)
- Liikkeeseenlaskija: Hallinnoitavat DirexionAsse-omaisuus (AUM): 97, 6 miljoonaa dollaria1-vuoden tuotto: 20, 17% Kulusuhde: 1, 12% Hinta: 65, 07 dollaria
Direxion Daily MSCI: n kehittyvät markkinat Bear 3X -osakkeet ETF (EDZ) on käänteinen verrattuna vastaavaan Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X ETF -yhtiöön. Direxion on markkinajohtaja vipuvaikutteisten ETF-arvopapereiden markkinoilla, ja EDZ tarjoaa vaihtoehdon sijoittajille, jotka haluavat siirtyä lyhyille kehittyville markkinoille. EDZ ottaa laskevan aseman kehittyvillä markkinoilla, mikä antaa sijoittajille mahdollisuuden saavuttaa kolminkertainen tuotto lyhentämällä MSCI Emerging Markets -indeksin kohde-arvopapereita vipuvaikutuksella. Sijoittajien tulisi pitää mielessä, että vipuvaikutuksella sijoittaminen voi lisätä ylimääräisiä riskejä. Rahasto pyrkii myös päivittäisiin tuottoihin, jotka saattavat olla optimaaliset lyhytaikaisille kauppiaille, ja lupaavat vain kolme kertaa tuotot, jotka aiheutuvat lyhytaikaisten arvopapereiden oikaisusta yhdeksi päiväksi.
Rahasto etsii kolme kertaa lyhyemmän sivutuloksen MSCI Emerging Markets -indeksillä. Siksi se käyttää lyhyttä hakemiston replikointistrategiaa yhdessä vipuvaikutteisten sijoitusten kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhden vuoden ajan 18. lokakuuta 2018 saakka EDZ on kehittyvien markkinoiden ETF-luokan huippuosaaja. Tuotto yhteensä 20, 17%.
ProShares UltraShort MSCI -markkinat (EEV)
- Liikkeeseenlaskija: ProSharesAUM: 27, 4 miljoonaa dollaria1-vuoden tuotto: 15, 28% Kulusuhde: 0, 95% Hinta: 54, 26 dollaria
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF (EEV) on ETF, joka tarjoaa 2X lyhyen sivutuloksen MSCI Emerging Markets Indexiin. ProShares on toinen markkinajohtaja vipuvaikutteisten ETF-arvopapereiden markkinoilla. Se tarjoaa erilaisia sekä pitkiä että lyhyitä optioita monenlaisilla markkina-indekseillä.
EEV: n yhden vuoden tuotto on 15, 28%. Se käyttää lyhyttä indeksitoistostrategiaa vipuvaikutuksella saadakseen tuottoja, jotka vastaavat MSCI Emerging Markets -indeksiä (-200%).
ProSharesin lyhyet MSCI: n kehittyvät markkinat (EUM)
- Liikkeeseenlaskija: Hallinnoitavat ProSharesvarat: 253, 1 miljoonaa dollaria1-vuoden tuotto: 9, 87% Kulusuhde: 0, 95% Hinta: 20, 84 dollaria
Lyhyen sivutuloksen mukaisesti kehittyvillä markkinoilla viime vuonna, tämä ProSharesin lyhytvaikutteinen rahasto on myös kärjessä tulosluettelossa. Se käyttää tavanomaista lyhyttä strategiaa, johon sisältyy myös replikointi. ETF pyrkii vastaamaan MSCI Emerging Markets -indeksin käänteisiä tuottoja (-100%).
Kehittyvien markkinoiden lyhytaikaisista ETF-varoista se on yksi AUM: n suosituimmista sijoituksista 253, 1 miljoonalla dollarilla. EUM tarjoaa vähiten riskin lyhyillä kehittyvillä markkinoilla. Sitä voidaan yleensä pitää yhtenä turvallisimmista sijoittajista sijoittajille, jotka haluavat hyötyä kehittyvien markkinoiden osakkeiden laskusuhdanteesta.
Legg Mason Kehittyvät markkinat Matala heilahtelu Korkea osinko ETF (LVHE)
- Liikkeeseenlaskija: Legg Mason Hallinnoitavat varat: 6, 3 miljoonaa dollaria1-vuoden tuotto: 5, 22% Kulusuhde: 0, 51% Hinta: 26, 46 dollaria
Legg Mason Emerging Markets, jolla on alhainen volatiliteetti, korkea osinko ETF (LVHE) on neljänneksi parhaiten esiintyjä yhden vuoden kokonaistuoton perusteella. ETF: n yhden vuoden tuotto on 5, 22%. Tämä ETF tuo esiin alhaisen volatiliteetin, korkeiden osinko-osuuksien vahvan tuloksen nousevien kehittyvien markkinoiden osakekurssien laskuaikana. Matalan maailmanlaajuisen alhaisen volatiliteetin vuoksi korkeita osinkovarastoja pidetään yleensä markkinoiden parhaimpana pitkäaikaisen arvon sijoituksina. Niinpä suorituskyky osoittaa, että tämä markkinoiden tasku on pitänyt pohjaaan kehittyvien markkinoiden osakkeiden myynnissä.
LVHE: n kauppa on noin 27 dollaria. Sen vuotuinen kustannussuhde on 51 peruspistettä. ETF pyrkii seuraamaan QS Kehittyvien markkinoiden alhaisen volatiliteetin korkea osinko-indeksiä. Indeksi on luonut ja sitä tukee QS Investors, LLC. Indeksin ja vastaavan ETF: n suurimmat omistusosuudet ovat: Walmart De Mexico 2, 96%, China Mobile Ltd 2, 80%, Public Bank 2, 79% ja Emirates Telecom Group 2, 75%.
Pohjaviiva
Viime vuoden tuotot kehittyvillä markkinoilla on saatu lyhyeltä puolelta, mutta myös alhainen volatiliteetti ja korkeat osinkot ovat olleet positiivisia. Tässä olevat neljä rahastoa edustavat vuoden parhaita kokonaistuottoja, mukaan lukien osingot, joiden tuotot putoavat huomattavasti LVHE: n jälkeen.
Kehittyvillä markkinoilla Kiinan osakkeiden laskut ovat vaikuttaneet suuresti kehittyvien markkinoiden luokan yhden vuoden tuottoon. Lokakuusta 2018 lähtien Kiinan johtavan Shanghai-indeksin vuotuinen tuotto on -24%. Varastoihin on vaikuttanut maailmanlaajuinen kauppasota ja useat muuttuvat dynamiikat maassa. Kehittyvistä markkinoista kiinnostuneiden sijoittajien olisi seurattava Kiinaa, koska sen kehitys yhdessä muiden johtavien BRIC-maiden (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina) kanssa voi usein olla opas luokan suunnalle.
