Se on hopeanharmaa metalli, jota käytetään akkujen valmistukseen, jotka käyttävät sähköautoja, mobiililaitteita ja kannettavia tietokoneita. Kyllä, lisääntyvä litiumin käyttö johtaa raaka-aineiden maailmanlaajuiseen kysyntään.
Kuten kaikki halutut tuotteet, yritykset pyrkivät kuitenkin tyydyttämään tämän kysynnän - ja juuri niin on tapahtunut. Uusia litiumtarvikkeita saapui markkinoille kaivosten nopean laajenemisen jälkeen Australiassa. Lisäksi Kiinassa sähköajoneuvojen kuluttajille suunnattujen valtiontukien vähentäminen on vähentänyt kysyntää maailman suurimmilla sähköautomarkkinoilla. Seurauksena suurimpien ja likvideimpien pörssiyhtiöiden tuloksia seuraava Solactive Global Lithium -indeksi on pudonnut tänä vuonna jopa 16%.
Kahden viime viikon aikana hakemisto on jälleen noussut ylöspäin, kun uutisia ilmeni, että mielenosoittajat olivat estäneet pääsyn useimpiin maailman eniten tuottaviin litiumikaivoksiin Chileen. Nämä tuotannon häiriöt näyttävät auttaneen lievittämään joitain markkinoiden tarttumisen pelkoja ylitarjonnasta.
Ne, jotka haluavat lyödä vetoa litiumin jatkuvasta noususta, voivat saada altistuksen kevyelle metalleille käymällä kauppaa Global X Lithium & Battery Tech ETF: llä (LIT) tai sijoittamalla litiumiin keskittyviin yrityksiin Albemarle Corporation (ALB) ja Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM). Tarkastellaan tarkemmin pörssikauppaa (ETF) ja molempia yrityksiä sekä useita taktisia kaupankäyntistrategioita.
Globaali X-litium- ja akkutekniikan ETF (LIT)
Vuonna 2010 lanseerattu Global X Lithium & Battery Tech ETF pyrkii tarjoamaan samanlaisia tuottoja Solactive Global Lithium -indeksiin. Tavoitteensa saavuttamiseksi rahasto sijoittaa suurimman osan 457, 09 miljoonan dollarin suuruisesta omaisuuserästään osakkeisiin yhdessä vertailuindeksin edustavien amerikkalaisten talletustodistusten (ADR) ja globaalien talletustodistusten (GDR) kanssa. ETF tarjoaa laajan altistumisen metalleille sijoittamalla maailmanlaajuisiin litiumiinimiesten ja akkujen tuottajiin. LIT: n kolme parasta omistusosuutta jakautuvalla painotuksella ovat Albemarle 16, 73%, Sociedad Quimica 11, 79% ja sähköautojen valmistaja Tesla, Inc. (TSLA) 7, 18%. Yli 100 000 osakkeen päivittäinen kaupankäynti ja keskimääräinen kahden sentin erotus pitävät kaupankäyntikulut alhaisina. Rahasto laskee 4. marraskuusta 2019 lähtien terveen 3, 68%: n osinkotuoton, ja sen tuotto on vuodesta tähän päivään mennessä -6, 17%.
LIT: n osakkeet kääntyivät tasaisesti alhaisemmaksi maaliskuun ja elokuun välisenä aikana, jolloin 52 viikon matalampaan hintaan oli 22, 59 dollaria 28. elokuuta. Tunnelma on parantunut viimeisen kahden kuukauden aikana, ja hinta sulkeutuu vakuuttavasti monen kuukauden laskusuunnan yläpuolella perjantaina käydyssä kaupankäynnissä. Pitkän matkan suorittajien tulisi odottaa alustavaa siirtymistä ylävasteresurssiin 27, 50 dollarilla, jota seuraa mahdollinen 29 dollarin tason testi. Hallitse riskiä asettamalla stop-loss-tilaus joko perjantain matalampaan hintaan 25, 11 dollaria tai torstaina päivänsisäisen alueen alapuolelle.
Albemarle Corporation (ALB)
Albemarle valmistaa ja markkinoi erikoiskemikaaleja maailmanlaajuisesti. Charlottessa, Pohjois-Carolinassa sijaitsevan yrityksen litiumisegmentti erottaa metallin suolavesivarastoistaan Chilessä ja Yhdysvalloissa sekä kovan kivin yhteisyrityksistä Australiassa. Wall Street odottaa 6, 84 miljardin dollarin yrityksen tuottavan 1, 57 dollarin kolmannen vuosineljänneksen (Q3) voiton osakkeelta, kun se ilmoittaa tulokset keskiviikkona 6. marraskuuta. Luku edustaa 19, 9%: n vertailujaksoa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Analyytikot odottavat myös yhtiön tulojen nousseen 16, 8% kauden aikana. Albemarle päätti äskettäin kaupan ostaa osuuden australialaisesta litiumikaivoksesta 1, 3 miljardilla dollarilla. Yhtiö on kuitenkin päättänyt olla käyttämättä omaisuutta vasta, kun markkinaolosuhteet paranevat. Albemarlen osake tarjoaa sijoittajille kätevän 2, 42% osingon, mutta sen osakekurssi on toistaiseksi heikentynyt lähes 15% tänä vuonna 4. marraskuusta 2019.
Mahdollinen käänteinen pään ja hartioiden malli näyttää muodostuvan erikoiskemikaalien valmistajan osakekarttaan rakenteen vasemman olkapää muodostuvan kesäkuussa, pään elokuussa ja oikean olkan ollessa tässä kuussa. Muodostus osoittaa tyypillisesti markkinoiden pohjan ja antaa kauppiaiden päästä markkinoille potentiaalisen uuden nousutrendin alkaessa. Lisäksi suhteellinen lujuusindeksi (RSI) osoittaa lukeman alle 50, jolloin varastossa on runsaasti tilaa testata korkeampia hintoja ennen yhdistämistä. Niiden, jotka asettavat kannan, tulisi miettiä voittoa tavoittelevan tilauksen asettamista lähellä heinäkuun 75, 52 dollarin korkeinta huippua ja tappioiden leikkaamista, jos hinta ei pysy Halloweenin matalamman 60, 20 dollarin yläpuolella.
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM)
Chilellä sijaitsevalla Sociedad Quimica -yrityksellä on merkittäviä toimintoja litium-, erikoiskaliumlannoitteissa, jodissa ja aurinko- suoloissa. Se erottaa nämä materiaalit kalsiummalmin ja suolan suolaveden talletuksien kautta. Kun perusaineita valmistava yritys julkaisee seuraavan kerran taloudellisen tuloksensa 20. marraskuuta, analyytikot odottavat sen lähettävän Q3-osakkeen osakekohtaisen tuloksen (26 senttiä) eli 26 senttiä, kun se laski syyskuun 2018 neljänneksen 32 sentistä. Vaikka osake on alittanut virta-arvot viimeisen neljän peräkkäisen vuosineljänneksen aikana, Wall Streetilla on 12 kuukauden hintatavoite yhtiön osakkeille 34, 47 dollarilla - mikä tarkoittaa 20%: n preemiaa perjantaina pidettävään 28, 68 dollarin hintaan. Sociedad Quimican osakkeen markkina-arvo on 4. marraskuusta 2019 alkaen 7, 55 miljardia dollaria ja kauppa laski 22, 53% vuoden takaisesta. Lähes 4%: n osinkotuotto auttaa osittain kompensoimaan heikon hintakehityksen.
Yrityksen osakekurssi on palautunut kauppaan, joka ylitti 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA), sen jälkeen kun se laski 23. elokuuta. Viime aikoina osake nousi 5, 52%: n perjantaihin ja näyttää alkavan irtautua tiukan konsolidoinnin ajalta. Koska osakkeen lyhyellä korkosuhteella on lähes 14%, tällainen liike voi laukaista lyhyen puristamisen, kun myyjät kiirehtivät kattamaan positionsa. Kauppiaiden, jotka ostavat nykyisellä tasolla, tulisi pyrkiä kirjaamaan voitot joko 32 tai 36 dollarilla - molemmat tärkeät vastustustasot. Suojaa pääomaa tekemällä pysäytysmääräys jonnekin 50 päivän SMA: n alapuolelle.
StockCharts.com
