- Yritys: WealthShape LLCJob Nimike: Perustaja ja CE-todistukset: CFP®, MBA
Kokea
Timothy Baker, CFP®, on WealthShapen perustaja ja toimitusjohtaja. Se on riippumaton varainhoitoyritys, joka on sitoutunut uskottajien neuvoihin ja todisteisiin perustuvaan sijoitusten hallintaan.
Hän vietti yli kymmenen vuoden ajan uuden asiakassijoituskokemuksen kehittämiseen erityisesti nykypäivän finanssipalveluteollisuuden suurimpien ongelmien ratkaisemiseksi.
Koko uransa ajan hän on toiminut neuvonantajana, konsultttina, salkunhoitajana ja varapuheenjohtajana instituutioiden rahahallintoyrityksille, joilla on miljardeja dollareita hallinnoitavissa olevissa varoissa. Nämä kokemukset johtivat uudenlaiseen ajatteluun henkilökohtaisesta rahoituksesta, joka perustuu kolmen kriittisen elementin yhdistelmään: digitaaliaikainen rahoitussuunnittelu, edullisiin tekijöihin perustuva sijoitusten hallinta ja CFP®-ammattilaisten toimittamat fiduciary-neuvot.
WealthShape toimittaa asiakkaiden kanssa Connecticutissa ja koko maassa toimittaakseen näyttöön perustuvia sijoitusratkaisuja ja laadukkaita neuvoja edulliseen hintaan. Asiakkaat saavat pääsyn kaikkiin sijoituksiin, tavoitteisiin ja edistymiseen yhdessä helposti ymmärrettävässä, turvallisessa paikassa. Yhtiö toimii uskoessaan, että rahoitussuunnittelun ei pitäisi olla staattista, vaan melko vilkasta ja jatkuvaa ylläpitäen samalla korkeinta tasoa uskottavia vastuita.
Tim's esiintyy säännöllisesti vieraana SiriusXM Business Radiossa ja osallistuu usein tiedotusvälineisiin, mukaan lukien Investopedia, The Wall Street Journal, Investment News, US News & World Report, Financial Advisor IQ ja AdvisorHUB. Hänellä on MBA, jolla on keskittyminen rahoitukseen, hän on SERTIFITOITTU RAHOITUSJOHTAJAN ™ ammattilainen ja aktiivinen jäsen National Association of Personal Financial Advisors -järjestössä (NAPFA). Hän on vierailevia luennoitsijoita henkilökohtaisesta rahoituksesta sähköisen viestinnän kautta ja eri paikoissa kaikkialla Koillis-Yhdysvalloissa, mukaan lukien hänen kotivaltionsa Connecticutissa.
Vastuuvapauslauseke: WealthShape, LLC tarjoaa tämän viestinnän yleisenä kysymyksenä. Kukaan ei saa olettaa, että tämän materiaalin sisältämät keskustelut tai tiedot toimivat henkilökohtaisten sijoitusten, verojen tai oikeudellisten neuvojen vastaanottajina tai korvikkeina.
koulutus
Tim on suorittanut kauppatieteiden kandidaatin kandidaatin tutustumisesta eteläisen Connecticutin osavaltion yliopistosta ja kauppatieteiden maisterin eteläisen Connecticutin osavaltion yliopistosta.
Timothy Bakerin tarjous
”Tavoitteenamme on monipuolistaa varallisuutta loogisimmin käytettävissä olevilla keinoilla. Uskomme, että neuvojen ja sijoitussuunnittelun tulee perustua pitkäaikaiseen, todistettuun näyttöön ja jokaisella sijoittajalla on oltava mahdollisuus käyttää sitä."
