Öljyn hinnat alkoivat elpyä vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä viettäessään kahden vuoden paremman osan erämaassa. Presidentti Trump pyrkii rankaisemaan Iranin raakaa vientiä, öljyä vievien maiden järjestön (OPEC) toimittamat leikkaukset ja jatkuva geopoliittinen epävarmuus Venezuelassa. Musta kulta on jatkanut ralliaan vuoden 2018 toiseen neljännekseen.
Koska energia-ala jatkaa menestystänsä, sijoittajien, jotka etsivät pidemmän aikavälin peliä, tulisi harkita riskialttiuden lisäämistä energialaite- ja palveluyrityksille. Credit Suisse AG: n (NYSE: CS) mukaan öljyntutkimus- ja tuotantokustannusten odotetaan kasvavan noin 12 prosentilla vuonna 2018. Investointipankki odottaa myös, että hyvin loppuunsaattamisaste pysyy vahvana koko vuoden 2019 ja 2020 ja ennustaa vastaavasti 9 prosenttia ja 8 prosenttia..
Nämä kolme pörssiyhtiötä (ETF) tarjoavat kustannustehokkaan tavan sijoittajille hyödyntää tällä niche-energia-alasektorilla toimivia osakkeita.
VanEck Vectors Oil Services ETF
Vuonna 2011 perustetun VanEck Vectors Oil Services ETF: n (NYSEARCA: OIH) tavoitteena on seurata MVIS US Listed Oil Services 25 -indeksin kehitystä sijoittamalla vähintään 80% varoistaan vertailuindeksin muodostaviin arvopapereihin. Nämä arvopaperit sisältävät öljypalvelualalla toimivien pienten ja keskisuurten yhtiöiden pörssiyhtiöiden kantaosakkeet ja talletustodistukset. Rahaston kahden parhaan omistusosuuden, Schlumberger NV: n (NYSE: SLB) ja Halliburton Co. (NYSE: HAL), osuus on noin 33% rahaston salkusta, joka on suuri, mutta vastaa vertailuindeksin painotusta.
VanEck Vectors Oil Services ETF on suurin rahasto laite- ja palveluala-alasektorilla, ja sillä on hallinnoitavia varoja 1, 72 miljardia dollaria (AUM) toukokuusta 2018. Toukokuusta 2018 lähtien. Sen kustannussuhde on alhainen - 0, 35%, kun luokan keskiarvo on 0, 47%. ja maksaa osinkoa 2, 5%. Morningstar on antanut rahastolle Morningstarin keskimääräistä korkeamman riskiluokituksen, mutta sijoittajille on hyvinkin kompensoitu riski. Rahaston vuotuinen tuotto toukokuusta 2018 alkaen on vaikuttava 12, 4%.
SPDR S&P Öljy- ja kaasulaitteet ja -palvelut ETF
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (NYSEARCA: XES) käynnisti vuonna 2006 ja pyrkii toistamaan S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index -suorituskyvyn. Vertailuindeksi edustaa Standard & Poor'sin kokonaismarkkinaindeksin (S&P TMI) öljy- ja kaasulaitteita ja -komponentteja. Suurimpia omistuksia ovat Ensco PLC -luokka A (NYSE: ESV) 3, 9%, Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) 3, 86% ja Transocean Ltd. (NYSE: RIG) 3, 8%. ETF: n salkussa on 39 osaketta ja sen vuotuinen vaihtuvuus on 34%.
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF on paljon pienempi kuin OIH: n nettovarallisuus 433 miljoonaa dollaria. Toukokuusta 2018 lähtien rahaston vuotuinen tuotto on -12, 15%, mutta sen tuotto on 9, 7% vuodessa. Sen kulusuhde on 0, 35% ja se maksaa sijoittajille 12 kuukauden osinkotuottoa 1, 7%.
iShares Yhdysvaltain öljylaitteet ja -palvelut ETF
Vuonna 2006 perustettu iShares US Oil Equipment & Services ETF (NYSEARCA: IEZ) yrittää heijastaa Dow Jonesin USA: n öljylaitteita ja -palveluita koskevan indeksin suorituskykyä. Rahasto sijoittaa leijonanosan 254, 8 miljoonan dollarin nettovarallisuudestaan toukokuusta 2018 alkaen osakkeisiin, jotka muodostavat kohde-indeksin. ETF: n omistus on keskittynyt sen viiden parhaan omistuksen joukkoon, jotka edustavat yli 40% salkusta. Keskeisiä omistuksia ovat Schlumberger Ltd., Halliburton Co. ja National Oilwell Varco Inc. (NYSE: NOV).
IShares US Oil Equipment & Services ETF tarjoaa terveen osinkotuoton, 3, 37%, mutta sillä on korkein kustannussuhde kolmesta keskustelusta ETF: stä 0, 44%. Tämän korkeamman riskiluokituksen rahaston vuotuinen tuotto on -6, 02% ja kolmen vuoden - 6, 46%. Se on kuitenkin menestynyt hyvin viime vuonna, sillä sen tuotto oli 11, 92% toukokuusta 2018.
